रोबो-सलाहकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के तरीके तलाश करने वाले वित्तीय सलाहकार सफेद लेबल स्वचालित सलाहकार प्लेटफार्मों का चयन कर रहे हैं, जो सलाहकार के अभ्यास के निवेश प्रबंधन हिस्से को सुगम बनाते हैं, इस प्रकार वित्त पेशेवरों को कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए केवल एक मानव प्रदर्शन कर सकता है सलाहकारों के प्रसाद में एक रोबो-सलाहकार घटक को एकीकृत करना, वित्तीय, कर, संपत्ति और अन्य नियोजन वार्तालापों के लिए समय जारी करता है।

हालांकि रोबो-सलाहकार फैल रहे हैं, वे जल्द ही किसी भी समय अपने मानव समकक्षों की जगह नहीं ले सकते हैं। वास्तव में, जीएफके रिसर्च के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में केवल 9% उपभोक्ताओं ने दावा किया है कि वे एक निवेश सलाहकार सेवा का उपयोग करेंगे जो मानव सलाहकारों के साथ केवल डिजिटल संपर्क की पेशकश की थी। यह शोध उन वित्तीय सलाहकारों को लाभ प्रदान करता है जो अपने काम को बढ़ाने के लिए रोबो-सलाहकार का उपयोग करना चुनते हैं।

यहां स्वचालित वित्तीय सेवा कंपनियों की एक सूची दी गई है जो वित्तीय सलाहकारों का उपयोग करने पर विचार करना चाहेंगी। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: रोबो-एडवाइजर और मानव टच: बेहतर एक साथ? )

जेम्सस्टेप

जेम्सस्टेप, हाल ही में निवेश प्रबंधन फर्म इन्वेस्को द्वारा खरीदा गया, इसके अनुसार "पूर्ण सलाहकार समाधान" प्रदान करता है अपनी वेबसाइट पर कंपनी ऑनबोर्डिंग के साथ-साथ एक सेवा प्लेटफार्म स्वचालित क्लाइंट सगाई प्रदान करती है। इसके सलाहकार समर्थक मुकाबला क्लाइंट प्रोफाइल की परवाह किए बिना सलाहकारों ने अपने निवेश प्रबंधन अभ्यास को बढ़ाया है। प्लेटफार्म सलाहकार को अपने ही निवेश रणनीति और मॉडल पोर्टफोलियो को बनाए रखने में मदद करता है, ताकि उनकी प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता से अलग रखा जा सके।

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जेम्सटेप की विशेषताएं इसमें शामिल हैं:

• सभी खातों को लिंक करने के लिए सलाहकार के ग्राहकों की क्षमता
• ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए एकीकृत और व्यापक डैशबोर्ड
• समग्र पोर्टफोलियो विश्लेषण
• निवेश प्रबंधन
• शुल्क तुलनात्मक क्षमताओं
• लाइव चैट, ईमेल समर्थन, कैलेंडर एकीकरण और स्वचालित ईमेल अभियानों सहित कई संचार विकल्प
• सीआरएम और ईमेल एकीकरण

जेएमस्टेप अलग-अलग रोबो-सलाहकार क्षेत्र और आरंभिक खिलाड़ियों में से एक वित्तीय पेशेवरों के लिए सेवाएं प्रदान करना

ट्रेडिंगफ्रंट ट्रेडिंगफ़्रंटर्स सलाहकार को एक पूरी तरह से अनुकूलन योग्य सफेद लेबल रोबो-सलाहकार मंच प्रदान करता है। इसकी टैगलाइन है, "सलाहकार के पास ही संबंध हैं, हम इसे रखने में आपकी मदद करते हैं "पंजीकृत निवेश सलाहकारों (आरआईए) के लिए इसका रोबो समाधान ग्राहक / सलाहकार संबंधों और रिपोर्टों को आसान बनाने का दावा करता है

ट्रेडिंगफ्रंट सुविधाओं में शामिल हैं:

खाता रिपोर्ट और गतिविधि ट्रैकिंग के साथ सलाहकार डैशबोर्ड

• खाता खोलने के लिए आसान कदम
• स्वचालित संदेश सेवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने ग्राहकों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं <99 9 > जल्द ही आ रहा है: स्वचालित अनुपालन, व्यापार, खाता एप्लिकेशन पोर्टल और सीआरएम सिस्टम के साथ एक पोर्टफोलियो मंच (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:
• कैसे वित्तीय सलाहकार रोबो-सलाहकारों को समायोजित कर सकते हैं
• )
• वनडे द्वारा नेस्टएग com नेस्टएग उत्पाद मानव वित्तीय सलाहकार के लिए एक स्केलेबल रोबो-सलाहकार समाधान प्रदान करता है। कंपनी ने सलाहकारों को अपनी डिजिटल प्रस्तुतियों को मापने और फर्म के ब्रांड का उपयोग करके और सलाहकारों के अपने निवेश दर्शन को एकीकृत करने के लिए अप-आ रही पीढ़ी को आकर्षक बनाने के लिए सशक्त होने का दावा किया है। नेस्टएग की विशेषताओं में शामिल हैं:

