कई वित्तीय सलाहकार, यहां तक ​​कि बड़ी मात्रा में संपत्ति वाले प्रबंधन (एयूएम) के साथ, उन तरीकों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो वे अपने तरीकों से चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रथा में ज्यादातर पुराने क्लाइंट होते हैं, तो आपका एयूएम सिकुड़ रहा हो सकता है क्योंकि आपका क्लाइंट ले जा रहा है। या आप समय प्रबंधन या प्रभावी विपणन योजना को लागू करने जैसे मुद्दों से संघर्ष कर सकते हैं।

अपनी वित्तीय नियोजन के लिए प्रथा विकसित करने के लिए, यह जरूरी है कि आप समय के साथ अपना ग्राहक आधार बढ़ाएं। यहां कुछ ऐसे विचार दिए गए हैं जो आपको अपने अभ्यास को ठीक करने और अगले स्तर तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: एफएओ के लिए फ़िडुशिअरी नियम ग्रैंडफादरिंग ग्रे एरिया। )

आपकी सेवा का मूल्यांकन करना

यदि आपकी प्रथा आप जिस तरीके से चाहती है बढ़ती नहीं है, तो आप क्षमता की कमी का सामना करना इस कारक को आपके सभी ग्राहकों को उचित आधार पर पर्याप्त, समय पर सेवा प्रदान करने की आपकी क्षमता का अनुमान लगाकर निर्धारित किया जा सकता है। अगर सेवाओं में पर्याप्त विसंगति है जो आप कुछ क्लाइंट बनाते हैं, तो आप इस क्षेत्र में कमी महसूस कर रहे हैं। यदि यह आपके लिए एक समस्या है, तो आप ग्राहकों के संकुचित खंड पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकते हैं, जैसे कि जो किसी विशेष क्षेत्र में काम करते हैं या कुछ अन्य आम जनसांख्यिकीय गुणों को साझा करते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कई सलाहकार उच्च-निवल मूल्य ग्राहकों के साथ काम करने में विशेषज्ञ हैं, धन ही और खुद में एक जगह नहीं है। वास्तव में, ग्राहकों के उच्च-निवल मूल्य वर्ग उनके निवेश उद्देश्यों और जरूरतों के संदर्भ में लोगों के सबसे विविध समूहों में से एक है। ग्राहकों के एक अधिक विशिष्ट समूह पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अधिक मानक प्रक्रियाओं का विकास करने में मदद मिल सकती है और अपने ग्राहकों के लिए और अधिक अनुकूलित की गई सलाह प्रदान कर सकती है

आप एक अन्य स्टाफ सदस्य या दो जोड़ सकते हैं जो आपको अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित बनाने में मदद कर सकते हैं, ताकि आपको खुद को सबकुछ नहीं करना पड़े। अगर ये समाधान स्वादिष्ट नहीं हैं, तो आपको नए व्यापार को खोजने के लिए समय को खाली करने के लिए प्रदान किए गए सेवा के समग्र स्तर को कम करने की आवश्यकता हो सकती है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: मोबाइल निवेश: निवेशक क्या चाहते हैं। )

जब यह व्यापार के विकास की बात आती है, तो कई सलाहकार उन पार्टनर्स को खोजने में संघर्ष करते हैं जो लगातार नए कारोबार में लाना चाहते हैं। यदि आप इस मुद्दे का सामना कर रहे हैं, तो प्रयास या प्रेरणा की कमी के कारण इसे आगे बढ़ाने के लिए जल्दी मत बनो। कई सलाहकार फर्म अभी भी आज के बाजार में नए व्यावसायिक प्रतिमान के अनुकूल होने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

यदि आपके पास एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति नहीं है, तो आप गंभीर रूप से अपने व्यवसाय को बाधित कर सकते हैं और एक महत्वपूर्ण एवेन्यू देख सकते हैं जो आपके लिए नए ग्राहकों को उत्पन्न कर सकती हैं।कर्मचारी और अन्य उत्पादक जिन्हें आप किराए पर लेते हैं, उन्हें अपने कौशल सेट को भी पूरक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रकृति के अंतर्मुखी विश्लेषक हैं, तो आपको शायद कुछ बहिर्मुख कर्मचारियों को किराए पर लेना चाहिए जिनके पास महान लोगों के कौशल हैं।

यह भी महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को बताएं कि ग्राहक आपसे क्यों आते हैं और वे क्यों रहने का चयन करते हैं। इस के लिए आपको स्पष्ट और संक्षिप्त कारणों की आवश्यकता है कि जब अवसर उठता है तब आप स्पेल आउट कर सकते हैं। एक प्रभावी विपणन योजना आपको और आपकी फर्म क्या प्रदान कर सकती है और आप अपना दृष्टिकोण कैसे चुनते हैं इसका स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करेगा।

बॉटम लाइन

बढ़ते हुए बढ़ते हुए, वित्तीय प्रथा की मांग लगातार समय और प्रयास की मांग करती है ऊपर वर्णित रणनीतियों का उपयोग करके, आप अपने कर्तव्यों को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि आपके पास नए ग्राहकों को खोजने के लिए अधिक समय हो। आप जिसकी सेवा करना चाहते हैं और भविष्य में विकास और सफलता के लिए ठोस आधार क्यों प्रदान करेंगे, यह जानने का। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: क्यों सलाहकार छोड़ दें वायरहाउसस, गो इंडिपेंडेंट। )