मोहरा लम्बी कैप ईटीएफ (वीवी वीवीवीngर्ड बड़े-कैप 118 83 + 0। 14% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) जनवरी 2004 में स्थापित किया गया था और निवेशकों को 8 साल की एक 10 साल की वार्षिक वापसी प्रदान करने के लिए बड़े-कैप विकास और बड़े-कैप मूल्य वाले शेयरों का लक्ष्य सूचकांक का पता लगाया है। 18% वर्तमान में, वीवी सीआरएसपी यू। एस। लार्ज कैप इंडेक्स का उपयोग प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सूचकांक के रूप में करता है, जिसमें देश के बाजार पूंजीकरण के शीर्ष 85% के भीतर आने वाली कंपनियों के लिए यू। एस। सामान्य स्टॉक के एक विविध समूह की सूची है।

लार्ज कैप शेयर पारंपरिक परिसंपत्ति आवंटन मॉडल में एक प्रसिद्ध स्टेपल हैं। जबकि 100% इक्विटी होल्डिंग्स के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों (मनी मार्केट या बॉन्ड) में विविधीकरण के साथ एक फंड से ज्यादा जोखिम उठाते हैं, बड़े-कैप शेयर छोटे या मिड-कैप सामान्य शेयरों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों को शेयरधारकों को स्थिर लाभांश का भुगतान करने के लिए जाना जाता है और अक्सर छोटी कंपनियों के मुकाबले बाजार में गिरावट कम हो सकती है। मोहन लार्ज-कैप ईटीएफ में एप्पल, एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे तकनीकी दिग्गजों सहित 64 9 बड़ी-कैप कंपनियों शामिल हैं।

मानक इंडेक्सिंग प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, वीवी ने निष्क्रिय प्रबंधन शैली में लक्ष्य सूचकांक में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लगभग सभी निधि संपत्ति का निवेश किया है। वर्तमान में, सीएसआरपी यूएस लार्ज कैप इंडेक्स वित्तीय क्षेत्र (17. 9%) में सबसे ज्यादा भारित है, इसके बाद प्रौद्योगिकी कंपनियों (16. 9%), स्वास्थ्य देखभाल संगठन (14. 2%) और उपभोक्ता सेवाओं (13 9 %)। हालांकि, सूचकांक में औद्योगिक कंपनियों, तेल और गैस, उपभोक्ता वस्तुओं और बुनियादी सामग्रियों को भी शामिल किया गया है।

अभिलक्षण

मोहरा बड़े-कैप ईटीएफ को पूर्ण-प्रतिकृति, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित ओपन एंडेड निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि वेनगाड ग्रुप, इंक। इसी तरह के अनुपात में होल्डिंग्स का प्रतिकृति करके इसके लक्ष्य सूचकांक का प्रदर्शन। यह रणनीति बड़े पैमाने पर घरेलू बाजार के निवेश की मांग करने वाले निवेशकों के लिए फंड की उम्मीद के मुताबिक और लागत प्रभावी रखती है।

मोनार्ड व्यापक रूप से एक सरलीकृत निवेश शैली के कारण निवेशक-अनुकूल खर्च अनुपात के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वीवी का 0. 0. 0% का असाधारण कम खर्च अनुपात है। मोहरा समूह द्वारा की पेशकश की गई अन्य ईटीएफ के साथ, निवेशक द्वितीयक बाजार पर वीवी खरीद या बेच सकते हैं, जो ब्रोकर फीस और कमीशन शामिल या शामिल नहीं हो सकते हैं।

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

अन्य सभी इक्विटी के जमा किए गए निवेश विकल्पों के समान, वीवी एक जोखिम के साथ आता है। चूंकि ईटीएफ संयुक्त राज्यों के भीतर ही बड़ी कैप कंपनियों के शेयरों पर अपनी होल्डिंग केंद्रित करता है, निवेशक प्रतिभूतियों के एक अपेक्षाकृत केंद्रित समूह के लिए निवेश प्राप्त करते हैं।हालांकि, वीवीएस बड़े-कैप के विकास और बड़े-कैप मूल्य शेयरों में फंड परिसंपत्तियों में विविधता लाता है, जो बड़े-कैप स्थान में एक मिश्रित ईटीएफ बनाता है। दोनों विकास और मूल्य के शेयरों के संयोजन निवेशकों के लिए कुछ जोखिम कम कर देते हैं क्योंकि प्रत्येक पूंजीगत प्रशंसा के लिए थोड़ा अलग रास्ता प्रदान करता है। कुल मिलाकर, वीवी अपने निवेशों के लिए लंबे समय के क्षितिज वाले निवेशकों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल हैं।

समान बड़े-कैप ईटीएफ की तुलना में, वीवी जोखिम के पैमाने पर अपेक्षाकृत कम है। यह निवेश करने के लिए फंड मैनेजर्स की निष्क्रिय दृष्टिकोण के साथ-साथ फंड के प्रभावशाली कम प्रबंधन फीस को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

जो लोग आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) का पालन करते हैं, उनके लिए कुछ जोखिम-संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि एक निवेश की उपयुक्तता का निर्धारण किया जा सके। पिछले तीन सालों में, वीवी में इसके लक्ष्य सूचकांक के साथ 0. 18 के एक अल्फा था, 99 का एक आर-स्क्वेर्ड मूल्य। 75 और 1 का बीटा। इसके अतिरिक्त, वीवी के पास 8 का एक मानक विचलन रहा है। 53 और एक शार्प 1 के अनुपात। 93. हालांकि यह स्पष्ट है कि वीवी अपने निवेशकों के लिए कुछ जोखिम रखती है, यह निवेश से दीर्घकालिक पूंजी की सराहना करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो सकता है। वीवी का लक्ष्य लक्ष्य सूचकांक के साथ-साथ प्रदर्शन का एक मजबूत इतिहास है, और इससे निवेशकों को न्यूनतम लागत के साथ मिश्रित बड़े-कैप पोर्टफोलियो के लिए जोखिम हासिल करने का अवसर मिल जाता है।