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वित्त में, मूलभूत विश्लेषण एक ऐसे कंपनी के मूल्य के अनुमान के आधार पर केंद्रित होता है जो अंतर्निहित कारकों पर आधारित होते हैं जो अपने व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। मौलिक विश्लेषण करने में गुणात्मक और मात्रात्मक कारक प्रमुख तत्व हैं मात्रात्मक जानकारी में कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर आय और आय वृद्धि, नकदी प्रवाह, कंपनी की पूंजी और गणना की गई विभिन्न रेंज शामिल हैं। गुणात्मक जानकारी में प्रबंधन की योग्यता और उसके उद्योग में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति शामिल है। गुणात्मक विश्लेषण मौलिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे निवेशक कंपनी के व्यवसाय के लिए एक कथानक बनाते हैं। सबसे पहले, अपने प्रेस विज्ञप्ति, वार्षिक 10-के और 10-क्यू फाइलिंग, उद्योग समाचार और उद्योग अनुसंधान रिपोर्टों को पढ़कर कंपनी को समझें।

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प्राप्त जानकारी के आधार पर, कंपनी की स्थिति का मूल्यांकन करें और अपने उद्योग में बाजार हिस्सेदारी का मूल्यांकन करें अगर उद्योग की कुछ कंपनियों द्वारा विशेषता है और प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण अवरोध हैं, तो यह निकट भविष्य के लिए इसकी लाभप्रदता बनाए रख सकता है। इसके अलावा, उद्योग के जीवन चक्र पर विचार करें, क्योंकि गिरावट उद्योग कंपनी की संभावनाओं को कम कर सकता है। जानें कि कंपनी नए उत्पादों को विकसित करने की योजना बना रही है या नए बाजारों में विस्तार कर रहा है। प्रमुख कंपनियों, जो प्रतिस्पर्धा से आगे नहीं रहती हैं, वे घटती मूल्य का अनुभव कर सकते हैं।

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इसके बाद, प्रतिस्थापन के लिए अपनी ब्रांड पहचान और प्रतिरोध को समझने के लिए कंपनी के उत्पादों पर समीक्षा पढ़ें कंपनी के उत्पाद की श्रेष्ठता एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अनुमति देती है, जिससे बचाव योग्य लाभ मार्जिन हो सकती है। कंपनी के प्रबंधन और स्वतंत्र स्रोतों से इसकी विश्वसनीयता के बारे में पढ़ें एक उच्च कुशल और नैतिक प्रबंधन टीम कंपनी के लिए एक बड़ी अमूर्त संपत्ति है।

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मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए, निवेशक कंपनी की त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करते हैं जिसमें वित्तीय वक्तव्य और साथ नोट्स होते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण के लक्ष्यों को कंपनी के मूल्यांकन को निष्पादित करना और समझना है कि क्या यह बढ़ रहा है और मुनाफा कमा रहा है, एक मजबूत वित्तीय स्थिति है और इसमें संभावित धोखाधड़ी का कोई संकेत नहीं है

कंपनी की सबसे हाल की गतिविधियों का आकलन करने के लिए, वित्तीय आंकड़े सबसे हाल के चार राजकोषीय क्वार्टरों के लिए, या 12 महीने के बाद के लिए गणना की जाती हैं। सबसे पहले मूल्यांकन करें कि कंपनी लाभदायक है और इसकी आय और राजस्व में लगातार वृद्धि है। यदि कमाई कमियां या कमाई और राजस्व में गिरावट आती है, तो प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए कारणों की पूरी तरह से जांच करें। कमजोर आय और आय वृद्धि के संकेत व्यापार में संभावित समस्याओं की ओर इशारा कर सकते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि वह कंपनी के मुनाफे और वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करे।इक्विटी पर रिटर्न जैसे गुणों की गणना करना, परिसंपत्तियों पर लौटने और पूंजी पर लौटने से पता चलता है कि कंपनी अपने संसाधनों पर सार्थक वापसी करती है या नहीं। यदि रिटर्न अनुपात समय के साथ गिरावट आता है, तो यह लाभकारी परियोजनाओं में निवेश करने की कंपनी की क्षमता के साथ समस्या की ओर इशारा कर सकता है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने पर विचार करें और मूल्यांकन करें कि क्या कंपनी अपने निवेश और वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिचालन से सकारात्मक और पर्याप्त नकदी उत्पन्न करती है।

वर्तमान अनुपात, त्वरित अनुपात, बैलेंस शीट खातों के लिए टर्नओवर अनुपात, ब्याज कवर अनुपात और ऋण अनुपात जैसे अनुपातों की गणना करके कंपनी के वित्तीय जोखिम का मूल्यांकन करें। ये अनुपात निवेशकों को कंपनी के लाभ और अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता, अपने ग्राहकों से धन इकट्ठा करने और इसके इन्वेंट्री स्तरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम समझते हैं। ये अनुपात धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े किसी भी लाल झंडे की खोज में सहायक होते हैं।