एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की दुनिया के भीतर, इनवेस्को लिमिटेड। (IVZ IVZInvesco Ltd35। 87-0। 50% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) पावरशैर्स ब्रांड एक प्रकार की बुलेट के साथ # 4 है। अटलांटा आधारित इन्वेस्को के लिए विशेष सॉस स्मार्ट-बीटा निवेश में एक नेता के रूप में पॉवरशर्स की प्रतिष्ठा है - सरल सूचकांक में अतिरिक्त विश्लेषिकी जोड़ने का रुझान जो पहले ईटीएफ को वित्तीय उद्योग का सबसे तेज़-विकास प्रमुख व्यवसाय बनाया था।

इनवेस्को अभी भी अपने प्रमुख QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153 के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है 79 + 0। 34% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 निधि - एक क्लासिक निष्क्रिय-अनुक्रमित ईटीएफ, जो नैस्डैक 100 के बाद है, जो कि $ 38 के लिए है। 1 अरब डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन के तहत $ 98 बिलियन लेकिन इसका विकास मुट्ठी भर स्मार्ट-बीटा फंड्स से हो रहा है। उभरते हुए सितारों में मानक और गरीबों की 500-स्टॉक इंडेक्स एसपीएलवी एसपीएलवीपीआरएचआरआर ईटीएफ एफटीआईआई 46 की सैद्धांतिक रूप से कम-अस्थिरता रीमिक्स शामिल हैं। 72-0। 15% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 , एक एस एंड पी 500 डाउनसाइड हेजर्ड पोर्टफोलियो और इसके डिविडेंड अचीवर्स पोर्टफोलियो ने आय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाया - जिनमें से सभी ने पिछले साल की संपत्ति में कम से कम 400 मिलियन डॉलर का निवेश किया। इस दौरान, QQQ निधि में, इसी अवधि के दौरान शुद्ध आउटफ्लो में 13 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, इनवेस्को के मुताबिक उभरते हुए मिश्रण ने पिछले साल की तुलना में इनवेस्को के अपने शेयरों में 16% की वृद्धि दर्ज करने में मदद की है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: पावरशर्स इंटरनेशनल डिविडेंड एचीवर्स पोर्टफोलियो से प्यार करने के लिए 4 कारण।)

बिजली शेयरों और ब्लैक रॉक इंक के बड़े प्रतियोगियों जैसे बीएलके बीएलके ब्लैक रॉक इंक 9475। 61-0। 73% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 <99 9 >) आईशर्स यूनिट और स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स के एसपीडीआर फंड का परिवार यह है कि स्मार्ट बायटा फंडों पर नए विकास पर ध्यान देने के लिए इनवेस्को की पसंद का मतलब है कि यह कम फंड लॉन्च करता है, मॉर्निंगस्टार के विश्लेषक ग्रेगरी वॉरेन ने दिसंबर 2014 में लिखा था। अधिक सावधान उत्पाद विकास प्रक्रिया का मतलब है PowerShares वॉरेन एक विशेष सूचकांक की प्रतिलिपि हैं - और प्रत्येक के लिए पर्याप्त बाहर खड़े संपत्ति की इकट्ठा करने का एक बेहतर मौका है, वॉरेन ने कहा। वास्तव में, कई पावरश्रेर्स के शीर्ष ईटीएफ केवल एक ही हैं जो एक विशिष्ट बेंचमार्क इंडेक्स का पालन करते हैं।

ईटीएफ डाटाबेस के मुताबिक, अधिकांश पॉवरशैर्स की परिसंपत्तियां कुछ फंडों में केंद्रित हैं - केवल 15 पॉवरशैर्स फंड्स की संपत्ति में प्रबंधन में 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा की राशि है। इससे उनके मुख्य निधियों की तुलना उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वियों के साथ करना संभव है।

उन प्रतियोगियों के लिए पॉवरशैर्स फंड की कुछ तुलना हैं जो इस बिंदु को स्पष्ट करने में मदद करते हैं।

