दुकान को वित्तीय सलाहकार के रूप में स्थापित करना निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको एक शीर्ष सलाहकार माना जाना है, तो यह सिर्फ आपके शिंगल को फांसी और ग्राहकों के लिए निवेश को चुनने से ज्यादा लेता है। शीर्ष सलाहकार अपने स्वयं के व्यवसाय को जानते हैं - और एक व्यापक अर्थ में व्यापार - अंदर और बाहर, वे अक्सर अपने ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं, और वे लगातार विकसित हो रहे हैं (अधिक जानकारी के लिए, शीर्ष उपकरण हर वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत है ।)

एक सलाहकार अक्सर क्या होता है, अक्सर व्यवसायिक विद्यालय में कौशल नहीं सिखाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि विस्तार और प्रतिबद्धता के लिए कुछ ध्यान देने से, आप ढेर के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए: ये फर्म वित्तीय सलाहकार क्लाइंट्स में सबसे ऊपर हैं।)

नंबर पता करें

डेटा एक वित्तीय सलाहकार होने का एक बड़ा घटक है, और सबसे अच्छे लोग अपने डेटा को जानते हैं साथ ही वे ग्राहकों की ओर से किए गए निवेशों के लिए बाज़ार डेटा को महत्वपूर्ण मानते हैं एक अच्छा सलाहकार आपको बता सकता है कि उसके पास कितने ग्राहक हैं और वह कितना राजस्व बनाता है; एक शीर्ष सलाहकार अपने ग्राहकों और उसके व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानता है (अधिक जानकारी के लिए: 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सलाहकारों को नए ग्राहक से पूछना चाहिए ।)

एडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रमाणित वित्तीय योजनाकार और संस्थापक ब्रैंडन मार्कट ने कहा, "वे उत्पाद, ग्राहक के प्रकार, क्लाइंट के मुनाफे की वजह से उत्पाद द्वारा अपने राजस्व को ट्रैक करते हैं।" "वे व्यवसाय, व्यक्तित्व और अन्य जनसांख्यिकी द्वारा अपने ग्राहकों को ट्रैक करते हैं वे खर्चों, संभावनाओं, उनकी वेबसाइट, उनके ब्लॉग आदि के लिए एक ही काम करते हैं। "(और, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए काम करने के लिए शीर्ष स्थान ।)

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यदि आप जानते हैं कि आपके ग्राहक कौन हैं और आपका व्यवसाय कैसे काम करता है, तो आप भविष्य के लिए और अधिक सटीक योजना बना सकते हैं और रणनीतिक योजना बना सकते हैं जो आपके और आपके ग्राहकों के लिए काम करेंगे। अपने व्यापार से संबंधित डेटा का विश्लेषण आपको यह देखने में मदद कर सकता है कि आप क्या याद रख रहे हैं और इसके लिए कैसे खाते हैं, और उन क्षेत्रों में कैपिटल कैसे करें जिन में आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। (अधिक जानकारी के लिए: अपने ग्राहकों की परिसंपत्तियों का अधिक सुरक्षित कैसे करें ।)

अपने ग्राहकों का काम करें

शीर्ष सलाहकारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें अपने वर्तमान ग्राहकों को खुश रखती हैं और उनका उपयोग करती हैं नया व्यवसाय बनाने के लिए (अधिक के लिए, देखें: अधिक रेफ़रल प्राप्त करने के लिए प्रो टिप्स ।)

नए ग्राहकों की भर्ती के लिए पारंपरिक मार्केटिंग रणनीति को लागू करने के बजाय, आधुनिक डॉलर योजना की सीएफ़पी एंड्रयू मोहरमान अपने ग्राहक आधार पर निर्भर हैं - और रखो - उसका नाम वहाँ से बाहर है शब्द-मुंह परंपरागत विज्ञापन की तुलना में सस्ता है, और संभावित ग्राहकों को अक्सर संतुष्ट दीर्घकालिक ग्राहक की सिफारिश पर विश्वास होगा। उच्च प्रतिधारण दर का मतलब है कि आपके ग्राहक आपके साथ खुश हैं और आप कुछ सही कर रहे हैं।उन्होंने कहा, "बाहर जाने और नए लोगों को खोजने की अपेक्षा मेरे पास रखने वाले ग्राहकों को रखना बहुत आसान है।" (अधिक जानकारी के लिए: वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष 10 लीड जनरेशन टिप्स ।)

ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने का एक तरीका और उन्हें खुश रखने के लिए प्रतिक्रिया के लिए पूछना है यह पहली बार एक असुविधाजनक पूछ सकता है, लेकिन शीर्ष सलाहकार जानना चाहते हैं कि वे क्या सुधार कर सकते हैं। "ग्राहक आपकी प्रशंसा की सराहना करते हैं," मोहरमान ने कहा। "मैं प्रत्येक ग्राहक के साथ हर साल इस वार्तालाप का प्रयास करता हूं। "(अधिक के लिए, देखें: ग्राहक फायर फाइनैंशियल एडवाइजर्स ।)

एक संसाधन बनें

शीर्ष सलाहकार अपने ग्राहकों की जरूरतों और जरूरतों के अनुरूप हैं, और उन्हें किसी भी जवाब देने में सक्षम होना चाहिए अपने ग्राहकों के सवाल पूछ सकते हैं रॉबर्ट Colon, CFP और विरासत की देखभाल धन के संस्थापक भागीदार के अनुसार, उन प्रश्नों - और आपके द्वारा दिए गए उत्तरों - लगभग किसी भी विषय को कवर कर सकते हैं और सिफारिश अनुरोधों को बंधक दलालों से लेकर कुत्ते वॉकर तक हो सकता है "ग्राहकों के लिए म्यूचुअल फंड की एक विस्तृत टोकरी चुनने और एक साल में एक बार उनसे बात करने के दिन खत्म हो गए हैं, और हम वित्तीय सलाह देने की नई, इंटरैक्टिव उम्र के बारे में रोमांचित हैं," बृहदान्त्र ने कहा। यह साबित करना कि आप किसी व्यक्ति को जवाब देने के लिए व्यक्ति हो सकते हैं और उनके सभी प्रश्न आप अन्य सलाहकारों से अलग होंगे। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के ग्राहक कैसे हारे हैं ।)

बेन वैसेक, सीएफपी और वैसेक फाइनेंशियल प्लानिंग, एलएलसी के संस्थापक, ने यह स्पष्ट किया है कि आपके ग्राहक के लिए अच्छी सिफारिश करने का सर्वोत्तम तरीका है उन्होंने कहा, "डेटा इकठ्ठा और बातचीत के माध्यम से, इन सलाहकारों को अपने ग्राहकों के मूल्यों, लक्ष्यों और पैसे के विचारों की संपूर्ण समझ प्राप्त होती है।" (अधिक जानकारी के लिए, देखें: अपने ग्राहकों की अपेक्षाएं प्रबंधित करें ।)

नीचे की रेखा

शीर्ष सलाहकार होने का अर्थ है निवेश को चुनना से आगे बढ़ना। इसमें आपके व्यवसाय को अंदर और बाहर जाने से, ग्राहकों के साथ अक्सर प्रभावी ढंग से संचार करना शामिल होता है (पूछना सहित - और सुनना - प्रतिक्रिया) आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में लगातार सुधार। (और जानने के लिए: कैसे एक शीर्ष वित्तीय सलाहकार बनें ।)