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एस्टेट प्लानिंग फीस कर छूट हो सकती है, लेकिन केवल अगर कुछ शर्तों को पूरा किया गया हो।
आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) नियम
कटौती करने के लिए, आईआरएस की आवश्यकता है कि संपत्ति योजना शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए: (1) आय के उत्पादन या संग्रह के लिए; (2) आय के उत्पादन के लिए आयोजित संपत्ति के प्रबंधन, संरक्षण या रखरखाव के लिए; या (3) किसी भी कर के संकल्प, संग्रह या धन वापसी के संबंध में
तो यह एस्टेट की योजना फीस पर कैसे लागू हो सकता है? उदाहरण के लिए, यदि, उदाहरण के लिए, संपत्ति योजना में आय उत्पन्न उपकरणों के निर्माण, जैसे कि आय ट्रस्ट, या फेडरल या स्टेट एस्टेट या इनहेरिटन्स टैक्स से बचने के लिए संपत्ति हस्तांतरण विधियों के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये आईआरएस प्रतिबंधों को पूरा करते हैं ऐसे खर्चों को घटा जाने की क्षमता के लिए अन्य उदाहरणों में संपत्ति द्वारा आयोजित ट्रस्टों के लिए निवेश सलाह, ट्रस्ट कर तैयारी शुल्क और खाता हिरासत शुल्क शामिल हो सकता है।
हालांकि, इस सलाह को प्रदान करने वाले कानूनी या लेखा अधिकारी से बिलिंग चालान को वर्तमान या भविष्य के आय के उत्पादन के लिए या वर्तमान या भविष्य के कर के भुगतान के रूप में इन खर्चों को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा। सम्पत्ति या संरक्षकता के सरल हस्तांतरण से संबंधित संपत्ति की योजना सबसे अधिक इच्छा के साथ आम है, या संपदा योजना उपकरणों जैसे एटार्नी, रहने वाले विल्स या प्रोटेकेट में संपत्ति से सम्बंधित संपत्तियों को रोकने के लिए ट्रस्टों के लेखन जैसे उपयोग के लिए आम है। व्यक्तिगत खर्च माना जाता है कि घटाया नहीं होगा
मदयुक्त कूड़े
एस्टेट नियोजन शुल्क कटौती को विविध मदों की कटौती के रूप में लिया जाना चाहिए जो समायोजित सकल आय (एजीआई) मंजिल के 2% के अधीन होगा। उदाहरण के लिए: यदि ऐसी सभी स्वीकार्य संपत्ति योजना फीस की कुल राशि $ 3,000 है और करदाता की AGI $ 100, 000 है, तो इस एजीआई का 2% $ 2,000 होगा; इसलिए $ 3, 000 - $ 2, 000 = $ 1, 000 घटाया जायेगा
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मैंने सुना है कि कार्यकर्ता जो संपत्ति के नियोजन से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद उनके 401 (के) से अधिक रोल नहीं करते हैं मुझे बताया गया था कि यह कुछ प्रकार के अंतिम 2002 के सरकारी नियम था। क्या ये सच है?
मुझे यह आश्वस्त नहीं है कि कौन सा सरकारी विनियमन आपका संपर्क जिक्र कर रहा था। हालांकि, यहाँ है जो मैं आपको बता सकता हूं। 2002 में, आईआरएस ने अंतिम आवश्यक न्यूनतम वितरण (आरएमडी) नियमों को रिटायरमेंट प्लान की परिसंपत्तियों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध विकल्पों को प्रभावित करते हुए जारी किया।