रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश करने वाली कंपनियों के एक विविध पोर्टफोलियो का निर्माण समय-उपभोक्ता और महंगी हो सकता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यू.एस. अचल संपत्ति उद्योग के लिए उचित कीमत पर निवेश प्राप्त कर सकते हैं। रियल एस्टेट म्युचुअल फंड आम तौर पर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईआईटी) में निवेश करते हैं जो होटल, आवासीय भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक संपत्तियों जैसे विभिन्न रियल एस्टेट संपत्तियों के विकास, खरीद और रख-रखाव के विशेषज्ञ हैं। उनकी विविधीकरण की वजह से रियल एस्टेट होल्डिंग्स निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं और मुद्रास्फीति के खिलाफ आंशिक बचाव।

फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंड

फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंड अचल संपत्ति उद्योग के लिए व्यापक प्रदर्शन प्रदान करता है। निधि में कम-से-कम निवेश के दृष्टिकोणों का उपयोग करके मूलभूत विश्लेषण का उपयोग किया जाता है ताकि कम-से-कम आरईआईटी की पहचान हो सके। निधि की परिसंपत्तियों का लगभग 3 9% बड़े बाजार-कैप आरईआईटी में निवेश किया जाता है, जबकि मध्यम अचल संपत्ति के शेयरों में 45% आवंटन है। अक्टूबर 2015 तक, इसकी संपत्ति 25/8% आवंटन के साथ औद्योगिक / ऑफिस आरईआईटीएस से बना है, खुदरा आरईआईटी 24. 1% आवंटन और आवासीय आरईआईटी 22. 9% आवंटन के साथ। क्योंकि निधि बुनियादी पक्ष पर केंद्रित है, यह बारीकी से कंपनियों की आय, बैलेंस शीट और वित्तीय सुदृढ़ता की जांच करती है। कुछ हद तक, फंड अचल संपत्ति उद्योग को प्रभावित करने वाले मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के आधार पर अपनी होल्डिंग्स का चयन करने के लिए एक शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

2005 से 2015 तक, निधि ने एक औसत वार्षिक रिटर्न 6. 6% और 26. 5% का एक मानक विचलन उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप 0 के शार्प अनुपात में वृद्धि हुई। इसकी अधिक वजन भंडारण और डेटा केंद्र आरईआईटी भविष्य के विकास की संभावनाओं के संदर्भ में फंड को बढ़त देती है, क्योंकि सार्वजनिक भंडारण और डाटा सेंटर की संपत्ति सामान्य जनसंख्या और व्यवसायों से बढ़ती मांग का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। निधि का खर्च अनुपात 0. 78% है और मॉर्निंगस्टार से चार सितारा रेटिंग है। फिडेलिटी रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बहुत कम व्यय में अचल संपत्ति उद्योग के लिए मोटे तौर पर विविध निवेश हासिल करना चाहते हैं।

बैरन रियल एस्टेट फंड

बैरन रीयल इस्टेट फंड कई उद्योगों और पूंजीकरण के विस्तार के साथ अचल संपत्ति और रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियों में निवेश करता है, जिसमें विकास क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फंड का पोर्टफोलियो उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों में 36% आवंटन के साथ केंद्रित है और इसमें होटल, कैसीनो और विभिन्न अवकाश कम्पनियां शामिल हैं। यह आरईआईएस पर जोर देने के साथ 38. अपनी परिसंपत्तियों का 1% वित्तीय शेयरों को आवंटित करता है। क्योंकि यह न केवल आरईआईटी के शेयरों में निवेश करता है, बल्कि उन कंपनियों की भी है जो अपनी खुद की अचल संपत्ति के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, फंड का प्रदर्शन कुछ हद तक बंधा है कि इन गुणों पर आधारित अंतर्निहित व्यवसाय कितनी अच्छी तरह प्रदर्शन करते हैं।

बैरन रियल एस्टेट फंड 2009 में बनाया गया था। इसकी स्थापना के बाद से, यह 16 की औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न कर चुका है। 16% की एक मानक विचलन और 1.5% के शार्प अनुपात के साथ, 16% 5%। निधि का मजबूत प्रदर्शन मुख्य रूप से अपने मजबूत स्टॉक चयन और आरईआईटी और गैर आरईआईटी शेयरों का मिश्रण है। क्योंकि इसमें कई उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक शामिल हैं, भविष्य में उपभोक्ता खर्च में मंदी नकारात्मक निधि के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। निधि का खर्च अनुपात 1 है। 06% और मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा रेटिंग। यह निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो अचल संपत्ति के शेयरों और रियल एस्टेट से संबंधित शेयरों के साथ शुद्ध अचल संपत्ति म्युचुअल फंड की तुलना में कम अस्थिरता के साथ जोखिम चाहते हैं।

आरईएमएस रियल एस्टेट वैल्यू ऑपर्च्युनिटी फंड

आरईएमएस रियल एस्टेट वैल्यू ऑपर्च्युनिटी फंड फंड सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले आरईआईटी और रीयल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनियों के आम और पसंदीदा शेयरों में मूल्य निवेश का पीछा करता है। यह मध्यम और छोटी-छोटी बाजार कैप कंपनियों पर केंद्रित है। फंड अपनी परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से को रियल एस्टेट कंपनियों में आवंटित करता है जो कार्यालय भवन, होटल और औद्योगिक इमारतों को विकसित और संचालित करते हैं। इसके पोर्टफोलियो में से 18. 3% के लिए फंड खाते की शीर्ष पांच होल्डिंग्स और डब्ल्यूसीआई समुदाय, इंक।, इस्टार, इंक।, ब्रैंडिवेन रियल्टी ट्रस्ट, हर्सहा हॉस्पिटैलिटी ट्रस्ट और प्लम क्रीक टिम्बर कंपनी इंक। शामिल हैं। आरएमईएस रियल एस्टेट वैल्यू ऑपर्च्युनिटीस फंड ने औसत वार्षिक रिटर्न 8. 35% और 2005 से 2015 तक 23. 7% का एक मानक विचलन उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप 0 के एक शार्प अनुपात में वृद्धि हुई है। 41. क्योंकि इसके पोर्टफोलियो अत्यधिक ऊंचे स्तर से उजागर हुए हैं और लक्जरी होटल और आवासीय संपत्तियां, विवेकाधीन उपभोक्ता खर्च फंड के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चूंकि उपभोक्ता खर्च में वृद्धि 2015 में धीमा हो गई है और संभवत: सुस्त आगे बढ़ना जारी रह सकता है, यह फंड के लिए प्रमुख कारण बन सकता है। इसका एक व्यय अनुपात 1 है। 61% और मॉर्निंगस्टार से चार सितारा रेटिंग। यह फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो अचल संपत्ति और अचल संपत्ति से संबंधित यू.एस. कंपनियों के शेयरों तक पहुंच हासिल करना चाहते हैं।