मोहन स्टार फंड प्रदर्शन केस स्टडी (वीजीएसटीएक्स) | इन्वेस्टमोपेडिया

मोहरा, सुनील शेट्टी और नसीरुद्दीन बातचीत (सितंबर 2024)

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मोहन स्टार फंड प्रदर्शन केस स्टडी (वीजीएसटीएक्स) | इन्वेस्टमोपेडिया

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Anonim

मोनार्ड स्टार फंड ("वीजीएसटीएक्स") निवेशकों को करीब दर्जन से सक्रिय रूप से प्रबंधित वैनगार्ड फंड्स के लिए निवेश प्रदान करता है। कुल फंड परिसंपत्तियों के तीन-पांचवें शेयरों में निवेश किया जाता है। वीजीएसटीएक्स की बॉन्ड होल्डिंग्स निवेश-ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड पर जोर देती हैं, जबकि इसकी इक्विटी होल्डिंग आमतौर पर घरेलू कंपनियों के बड़े पूंजीकरण शेयर हैं। विभिन्न क्षेत्रों और इक्विटी प्रकारों में निवेश के कारण, वीजीएसटीएक्स को मोटे तौर पर विविधता माना जाता है वीजीएसटीएक्स उन कुछ मोहरा फंडों में से एक है जिनके पास केवल $ 1, 000 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश है और व्यय का अनुपात 0. 34% है। हालांकि वीजीएसटीएक्स का एक साल का 2.7% का नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले तीन सालों में इसका औसत लाभ 6. 46% रहा। 7. पिछले पांच वर्षों में यह 6% अधिक है। ये दो लाभ बकाया मानकों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 2 9 फ़रवरी 2016 तक कुल फंड की संपत्ति 17 डॉलर थी 6 अरब

जनवरी के माध्यम से जनवरी के दौरान जनवरी 2012 तक वीजीएसटीएक्स का 4. 5% और 2013 में 3. 0% था। हालांकि, 2013 के बाद से यह जनवरी में एक और लाभ पाने में असफल रहा है। हाल ही में, वीजीएसटीएक्स का जनवरी 2016 में 3.7% की गिरावट आई थी। जनवरी में नुकसान के साथ तीन सीधे साल की लकीर वर्तमान में किसी भी महीने की दूसरी सबसे लंबी लकीर है। हालांकि, फरवरी और मार्च में बेहतर प्रदर्शन हुआ। वीजीएसटीएक्स को पिछले पांच वर्षों में चार में लाभ हुआ था। इनमें से तीन लाभ कम से कम 3. 1% थे। एकमात्र नुकसान 2016 की शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य में 0. 6% की एक बूंद था। इसी तरह, मार्च में पिछले पांच वर्षों में केवल एक ही नुकसान हुआ था, जो 2015 में हुआ था। हालांकि, इन लाभों में से केवल एक ही 2% से अधिक हो गया है। 2011 से 2013 तक, इनमें से किसी भी तीन महीने में कोई नुकसान नहीं हुआ; तब से, पांच नुकसान और चार लाभ हुआ है।

अप्रैल के माध्यम से जून अप्रैल के महीने में, वीजीएसटीएक्स को पिछले पांच वर्षों में चार में लाभ हुआ था। इसके अलावा, केवल नुकसान ही शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य में 0. 0% की कमी थी। पिछले तीन सालों में, वीजीएसटीएक्स को लाभ हुआ था। हालांकि, इन लाभों में से कोई भी 2% से अधिक नहीं था मई में आखिरी नुकसान 2012 में था, जब वीजीएसटीएक्स ने 4.8% खो दिया था। जून के महीने के दौरान, वीजीएसटीएक्स पिछले पांच सालों में प्रत्येक में लाभ और हानि के बीच क्रमबद्ध होता है। जून में पिछले तीन घाटे में कम से कम 2. 2% प्रत्येक थे, दोनों फायदे 1. 9% से कम थे। निधि के लिए नुकसान की तुलना में अधिक लाभ पाने के लिए कैलेंडर वर्ष के पहले छमाही में जून का एकमात्र महीना है।

जुलाई से सितंबर तक

जबकि वीजीएसटीएक्स का पिछले पांच सालों में जुलाई में तीन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इन लाभों में से केवल एक ही 1.4% से अधिक हो गया। यह 2013 में हुई, जब वीजीटीएक्सएक्स 3. 3% बढ़ गया। पिछले पांच वर्षों में अगस्त और सितंबर में दोनों तीन घाटे और दो लाभ थे। इस समय के दौरान छह नुकसान में से पांच कम से कम 2% की कमी आई थी, जबकि सभी फायदे कम से कम 1 थे।7%। पिछले पांच वर्षों में वीजीएसटीएक्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सितंबर 2011 में हुआ, जब फंड में गिरावट हुई। 3%।

अक्टूबर से दिसंबर

कैलेंडर वर्ष के अंतिम तीन महीनों में वीजीएसटीएक्स के लिए सबसे अधिक संगत है। पिछले पांच साल में चार में से फंड का लाभ अक्टूबर में था। इनमें से दो लाभ 5% से अधिक हो गए हैं। अक्तूबर में केवल एक महीने का कोई भी लाभ 4 से अधिक है। 6% पिछले पांच सालों के दौरान अक्टूबर में केवल एक साल का नुकसान 0. 2% था, 2012 में। नवंबर समान रूप से लगातार था, पिछले चार वर्षों में प्रत्येक में लाभ के साथ। हालांकि, कोई लाभ नहीं 1 से अधिक। 6% पिछले पांच वर्षों में नवंबर में एकमात्र नुकसान 1। 1% था। VGSTX आमतौर पर कैलेंडर वर्ष को बंद करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि यह पिछले पांच वर्षों में किसी भी लाभ में विफल रहा है। हालांकि इन घाटे में से तीन 1 से कम थे। 9%, पिछले दो वर्षों में क्रमशः 6. 1% और 4. 1% की गिरावट आई है। पिछले साढ़े दशक में वीजीएसटीएक्स के लिए दिसंबर 2015 में नुकसान सबसे खराब महीने था।