जम्मू। पी। मॉर्गन म्युचुअल फंड प्रदान करते हैं जो कैपिटल अक्षरों, विदेशी शेयरों, निश्चित आय प्रतिभूतियों और वस्तुओं के साथ इक्विटी सहित निवेश रणनीतियों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के विशेषज्ञ हैं। कुछ जे.पी. मॉर्गन फंड 20 साल पहले स्थापित किए गए थे और रिटर्न के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

जेपी मॉर्गन यू इक्विटी फंड क्लास ए (जेइइएएएक्स)

प्रबंधन के तहत एसेट्स (एयूएम): $ 12 5 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) रिटर्न: 14. 08%

नेट व्यय अनुपात: 0. 94%

2001 में शुरू हुआ, जेपी मॉर्गन अमेरिकी इक्विटी फंड क्लास ए बड़े और मध्यम पूंजीकरण अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में निवेश करके पूंजीगत लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। फंड तीन-चरण चयन प्रक्रिया का उपयोग करता है जो अनुसंधान, मूल्यांकन और स्टॉक चयन को जोड़ता है। यह फंड कंपनी की लंबी अवधि के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही पांच साल का ध्यान केंद्रित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के शेयरों में फंड का पोर्टफोलियो में 23% का सबसे बड़ा वजन है, जबकि वित्तीय इक्विटी में 18% आवंटन है। फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स अपनी संपत्ति के 22% के लिए खाता है और इसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वेल्स फारगो, लोव और वर्णमाला शामिल हैं।

फंड के प्रबंधकों के थॉमस लुड्डी और सुसान बाओ में उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है, और दोनों 10 साल से अधिक समय से फंड में रहे हैं। जेपी मॉर्गन यू एस इक्विटी फंड क्लास ए को चार-सितारा समग्र रेटिंग और बड़े-मिश्रण वर्ग में अपने मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए एक रजत विश्लेषक रेटिंग प्राप्त हुई है। फंड के शेयरों में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, फंड ने निवेशकों को 5 की एक लोड फीस का भुगतान किया है। 25%, जिसे कुछ शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है। निधि के लिए न्यूनतम निवेश $ 1, 000 की आवश्यकता है।

जेपी मॉर्गन इक्विटी आय फंड क्लास ए (ओयिक्स)

एएम: $ 12 8 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 13. 9 2%

शुद्ध व्यय अनुपात: 1. 04%

1992 में स्थापित, जेपी मॉर्गन इक्विटी आय फंड क्लास उन कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो नियमित रूप से भुगतान करते हैं आम शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों सहित लाभांश, और सामान्य स्टॉक के लिए परिवर्तनीय स्टॉक परिवर्तनीय। हालांकि यह फंड बड़े-कैप शेयरों पर केंद्रित है, हालांकि वह विभिन्न बाजार पूंजीकरण के शेयरों में निवेश कर सकता है। फंड की होल्डिंग कुछ वित्तीय क्षेत्र में 29% आवंटन के साथ केंद्रित है। निधि की परिसंपत्तियों के 11% से अधिक के लिए कोई अन्य क्षेत्र खाता नहीं है फंड अक्सर व्यापार नहीं करता है, और इसके बारे में 22% का उचित कारोबार अनुपात है शीर्ष 10 होल्डिंग्स में 24% आवंटन है और वेल्स फारगो, एक्सॉन मोबिल, जॉनसन एंड जॉनसन, एप्पल और पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप शामिल हैं। निधि में 30 दिन का एसईसी उपज 1 73% है।

क्लेयर हार्ट के शीर्षस्थता के तहत दीर्घकालिक प्रबंधन, जिन्होंने 2003 के बाद से फंड चलाया है, ने अपने चारों तरफ कुल रेटिंग और मॉर्निंगस्टार से एक रजत विश्लेषक रेटिंग अपने श्रेष्ठ रिटर्न के लिए बड़े मूल्य वर्ग में अर्जित की है।फंड में 5. 5% की लोड फीस होती है और कम से कम $ 1, 000 में योगदान करने के लिए अपने निवेशकों से पूछता है।

जेपी मॉर्गन स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास सी (जेएसईसीएक्स)

एएम: $ 4 1 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 13. 32%

नेट व्यय अनुपात: 1. 79%

जेपीमोर्गन स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास सी की स्थापना 1 99 4 में की गई और पूंजी में वृद्धि के लिए लंबे समय से आमतौर पर रसेल 2000 इंडेक्स में 4 अरब डॉलर से नीचे के बाज़ार कैप के साथ कंपनियों में निवेश करके शब्द। निधि कम प्रतिस्पर्धी स्थितियों और टिकाऊ व्यापारिक मॉडल वाले कम मूल्य वाली कंपनियों पर केंद्रित है। फंड भी कंपनियों के प्रबंधन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देता है वित्तीय क्षेत्र का 22% हिस्सा है, जबकि औद्योगिक शेयरों में फंड की परिसंपत्तियों में 20% आवंटन है। निधि का पोर्टफोलियो फंड के परिसंपत्तियों के 3% से अधिक के लिए एकल स्टॉक लेखा के साथ अच्छी तरह से विविध है।

अपनी छोटी-छोटी श्रेणी में, जेपी मॉर्गन स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास सी को 2006 में दान सैन जोस के नेतृत्व में जोखिम-समायोजित रिटर्न के अपने लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त हुई। फंड $ 1, 000 के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है और 1% की लोड शुल्क का शुल्क लेती है।

जेपी मॉर्गन इन्वेस्टर ग्रोथ फंड क्लास सी (ओजीजीसीएक्स)

एएम: $ 2 5 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 9 94%

नेट व्यय अनुपात: 1. 76%

1997 में स्थापित, जेपी मॉर्गन इन्वेस्टर ग्रोथ फंड क्लास सी फंड्स का फंड है अन्य जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फंड का विविध समूह जो इक्विटी निवेश में मुख्य रूप से विशेषज्ञ हैं। यह फंड परिसंपत्ति वर्ग, म्यूचुअल फंड, उद्योग और प्रतिभूतियों में व्यापक विविधीकरण प्रदान करता है। अंतर्निहित निधि की होल्डिंग के आधार पर, फंड 66% आवंटन के साथ यू एस इक्विटी, 21% आवंटन के साथ विदेशी शेयरों और लगभग 7% आवंटन के साथ निश्चित आय प्रतिभूतियों के लिए निवेश प्रदान करता है। निधि का पोर्टफोलियो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है, जिसमें निधि की परिसंपत्तियों के 18% से अधिक के लिए एकल क्षेत्र का कोई भी लेखांकन नहीं है।

जेपीमोर्गन इन्वेस्टर ग्रोथ फंड क्लास सी को आक्रामक आवंटन श्रेणी में चार सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त हुई है। निधि में 1% की लोड फीस है और इसके लिए न्यूनतम 500 डॉलर का योगदान आवश्यक है