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जैसा कि नाम से पता चलता है, सामाजिक रूप से जिम्मेदार म्युचुअल फंड सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशों में विशेष रूप से निवेश करते हैं। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और / या पर्यावरणीय मान्यताओं का पालन करने वाले कंपनियों की प्रतिभूति कुछ उदाहरण हैं

बुनियादी मात्रात्मक विश्लेषण के अलावा, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार पोर्टफोलियो प्रबंधक एक कंपनी के सामुदायिक निवेश, पर्यावरण की जिम्मेदारी, मानवाधिकारों की सुरक्षा, रोजगार विविधता, पशु परीक्षण और उत्पाद की पेशकश को ध्यान में रखता है। कंपनियां जो हथियार, जुए की सुविधा, शराब और तम्बाकू उत्पादन करती हैं, उन्हें अक्सर बाहर रखा जाता है क्योंकि व्यक्तियों के मूल्यों, विश्वासों और निवेश लक्ष्यों में भिन्नताएं हैं, इसलिए कई प्रकार के सामाजिक रूप से जिम्मेदार म्युचुअल फंड उपलब्ध हैं। कुछ में केवल इक्विटी या बॉन्ड शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य दो को जोड़ सकते हैं इसके अलावा, कुछ फंड अल्कोहल, कैसीनो और तम्बाकू कंपनियों से सिक्योरिटीज के मुक्त होने में विशेषज्ञ हो सकते हैं, जबकि अन्य कंपनियां उन कंपनियों में विशेष रूप से निवेश कर सकती हैं जो पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हैं।

सामाजिक रूप से जिम्मेदार मानदंडों के लिए जांच की गई प्रतिभूतियां एक विशिष्ट निवेश शैली और लक्ष्य हासिल करने के लिए संयुक्त हैं। एक पोर्टफोलियो मैनेजर तय करेगा कि निधि का निर्माण होगा:

• इक्विटी, निश्चित आय या दोनों (संतुलित)
• घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ
• छोटे, मध्य या बड़े कैप स्टॉक