स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों की अपनी प्लेटों पर बहुत कुछ है। ग्राहक वित्त का विश्लेषण करने के प्राथमिक कार्य के अतिरिक्त, उपयुक्त निवेश का चयन करना और पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से प्रबंध करना, वित्तीय सलाहकारों को भी नए ग्राहक संबंधों के विकास के लिए, वर्तमान पेशेवर प्रशिक्षण का संचालन करना और कार्यालय का प्रबंधन करना समय देना होगा। आश्चर्य की बात नहीं, आधुनिक प्रतिस्पर्धी बाजार में एक स्वतंत्र सलाहकार व्यवसाय को प्रबंधित और विकसित करने के लिए यह एक वास्तविक चुनौती है।

सौभाग्य से, वित्तीय सलाहकारों के लिए वेब आधारित प्लेटफार्मों की नवीनतम पीढ़ी, काम करने और अधिक कुशलता से संवाद करने और ग्राहकों के लिए बेहतर परिणाम देने के लिए आवश्यक उपकरणों को बचाती है। नीचे वर्णित लोगों के समान एक व्यापक मंच में निवेश करके, स्वतंत्र सलाहकार सफलता के लिए खुद को स्थान दे सकते हैं।

मॉर्निंगस्टार कार्यालय मॉर्निंगस्टार कार्यालय स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन एक व्यापक संचालन प्रबंधन मंच है। यह मॉर्निंगस्टार इंक। द्वारा विकसित किया गया था (हाडस्टॉक 4 2. 6

), व्यापक रूप से सम्मानित निवेश अनुसंधान फर्म के साथ बनाया गया: 9 0 9: मॉर्न मॉर्निंगस्टार इंक 86। 79-0। 90% कार्यालय उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित अभ्यास प्रबंधन उपकरणों के अलावा, मॉर्निंगस्टार कार्यालय निवेश अनुसंधान, वित्तीय नियोजन, ग्राहक प्रबंधन और पोर्टफोलियो प्रबंधन टूल का पूर्ण चयन भी प्रदान करता है।

मॉर्निंगस्टार कार्यालय के उपयोगकर्ताओं ने मॉर्निंगस्टार के स्वामित्व विश्लेषिकी उपकरणों और डेटा तक वास्तविक समय तक पहुंच का आनंद लिया है, जिसमें 325,000 से अधिक विभिन्न प्रतिभूतियों पर शोध करने के लिए प्रत्यक्ष पहुंच शामिल है। मॉर्निंगस्टार कार्यालय में ग्राहकों के लिए खाता जानकारी, निवेश रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को एक्सेस करने के लिए एक सुरक्षित वेब पोर्टल भी शामिल है।

मनीगुइएफ़प्रो

मनीग्यूडप्रो एक स्वतंत्र विशेषताओं वाला वित्तीय नियोजन समाधान है जो स्वतंत्र सलाहकारों और बड़े सलाहकार फर्मों दोनों के लिए तैयार किया गया है। मनीग्यूडप्रो प्लानिंग सिस्टम सभी उपकरणों को बचाता है, एक वित्तीय सलाहकार को लक्ष्य-उन्मुख वित्तीय योजनाएं, आजीवन आय योजनाओं और परिसंपत्ति आवंटन योजनाएं बनाने की जरूरत होती है।

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प्लेटफार्म में एक ऑनलाइन क्लाइंट पोर्टल भी शामिल है, जो योजना की जानकारी, परिणाम सारांश और रिपोर्टों के त्वरित पहुंच को सक्षम करता है, और विभिन्न इंटरैक्टिव टूल से ग्राहकों को अपने बारे में सीखने, उनके बारे में अलग-अलग नियोजन परिदृश्यों का पता लगाने और उनका परीक्षण करने में मदद करता है । यह सॉफ्टवेयर क्रमशः उद्योग प्रकाशनों वित्तीय नियोजन और निवेश न्यूज द्वारा किए गए पेशेवर वित्तीय सलाहकारों के दो सर्वेक्षणों के मुताबिक, 2014 के लिए बाजार पर सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्म के रूप में यह सॉफ्टवेयर रैंक है।

ईएमनी एडवाइज़र एमएमएक्स प्रो

ईएमनी एडवाइज़र एमएमएक्स प्रो मनीगुइएफ़प्रो मंच के लिए एक करीबी प्रतिस्पर्धी है। यह लक्ष्य-आधारित योजनाएं बनाने के साथ-साथ निवेश, संपदा और नकदी प्रवाह योजनाओं को पूरी तरह से नियोजन और विश्लेषण उपकरण प्रदान करता है।समेकित विश्लेषणात्मक उपकरण सलाहकारों को ग्राहकों की जरूरतों को लक्षित करने की योजना बनाते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और प्रस्तुति मॉड्यूल ग्राहकों के साथ योजना की जानकारी साझा करना आसान बनाता है। ईमोनी एडवाइजर प्लेटफार्म ग्राहकों को व्यक्तिगत व्यय प्रबंधन पोर्टल तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंटरैक्टिव व्यय और बजट उपकरण, रीयल-टाइम इनवेस्टमेंट ट्रैकिंग और शैक्षिक सामग्री शामिल हैं।

वित्त लॉगिक्स

वित्त लॉगिक्स मंच, एक एनवेस्टनेट इंक (ईएनवी) उत्पाद, स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों और बड़ी सलाहकार फर्मों के लिए एक पूर्ण विशेषताओं वाला समाधान है। वित्त लॉगिक्स ढांचे उपकरण सलाहकारों को गहराई से निवेश अनुसंधान करने और ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यह सॉफ्टवेयर मॉर्निंगस्टार डेटा को अपनी योजना और परिसंपत्ति आवंटन मॉड्यूल में उपयोग करता है, जिससे यह मॉर्निंगस्टार कार्यालय प्लेटफॉर्म का एक अच्छा विकल्प बनता है।

वित्त लॉज सलाहकारों और ग्राहकों को शेड्यूल पर रहने के लिए इंटरैक्टिव वित्तीय-स्वास्थ्य डैशबोर्ड और एक अपॉइंटमेंट और कार्य कैलेंडर सहित ग्राहकों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन खाता पहुंच प्रदान करता है एक ऑनलाइन दस्तावेज़ वॉल्ट निवेश रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है।

रिडीटेल सीआरएम

रेडटेल सीआरएम एक वित्तीय संबंधियों के लिए जमीन से निर्मित एक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) मंच है। जबकि ज्यादातर वेब आधारित वित्तीय नियोजन प्लेटफॉर्म्स में कुछ क्लाइंट-रिलेशनशिप और संचार ट्रैकिंग टूल शामिल हैं, रेडटेल सीआरएम एक पूर्ण ग्राहक प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय सलाहकार सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है।

स्वचालित वर्कफ़्लो टेम्पलेट संचार को गति देते हैं, जिससे ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने के लिए व्यस्त सलाहकारों को प्रभावी ढंग से सक्षम बनाया जा सकता है। क्लाइंट ट्रैकिंग सक्षम होने के साथ, सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से एक संपर्क समयरेखा तैयार करता है, ताकि सलाहकार एक ग्राहक के इतिहास को सेकंड में देख सकता है। संचार भी अग्रिम में निर्धारित किया जा सकता है Redtail सीआरएम को सबसे ज्यादा वित्तीय नियोजन प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सभी सूचीबद्ध हैं