पूरी तरह से कॉन्फ़िगर योग्य निवेश दर्शन, रूपरेखा और ब्रांडिंग

अनुकूलन योग्य निवेश मॉडल और सिफारिशें

व्यक्तिगत रूप से अनुरूप पोर्टफोलियो अनुशंसाएं जैसे बैक-टेस्टिंग और मोंटे कार्लो सिमुलेशन के आधार पर

• सुरक्षित और आज्ञाकारी ऑनलाइन खाता सेट अप विकल्प
• प्रदर्शन ट्रैकिंग
• सलाहकार / उपयोगकर्ता संबंधों का समर्थन करने के लिए ग्राहक प्रबंधन
• नेस्टएग वित्तीय पेशेवर को रोबो-एडवाइजरी ऑटोमेशन लाने के लिए सलाहकार के संरक्षक के साथ एकीकृत करता है
• निवेशक यह धन प्रबंधन रोबो-सलाहकार वित्तीय सलाहकारों और संस्थानों के लिए एकीकृत पोर्टफोलियो, अभ्यास प्रबंधन और रिपोर्टिंग टूल प्रदान करता है। एनवेस्टैनेट ने हाल ही में अपसाइड के व्हाइट लेबल रोबो-सलाहकार मंच खरीदे हैं। इन्वेस्टनेट एडवाइज़र सूट का खुला वास्तुकला मंच में संस्थागत स्तर के अनुसंधान, निवेश उत्पादों और संसाधन शामिल हैं। यह फर्म उपकरण की एक श्रृंखला के साथ सलाहकारों को पूरा करता है
• इनवेस्टनेट उपकरण इन कार्यों के साथ सलाहकारों की मदद करते हैं:

परिसंपत्ति आवंटन और निवेश नीति बयान

वित्तीय नियोजन अनुप्रयोगों

निवेश की योजना बना

अनुसंधान और उचित परिश्रम

• पोर्टफोलियो विश्लेषण> प्रस्ताव पीढ़ी और प्रस्तुतियों
• इनवेस्टनेट को एक सफेद लेबल रोबो-सलाहकार माना जा सकता है, लेकिन यह वित्तीय सलाहकार के लिए कई अतिरिक्त उपकरण और संसाधन भी प्रदान करता है। (अधिक के लिए, देखें:
• ई * व्यापार अपने स्वयं के रोबो-सलाहकार का निर्माण करता है।
• )
• बेहतर संस्थात्मक
• बेहतर स्थापित, कम-फीस वाले रोबो-सलाहकारों में से एक, एक सफेद सलाहकारों के लिए लेबल संस्करण, बैटरमेंट इंस्टीट्यूशनल बेटरमेंट इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट का विवरण बताता है, "बैटरमेंट इंस्टीट्यूशनल एक डिजिटल संपदा प्रबंधन मंच है जो आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने और अपने ग्राहकों के साथ अधिक समय बिताने के लिए शक्ति प्रदान करता है। "

बैटरमेंट प्लैटफॉर्म सलाहकार प्रदान करता है: स्वचालित व्यापार और निवेश समाधान सलाहकारों के बैक-एंड फ़ंक्शंस को सुचारू बनाने के लिए उपकरण

वैश्विक स्तर पर विविध, कम लागत वाले ईटीएफ पोर्टफोलियो

धन-बचत, कर कुशल ग्राहक विशेषताएं

सलाहकार फर्म के ब्रांड के साथ निर्बाध एकीकरण

• आखिरकार, बेस्टमेंट समीचीन साइन-अप प्रक्रिया क्लाइंट अकाउंट सेट अप समय कम करती है
• मोतिफ निवेश अपनी वेबसाइट के मुताबिक, "आकृति सलाहकार एक अन्वेषण धन प्रबंधन मंच प्रदान करता है ताकि सलाहकारों को सभी पीढ़ियों तक निवेशकों से जुड़ने में मदद मिल सके। "आकृति सलाहकार छोटे, अधिक तकनीकी समझ रखने वाले निवेशकों को शामिल करने के लिए सलाहकारों को लक्षित करता है
• मोतिफ की विशेषताओं में शामिल हैं:
• मोटीफ ऑटोपियालट, एक स्वचालित निवेश प्रबंधन की पेशकश
• मोतिफ सलाहकार केंद्र, आसानी से प्रबंधित करने और ग्राहक खातों का व्यापार करने के लिए एक सलाहकार का पोर्टल

आर्टिफ जेनरेशन कनेक्ट सामाजिक मंच, एक ऑनलाइन सामाजिक सभी युगों के ग्राहकों को संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया समुदाय <9 99> मोटीफ वेल्थ मैनेजमैंट फ़्रेमवर्क, जो सलाहकारों को कम लागत वाले, विविध ग्राहक पोर्टफोलियो के लिए अनुकूलन योग्य मॉड्यूल और रणनीतिक निवेश प्रबंधन के लिए एक सामरिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

