जब वित्तीय सलाहकार संपत्ति के वकीलों के साथ संबंधों को सफलतापूर्वक तैयार कर लेते हैं, तो उनके उच्च-निवल-मूल्य वाले ग्राहकों को कर-बचत विशेषज्ञता प्राप्त होती है, जबकि अटॉर्नी के ग्राहकों में सेवानिवृत्ति योजना सहायता और नंबर क्रंचिंग कौशल का आनंद मिलता है - शामिल सभी के लिए जीत की स्थिति लेकिन संपत्ति के वकील के साथ सार्थक रिश्तों की शुरूआत और पोषण करना अपने आप में नौकरी हो सकती है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो वित्तीय सलाहकारों की मदद कर सकते हैं जो उन संभावित अमीर और पुरस्कृत व्यापारिक संबंधों को बनाए और बनाए रखे। (और के लिए, देखें: उन्नत एस्टेट प्लानिंग: एक परिचय ।)

• अटॉर्नी के विशिष्ट लक्ष्य पर हैं: प्रत्येक एस्टेट अटार्नी का एक अनूठा अभ्यास है, इसलिए जब उनके साथ रिश्तों को बढ़ावा देने की कोशिश होती है, तो बस एक बॉयलरप्लेट बिक्री के बारे में बताएं। वकील के ग्राहक कौन हैं, सीखने के लिए उनके ग्राहकों की विशिष्ट परिसंपत्तियां क्या हैं, और वे किस सेवा की आवश्यकता होती हैं, यह जानने के लिए अधिक बोलें और कम बोलें। और उन लोगों का विशेष ध्यान दें जिनके पास अभी कुछ तरलता घटनाएं हैं, जैसे कि प्राप्त करना और उत्तराधिकार या व्यापार बेचना (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: एक एस्टेट योजना अवश्य: आपके लाभार्थियों को अपडेट करें। )
• कानून फर्म के मैक्रो विकास रणनीति में भी प्रयास करें और लॉक करें। मजबूत उचित परिश्रम करने से आपकी स्थिति और संकेतों को मजबूत होता है कि आप अपने ग्राहकों के जीवन में समान रूप से मजबूत हित लेते हैं।
• अपनी जगह जानने के लिए, और अपने नेटवर्किंग प्रयासों को तदनुसार अनुकूलित करें: यदि आपकी रोटी और मक्खन मुख्य रूप से उद्यमियों को शामिल करते हैं, तो इस अटॉर्नी तक पहुंचें जो इस समूह को पूरा करते हैं। हालांकि अगर आप मुख्यतः अमीर परिवारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसे लक्ष्य वकीलों को जो इस तरह के ग्राहकों को घमंड करते हैं। Martindale-Hubbel निर्देशिका से परामर्श करना सुनिश्चित करें - विशेषता के अनुसार वकीलों को सोर्सिंग के लिए एक आदर्श उपकरण।
• लगातार बने रहें: एक संपदा वकील के साथ आपके नेटवर्किंग प्रयासों को ख़ुदक बैठक के बाद समाप्त नहीं होता है अनुवर्ती पत्राचार महत्वपूर्ण है - और न केवल आपके और भावी वकील के बीच। यह भी देखें कि क्या वकील आपको अपने ग्राहकों को पावर-दोपहर या अन्य समूह आयोजन में पेश करने की संभावना का मनोरंजन करेगा। (संबंधित रीडिंग के लिए, देखें: अपने बुजुर्ग और उत्तीर्ण ग्राहकों के लिए एस्टेट योजना युक्तियां ।)
• कमाई की संभावित संभावना को बताएं जो आप टेबल पर लाते हैं: नकदी के साथ संभावित अटॉर्नी कनेक्शन आप के साथ उनका संबंध हालांकि जेब सकते हैं यदि आपके विशिष्ट क्लाइंट्स का नेट वर्क लाखों डॉलर का है, जिसका मतलब है कि एस्टेट प्लान कानूनी फीस में कुछ बड़ी रकम को जोड़ सकते हैं। यह केवल एक अटॉर्नी के लिए स्वाभाविक है कि उस कार्रवाई का एक टुकड़ा करना चाहता है इस समीकरण के लिए जरूरी है कि आप कितने आवश्यक हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: एस्टेट योजना कानून में परिवर्तन करना आपको आवश्यक है )
• एचएनडब्ल्यू विपणन भारी उठाने के साथ सहायता: संपत्ति के वकील के साथ अपने रिश्तों को सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में उभरते हैं, जब उन्हें विपणन की बात आती है शैक्षिक कार्यशालाओं का निर्माण करना जो कि दोनों और आपके ग्राहक संयुक्त रूप से भाग ले सकते हैं। यह न केवल वित्तीय नियोजक / संपत्ति वकील को गतिशील अच्छी तरह से तेल लगाने वाला रखेगा, यह आपके रोस्टर पर ग्राहकों के प्रकार को उजागर करेगा कि वकील अपने रोस्टर में भी जोड़ना चाहेंगे, साथ ही साथ। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: एस्टेट योजना: संपत्ति कराधान। )

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नीचे की रेखा

कुल मिलाकर, एक चीख़ी पहिया बनो। पारस्परिकता मुख्य कारण है वित्तीय सलाहकार संपत्ति के वकीलों से रेफरल प्राप्त नहीं करते हैं इसलिए अटॉर्नी के लिए पहले परिचयात्मक कदम बनाने के लिए इंतजार न करें। यहां तक ​​कि अगर आपको लगता है कि किसी वकील को पहले से ही उसके वित्तीय सलाहकार भागीदारी की जगह मिली है, तो उस मौके पर रहने के लिए कोई बहाना नहीं है। यदि आप एक ठोस व्यवसाय योजना पेश कर सकते हैं जो चीजों को करने का बेहतर तरीका बताती है, तो एक वकील अच्छी तरह से आपके ग्राहकों को अपने उत्साही आउटरीच पर आधारित रीडायरेक्ट करने के लिए तैयार हो सकता है बहुत आसानी से: यह बोल्ड होने का भुगतान करता है (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए एस्टेट योजना युक्तियां और वित्तीय सलाहकारों के लिए उच्च-नेट-क्लार्थ युक्तियां ।)