संभावित ग्राहक के साथ आपकी पहली व्यक्तिगत बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह जगह है जहां आप अपने और अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आपकी क्षमता पेश करते हैं। लेकिन एक संभावित ग्राहक को प्रभावित करना चाहिए पहले हाथ मिलाने से पहले होना चाहिए वास्तव में, आप कई तरह के कदम उठा सकते हैं, जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले ही एक ग्राहक को अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा दिखा सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के ग्राहक कैसे हारे हैं ।)

अपना शोध करो

अच्छी तरह से पहली बैठक होने से पहले, संभावित ग्राहक पर कुछ शोध करने के लिए आपका काम है पता करें कि यह व्यक्ति सबसे अधिक परवाह करता है क्या। वह वित्तीय और संपत्ति की योजना के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? इसके अलावा, भविष्य के लिए उनके शौक, हितों और सपने क्या हैं? जब आप वित्तीय नियोजन विकल्पों पर चर्चा करते हैं तो यह सब नाटक में आ सकता है यह भी दिखाएगा कि आप एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के बारे में ध्यान रखते हैं और अपने लक्ष्यों के बारे में उत्सुक हैं - न केवल एक ग्राहक के रूप में, बल्कि एक पूरा जीवन और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की तलाश करने वाले के रूप में भी। (अधिक जानकारी के लिए, किस तरह की वित्तीय योजना आपके लिए संवेदना बनाती है? )

आप अपने ग्राहक और उनके हितों के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको कंपनी की वेबसाइट देखकर किसी व्यक्ति के काम के स्थान पर कुछ शोध करना चाहिए। जहां कोई क्लाइंट काम करता है, आपको उस व्यक्ति के दबाव के प्रकार के बारे में बहुत कुछ बता सकता है और वह बाज़ार में कैसे दिखती है। यह आपको यह भी दिखा सकता है कि उस व्यवसाय के बारे में उसकी कुछ चिंताएं क्या हो सकती हैं, जिसमें वह काम करती है। (और अधिक के लिए, देखें: 5 क्लासर्स में प्रवेशक के लिए 5 सेवाएं ।)

अपने व्यावसायिकता को प्रकट करें

एक बार जब आप अपने ग्राहक से प्रारंभिक फोन पर बातचीत कर लें, तो उसे व्यक्तिगत रूप से लिखित पत्र या ईमेल भेजने के लिए आपको चोट नहीं पहुंची जा सकती , और यह कि आप अपने वित्तीय भविष्य और लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं। आपको उसे अपना व्यवसाय कार्ड भी भेजना चाहिए और आपकी सभी संपर्क जानकारी प्रदान करना चाहिए, अगर वह पहली बैठक से पहले आप तक पहुंचना चाहता है। अपने स्वयं के जैव या पाठ्यक्रम जीवन को संभावित ग्राहक को भेजना भी एक प्लस है, क्योंकि इससे ग्राहक आपके और आपकी योग्यता के बारे में और जानने के लिए अनुमति देता है और यह देखने के लिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कैरियर बना लिया है, बस उनकी तरह। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय प्लानर्स: आप क्या प्रचार करते हैं ।) सभी संभावित ग्राहकों को भरने के लिए एक वित्तीय प्रश्नावली भेजने का यह भी एक अच्छा विचार है, जो वे पहले समीक्षा के लिए आपके पास वापस आ सकते हैं प्रारंभिक बैठक प्रश्नावली की समीक्षा करने के बाद आप इस बात के बारे में बात करने के लिए बेहतर तैयार होंगे कि ग्राहक अपनी परिसंपत्तियों को रखने और उसकी संपत्ति के प्रबंधन के मामले में आगे कैसे आगे बढ़ना चाहेगा।अन्य दस्तावेजों में आप ग्राहक से अनुरोध कर सकते हैं कि पहली बैठक के लिए उसके कर रिटर्न और खाता स्टेटमेंट हैं। और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। ग्राहक की वित्तीय प्रश्नावली के जवाबों की समीक्षा करके आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि उसके लिए आपके कुछ प्रश्न क्या हो सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

महत्वपूर्ण प्रश्न सलाहकार नए ग्राहक से पूछें ।) इसे ढूंढना आसान बनाओ

पहली बैठक से पहले, ग्राहक के साथ दोबारा जांच लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बिल्कुल जानता है आप उसे मिल रहे हैं, यह आपके कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर हो। ग्राहक को दिशाओं और एक नक्शा प्रदान करें, इसलिए उसे बहुत कम मौका मिलेगा, वह खो जाएगा। संभावित ग्राहक को बैठक से पहले एक दिन पहले उसे याद दिलाने के लिए एक अच्छा विचार भी है कि वह उस समय के बारे में याद दिलाने के लिए कहता है और जहां बैठक हो रही है और यह जानने के लिए कि बैठक के पहले उनके पास आपके लिए कोई अन्य सवाल है या नहीं। यह व्यक्त करने के लिए मत भूलना कि आप उसे मिलने के लिए तत्पर हैं और उसे बताएं कि आपको विश्वास है कि आप अपनी वित्तीय नियोजन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

नए ग्राहक जीतने के लिए शीर्ष टिप्स ।) पहले छापों के लिए तैयार करें

यदि आप अपने कार्यालय में मिल रहे हैं, तो अपने कर्मचारी को संभावित ग्राहक के नाम और वह अपेक्षित समय इस तरह से उसे तुरंत और निजी तौर पर बधाई दी जा सकती है जब वह कार्यालय में प्रवेश करती है। कर्मचारी पर किसी को उसके पास एक पेय प्रदान करें और निश्चित रूप से, सुनिश्चित करें कि आप समय पर हैं आप एक संभावित ग्राहक को आपके लिए इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, इससे पहले कि वह आपको भी मिले हैं और एक पेशेवर तरीके से तैयार करने के लिए मत भूलें और सुनिश्चित करें कि आपका कार्यालय साफ और संगठित है। (अधिक जानकारी के लिए,

ग्राहक फायर फाइनैंशियल एडवाइजर्स ।) नीचे की रेखा

पहले इंप्रेशन गिनें, और यही कारण है कि आपको क्लाइंट के साथ अपनी पहली मीटिंग के लिए तैयार करना होगा। जितना आप किसी संभावित ग्राहक के बारे में उससे मिलने के बारे में जान सकते हैं, और उसे बताएं कि आप पहली बैठक की तैयारी कर रहे हैं और उसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। (अधिक जानकारी के लिए,

ये फर्म वित्तीय सलाहकार ग्राहक में शामिल हैं।)