कम लागत वाले विषयगत निवेश के मोतिफ निवेश दृष्टिकोण के साथ कॉन्सर्ट में, इसके सलाहकार की पेशकश पेशेवरों को कई विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक उच्च अनुकूलन स्वचालित निवेश पोर्टल प्रदान करती है (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

कैसे आकृति का काम करता है: जोखिम और पुरस्कार।

)

• फ़ोलियो इंस्टीट्यूशनल
• फ़ोलियो एडवाइजर कनेक्शन वित्तीय सलाहकारों के लिए उपकरण का एक और सूट है। फोलियो इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पर, फर्म अपने फोलियो एडवाइजर कनेक्शन को "एक शक्तिशाली नई क्षमता के रूप में बताता है जो पूरी तरह से आपके अभ्यास को बदल सकती है और आपको प्रतिस्पर्धी लाभ दे सकती है जो आपको आपकी फर्म को अप्रत्याशित तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। "इसकी वित्तीय सलाहकार सेवाएं मौजूदा फ़ोलियो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करती हैं और सलाहकार को एक ऑनलाइन वेब-आधारित सलाहकार सेवा प्रदान करती हैं। फोलियो इंस्टीट्यूशनल, मोटीफ के समान, युवा, तकनीकी समझदार निवेशकों को लक्षित करता है मंच ऑनलाइन और इन-इंटरेस्ट मार्गदर्शन के मिश्रण के लिए एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण है।
• सलाहकारों के लिए फ़ोलियो इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स में शामिल हैं:
• पूर्ण सलाहकार नियंत्रण

नए क्लाइंट सेगमेंट तक पहुंचें पहले से underserved बाजार तक पहुंचने की क्षमता ऑफिस की लागत को कम करने की योग्यता

इसके अतिरिक्त, फोलियो सलाहकार प्रसाद में 140 से अधिक पूर्व निवेश वाले पोर्टफोलियो तक पहुंच शामिल है, जो विभिन्न सूचकांक, क्षेत्रों, रणनीतियों और लक्ष्यों को व्यक्त करते हैं। सलाहकार के रूप में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या अनुकूलित कर सकते हैं।

फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल वेल्थ सर्विसेज (आईडब्लूएस)

फिडेलिटी आईडब्ल्यूएस साझेदारी का लाभ उठाकर रोबो-एडवाइजर मार्केट पर कूद गया। फिडेलिटी ने बैटरमेंट इंस्टीट्यूशनल के साथ साझेदारी करने के लिए सलाहकारों को अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जो कि फिडेलिटी के साथ कस्टडी क्लाइंट आस्तियां हैं इसने रोबो-सलाहकार भीड़ में फिडेलिटी प्रवेश की अनुमति दी।

• बढ़ते सामूहिक संपन्न क्षेत्र को लक्षित करने के प्रयास में, फिडेलिटी आईडब्लूएस भी LearnVest के साथ सहयोग करती है इस भागीदारी में, फिडेलिटी आईडब्लूएस आरआईए और इसके राष्ट्रीय वित्तीय दलाल-डीलर सलाहकारों को पसंदीदा मूल्य प्राप्त होता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:
• सर्वश्रेष्ठ रोबो-सलाहकार क्या है?
• )
• श्वाब इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो

श्वाब के हालिया लांच किए गए रोबो-सलाहकारों के विस्तार के लिए, निवेश प्रबंधन फर्म ने एक सलाहकारों के लिए सेवा जो श्वेब में हिरासत के ग्राहक खाते श्वाब इंस्टिट्यूशनल इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो फॉक्ट शीट अपनी नई सर्विस के पीछे के तर्क को बताते हैं: "आप डिजिटल रूप से सक्षम अनुभव वाले क्लायंट वितरित करते समय ग्राहकों की अधिक कुशलता से सेवा करने में मदद करते हैं। "

सलाहकारों के लिए श्वाब रोबो सलाहकारों को सभी प्रमुख फंड परिवारों के प्रतिनिधित्व करने वाले 450 से अधिक ईटीएफ तक पहुंच प्रदान करता है। अपने व्यक्तिगत उत्पाद के समान, प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए आवश्यक न्यूनतम नकद (4%) है।

श्वाब इंस्टिट्यूशनल इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो सुविधाओं में शामिल हैं:

एक सलाहकार-ब्रांडेड ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल ऐप पोर्टफोलियो, गतिविधि और परिसंपत्ति आवंटन चार्ट और आलेख रीयल-टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट

24/7 ग्राहक क्लाइंट समर्थन

स्वचालित ग्राहक परिसंपत्ति आवंटन पुन: संतुलन और कर-हानि संचयन

नीचे की रेखा

सलाहकारों के लिए नए रोबो-सलाहकार जल्दी से शुरू कर रहे हैंचूंकि मानव सलाहकार युवा ग्राहकों को पकड़ने और स्वचालित सलाहकारों के पूल के साथ काम करने के लिए काम करते हैं, इसलिए उनकी सेवा की पेशकश के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अलावा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जोड़ता है। (अधिक के लिए, देखें:

• फ्यूडियरी रूल प्रभाव कैसे रोबो-सलाहकार करेंगे?
• )