पॉवरशैर्स एसपीएलवी बनाम SPDR SPY

$ 5 7 अरब पावरशर्स एस एंड पी 500 कम वोल्टालिटी (एसपीएलवी

एसपीएलवीपीआरएचआर ईटीएफ एफटीआईआई46 72-0 .15% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया2. 6 ) फंड 100 एसपीएक्स स्टॉक पर सबसे कम अस्थिरता के साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। $ 195 बिलियन SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ईटीएफ ट्रस्ट यूनिट्स 258 85 + 0। 16% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) निधि में बाजार के प्रमुख सूचकांक के सभी 500 सदस्य हैं। इससे जो कुछ वे करते हैं उनमें महत्वपूर्ण अंतर है - और उन्होंने हाल ही में कैसे प्रदर्शन किया है कम-अस्थिरता निधि के शीर्ष धारण में वाल-मार्ट स्टोर्स, इंक। (डब्ल्यूएमटी

डब्ल्यूएमटी वाल-मार्ट स्टोर्स इंक 88. 70-1.9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) जबकि एसपीडीआर निधि की सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऐप्पल इंक। में है (एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 )। कम-अस्थिरता निधि के अगले पांच स्टेरसायकल इंक (एसआरसीएल एसआरसीएल सर्कल इंक 67। 26-0। 09% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), मॉल डेवलपर मैकेरिच कं। (मैक <99 9 > मैक मैसेरिच को 54 9 .3% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ), साथी मॉल मालिक साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक। (एसपीजी एसपीजी सिमोन प्रॉपर्टी ग्रुप इंक 154 99 0। 01 % हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया, वोर्नाडो रियल्टी ट्रस्ट (वीएनओ वीएनओवर्नोड रियल्टी ट्रस्ट 74. 25 + 1। 37% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और मैकडॉनल्ड्स कार्पोरेशन (एमसीडी एमसीडीएमसीडॉनल्ड का कॉर्प 170। 07 + 0 84% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। नंबर 7 से 10 सभी उपयोगिताओं हैं एसपीडीआर की अगली सबसे बड़ी होल्डिंग एक्सॉन मोबिल कॉर्प (एक्सओएम एक्सएमएक्सन मोबिल कॉर्प 83. 75 + 0. 69% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (एमएसएफटी MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), जॉनसन एंड जॉनसन (जेएनजे जेएनजे जॉनसन और जॉनसन 1 9 76. 76-0। 23% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ), बर्कशायर हाथवे इंक। (बीआरके। ए बीआरके। एबरकेशायर हैथवे इंक 280, 170. 00-0। 11% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और वेल्स फ़ार्गो एंड कं (डब्ल्यूएफसी डब्ल्यूएफसी वल्ड्स फ़ार्गो एंड को 56. 18-0। 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (जीई जीईजीएनल इलेक्ट्रिक को 20 13-0 .5% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, प्रॉक्टर एंड गैंबल कं। (पीजी पीजीपीट्रैक्टर एंड गैंबल को .86 05-0। 61% हाईस्टॉक के साथ बनाया गया 4. 2. 6 ), जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कं। (जेपीएम जेपीएमजेपी मॉर्गन चेस एंड को .100। 78-0। 62% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और फाइजर इंक। (पीएफई पीएफईफेफजर इंक 35. 32-0। 65% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। निचला रेखा: एक निधि में अचल संपत्ति, खुदरा और उपयोगिताओं को अपने मूल में रखा जाता है, जबकि दूसरा तेल, प्रौद्योगिकी, वित्त और बिग फार्मा जैसे अधिक अस्थिर क्षेत्रों पर निर्भर करता है। रिटर्न रिटर्न मिलते हैं: कम-अस्थिरता फंड ने पिछले साल (18. 3% से 16. 7%) में बाजार-ट्रैकिंग निवेश को हराया है, लेकिन इसके प्रतिद्वंद्वी को 64% की तुलना में 59% की तीन साल के रिटर्न से पीछे हो गया है %। एसपीएलवी के लिए फीस 0. 25% और एसपीएआई फंड के लिए 0. 0% है। (अधिक के लिए, देखें: स्टॉक मार्केट में आपकी सवारी को कैसे सुचारू करें ।)

पावरशर्स बीकेएलएन बनाम आईशर्स आईबॉक्स एक्सएचजी पॉवरशेर्स लीवरेजेज लोन ईटीएफ (बीकेएलएन बीकेएलएनपीआईएचआरआर ईटीएफ एफटीआईआई 23 090. 00% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6

