मोहरा दुनिया में सबसे अधिक पहचानने वाले निवेश उत्पाद प्रदाताओं में से एक है। निवेश के लिए अपने कम लागत वाले दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, मोनाद ने कर-खुद-निजी निवेशक के साथ बेहद बड़े हो गए हैं। मोन्डर के लाइनअप में सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में से एक है लार्ज-कैप इंडेक्स फंड (NYSEARCA: VV वीवीवीngर्ड बड़े-कैप 118. 83 + 0। 14% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2। 6 )। यह फंड सीआरएसपी यूएस लार्ज कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है। 2 9 फ़रवरी, 2016 तक, निधि में $ 6 से अधिक है 642 होल्डिंग्स के साथ संपत्ति में 2 अरब

चार्ल्स श्वाब मुख्यतः ब्रोकरेज फर्म के रूप में जाना जाता है और निवेश उत्पाद क्षेत्र में खुद के लिए एक नाम बनाने शुरू कर दिया है। वीवी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक श्वाब यू। एस। कैपिटल ईटीएफ (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw यूएस एलआरजी कैप 61. 85 + 0। 18% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 )। इस फंड का लक्ष्य एक विविध निवेश प्रदान करना है जो बड़े कैप यू.एस. यह फंड डॉव जोन्स यू.एस. बड़े कैप कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने का प्रयास करता है। 2 9 फ़रवरी, 2016 तक, निधि में $ 5 से अधिक है। संपत्ति में 1 बिलियन और वीवी की तुलना में काफी अधिक होल्डिंग, 752 के साथ।

निवेश के उद्देश्य

हालांकि दो फंड एक दूसरे के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हैं और एक बहुत ही समान मेकअप है, दोनों एक अलग सूचकांक को ट्रैक करना चाहते हैं मोनार्ड के वीवी निधि में सीआरएसपी यू.एस.लोग्राम कैप इंडेक्स की तलाश है, जिसमें यू.एस. कंपनियां शामिल हैं, जो निवेश योग्य मार्केट कैपिटलाइजेशन के शीर्ष 85% की रचना करती हैं। सीएसआरपी सुरक्षा मूल्यों के लिए सेंटर फॉर रिसर्च के लिए खड़ा है, जो शिकागो से बाहर है। सीएसआरपी की अपनी विशिष्ट पद्धति इसके अनुक्रमण के पीछे है।

श्वाब के एसएक्सएक्स के लिए, प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंडेक्स डो जोन्स यू। एस। कैपिटल कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर आधारित है। यह सूचकांक इंडेक्स की होल्डिंग्स को निर्धारित करने के लिए पूर्ण और फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का उपयोग करता है। तुलनात्मक रूप से बोलते हुए, अनुक्रमित डिजाइन में काफी समान हैं। हालांकि, दोनों के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हैं उदाहरण के लिए, सीएसआरपी इंडेक्स का वित्तीय अनुपात में 15. 9% भार था, जबकि डो जोन्स इंडेक्स का मार्च 2016 तक 16% का भार था।

ईटीएफ दोनों के लिए शीर्ष 15 होल्डिंग्स का विश्लेषण करते समय, कंपनियां बहुत समान थीं , नाम और वजन दोनों में। शीर्ष आठ होल्डिंग फंड के बीच समान थे, केवल इतना ही फर्क यह था कि वी.वी. में प्रॉक्टर एंड गैंबल (NYSE: पीजी पीजीपीट्रैकटर एंड गैंबल को 86। 05-0। 61% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) और वेल्स फ़ार्गो (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी डब्ल्यूएफसीवल्ड्स फार्गो एंड को 56. 18-0। 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) नौवीं और 10 वें स्थानों को गोल करते हुए, और SCHX उन्हें रिवर्स में था SCHX में ए क्लास और सी क्लास अल्फाबेट दोनों भी थे (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 04268-0। 70% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 11 वें और 15 वें संस्करण वाले वीवी के विपरीत, 11 वें और 12 वें स्थान बनाते हैं।

प्रदर्शन

दोनों निधियों के मामले में लगभग समान हैं 2004 में शुरू होने वाले वीवी के साथ, लंबे समय तक ट्रैक रिकॉर्ड होने के साथ। लेकिन नवंबर 200 9 में एसएक्सएक्स की स्थापना के बाद से, यह वीवी के रिटर्न के साथ तालमेल रखता है। 2010 में, दोनों फंड ने निवेशकों को 15 की कुल रिटर्न दिया। 91% अगले वर्ष, एसएक्सएक्स ने 0.वीं व्हीवी से बेहतर प्रदर्शन किया। वीवी ने अगले तीन वर्षों में 0.2 9%, 0. 36% और 0 0 0% से बेहतर प्रदर्शन किया। 2015 में, एसएक्सएक्स ने 0. 0% से वी.वी. भले ही वीवी ने इसी अवधि में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन यह मार्च 2016 तक एसएक्सएक्स की लागत से तीन गुना ज्यादा था। वीवी का व्यय अनुपात 0. 0 9% था, जबकि एसएक्सएक्स का मार्च 2016 तक 0. 03% खर्च था। एक उपज परिप्रेक्ष्य से, वीवी ने 2 9% की कुल उपज के साथ SCHX पर नेतृत्व किया।

एक जोखिम परिप्रेक्ष्य से, दोनों फंड फिर से समान थे। एस एंड पी 500 का उपयोग बेंचमार्क तुलना के रूप में, दोनों निधियों में 1 का बीटा था। 00. वीवी -0 का थोड़ा अधिक अल्फा था 28 बनाम SCHX के साथ -0 34. पांच साल के मानक विचलन उपाय पर, वीवी 12 थी, जबकि एसएचएक्स 12 थी। 04.

अंतिम तुलना इन दोनों फंड निवेश उद्देश्य और प्रदर्शन दोनों में एक दूसरे से अप्रभेद्य थे। सबसे बड़ा अंतर व्यय अनुपात था, जिसमें SCHX वीवी की कीमत का एक तिहाई था, 0 पर। 03%। बड़े-कैप शेयर बाजार के निवेश के साथ एक विविध कम लागत वाले निवेश वाहन की तलाश में निवेशक इनमें से किसी भी विकल्प से खुश होंगे।