), QQQ के पीछे पावरशेज परिवार में दूसरी सबसे बड़ी, एक और मामला है जहां इंवेस्को स्मार्ट बीटा की तलाश में एक मौजूदा श्रेणी पर अपनी स्पिन डालता है ।यह जंक बॉन्ड फंड की तरह उच्च उपज का पीछा करता है, लेकिन बांड की बजाय लीवरेज ऋण पर केंद्रित है। वे कई बांडों की तुलना में कम तरल हैं, और निधि के जोखिम के लिए एक स्वाद है: इनवेस्को के मुताबिक, फंड की परिसंपत्तियों का केवल 14% मानक और पूरे की निवेश श्रेणी के रूप में मूल्यांकन किया गया है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

अमेरिकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स> की नीतियां और विपक्ष।) आईशर्स iBoxx $ उच्च यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ (एचआईजी हईजीआईएसबीएक्सएक्स एचवाईसीबी 87 99 + 0 की तुलना में। 01% हाईस्टॉक 4. 2. 6 के साथ बनाया गया), बीकेएलएन संयुक्त राज्य के बाहर निवेश करने की कम संभावना है, अधिक नकदी रखती है, और केवल एक बांड के मुकाबले विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज के एक और विविध पोर्टफोलियो है निधि। इसकी शुल्क थोड़ा अधिक है - ईटीएफ डाटाबेस के अनुसार, आईशार फंड के लिए 0. 5% के मुकाबले 0. 65% परिसंपत्तियां, जो कि लगभग तीन बार बड़ी हैं। न तो फंड एक बहुत ही हाल के कलाकार हैं फरवरी 2015 के अंत तक, बीकेएलएन फंड पिछले वर्ष के लिए 1. 2% रिटर्न चुका रहा था और पिछले तीन सालों के लिए 12. 6% था। आईशार फंड ने ईटीएफ डाटाबेस के अनुसार क्रमशः 2. 5% और 19. 8% का लाभ कमाया था। तो इस मामले में कम से कम, बीटा की तलाश में अतिरिक्त अल्फा की ओर अग्रसर नहीं हुआ। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

क्या आप जंक बॉण्ड ईटीएफ के साथ निवेश करना चाहिए? ) पावरशेर्स पीआरएफ बनाम आईशर्स IWD दोनों पावरशेर्स एफटीएसई रॉफ़ी अमेरिका 1000 (पीआरएफ

पीआरएफपीएस एफटीएसई आरएएफआई यूएस 10 9 20 + 0। 15% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और आईशर्स रसेल 1000 मूल्य (आईडब्ल्यूडी

आईडब्ल्यूडीआईआईएसआर 1 991 वैल -120। 07 + 0। 17%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ) अपेक्षाकृत कम फीस के साथ बड़े-कैप वैल्यू फंड (पीआरएफ के लिए 0. 3 9% और आईडब्ल्यूडी के लिए 0. 21%) अमेरिकी शेयरों का वर्चस्व है - वास्तव में, शीर्ष अमेरिकी की इसी सूची में शेयरों। दो फंडों में उनके शीर्ष 10 होल्डिंग्स आम में हैं, भले ही वे विभिन्न सूचकांक ट्रैक करते हैं आईडब्ल्यूडी अधिक केंद्रित है, इसकी शीर्ष 10 होल्डिंग्स में करीब एक चौथाई संपत्ति है, जबकि पीआरएफ में 10 शेयरों में अपनी संपत्ति का 17% है एक्सॉन मोबिल दोनों फंडों के लिए सबसे ऊपर है पीआरएफ फंड तकनीक पर और अधिक भारी दांव पर लगा है (ऐप्पल शीर्ष 10 धारक है जो आईडब्ल्यूडी के शीर्ष 10 नहीं करता है) और उपभोक्ता स्टॉक, जबकि आईडब्ल्यूडी वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक भारी दांव लगाता है (यह जॉनसन एंड जॉनसन का उच्च प्रतिशत है फाइजर, लेकिन दोनों प्रत्येक फंड के लिए शीर्ष -10 होल्डिंग हैं)। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: स्मार्ट बीटा ईटीएफ के साथ एक बेहतर मूसुट्राफ्ट बिल्डिंग।) रिटर्न दो फंडों के लिए बहुत तुलनीय हैं पीआरएफ पिछले 12 महीनों में एक संकीर्ण बढ़त है, लेकिन दोनों फंड '15% के लिए गोल देता है पांच वर्षों में, पीआरएफ ने IWD को आठ प्रतिशत अंक, 113% से 105% तक ले लिया है। पॉवरशेर्स पीकेडब्लू बनाम मोहन वीआईजी

पावरशर्स बैचबैक अचीवर्स (पीकेडब्लू पीकेडब्ल्यूपीएस सीएबैक अचिविलीस 10 + 0। 34% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6

) अभी तक एक और फंड है जहां पॉवरशर्स परिचित पर एक मोड़ डालते हैं: कई फंड्स कंपनियों की खोज करते हैं जो शेयरधारकों को लाभांश के माध्यम से पैसा लौटाते हैं, यह एक ऐसी कंपनियों की तलाश करता है जिन्होंने 12 महीनों में 5% या उससे अधिक के बकाया शेयरों की संख्या कम कर दी है, और केवल एकमात्र ईटीएफ नस्डैक की बैकबैक अचीवर्स इंडेक्स ट्रैकिंगशीर्ष होल्डिंग्स में एप्पल, होम डिपो इंक। (एचडी

एचडी होम डिपो इंक -164 22-0। 10%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) और एक्स्प्रेस स्क्रिप्ट्स होल्डिंग कं। (ईएसआरएक्स <99 9 > ESRXExpress लिपियों होल्डिंग Co60। 62 + 0। 13% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 )। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: इस ईटीएफ के साथ शेयर बैकएक्स में निवेश करें।) प्रत्येक फंड में परिचित अमेरिकी शेयरों में 99% परिसंपत्तियां हैं, साथ ही इसके शीर्ष 10 में निवेश किए गए प्रत्येक से एक तिहाई जोत। (आईबीएम एकमात्र एक है जो वे समान हैं)। पॉवरशैर्स फंड आक्रामक उपभोक्ता-साइक्लिकल और सूचना-प्रौद्योगिकी शेयरों पर बड़ा है, जबकि मोहरा डिविडेंड प्रशंसा (वीआईजीई वीआईजीवीएनजी डीवीडीएंडपीआरपीटीएम। 86-0। 36% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) औद्योगिक और उपभोक्ता-रक्षात्मक कंपनियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, ईटीएफ डाटाबेस कहते हैं। कुल मिलाकर, पीकेडब्ल्यू एक अधिक आक्रामक निधि है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: व्यापारी लाभांश निधि (वीआईजी) देखें।)

यह आक्रामकता पावरशैर्स फंड के लिए बेहतर तीन और पांच साल के रिटर्न में परिलक्षित होती है, जो कि तीनों में 80% से अधिक साल और पाँच से अधिक 150% मोनाद के प्रतियोगी के लिए तुलनीय संख्या 53% और 96% है। मोनार्ड की 0. 1% वार्षिक फीस ईटीएफ डाटाबेस के अनुसार 0. 71% से बहुत कम है, पीकेडब्ल्यू शुल्क। नीचे की रेखा पावरशैर्स और बड़ा प्रतिस्पर्धियों के बीच बड़ा अंतर यह है कि स्मार्ट बायटा फंडों पर नए विकास पर ध्यान देने के लिए इनवेस्को की पसंद का मतलब है कि यह कम धनराशि लॉन्च करता है उस ने कहा, क्लासिक निष्क्रिय प्रबंधन और एक अधिक सावधान उत्पाद विकास प्रक्रिया के लिए स्मार्ट बीटा के अलावा पावरशर्स के पास कुछ नए फंड हैं जो एक विशेष इंडेक्स के सादे-वेनिला प्रतिलिपि हैं - और प्रत्येक के लिए पर्याप्त रूप से संपत्ति इकट्ठा करने की पर्याप्त संभावना है । (अधिक के लिए, देखें: ईटीएफ प्रदाता के लिए गाइड: इन्वेस्को पावरशर्स ।)