डोमिनि सोशल इनवेस्टमेंट्स एलएलसी एक निवेश फर्म है जो विशेष रूप से सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश, डिजाइनिंग पोर्टफोलियो पर केंद्रित है, जो सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं। मई 2016 तक, फर्म $ 1 था। इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी और यू.एस. फिक्स्ड इनकम में फैले हुए प्रबंधन (एयूएम) के तहत 6 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां डोमिनी सोशल इक्विटी फंड इन्वेस्टर क्लास ("डीएसईएफएक्स"), फर्म के बड़े-कैप इक्विटी उत्पाद, डोमिनि म्यूचुअल फंड परिवार के बीच सबसे अधिक प्रदर्शनकारी फंड है।

उद्देश्य और रणनीति

डोमिनि सोशल इक्विटी फंड का लक्ष्य मुख्य रूप से यू.एस. की बड़ी-बड़ी कंपनियों में निवेश करके दीर्घकालिक कुल रिटर्न देना है, जो फर्म की सामाजिक, पर्यावरण और प्रशासन मानकों से मिलते हैं। इन मानकों का विश्लेषण कंपनी के स्तर और समग्र बाजार स्तर पर किया जाता है। कारक जो कंपनी में निवेश करने से पहले फर्म की समीक्षा करती हैं, इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समुदाय, इसके ग्राहक और कर्मचारियों, इसकी पारिस्थितिकी तंत्र और इसके निवेशकों और आपूर्तिकर्ताओं शामिल हैं। इन व्यापक श्रेणियों के भीतर भी गहराई से ड्रिलिंग, डोमिनि की कंपनी की परोपकार, सरकारी संबंधों, मानवाधिकारों की स्वीकृति, कंपनी के उत्पाद के प्रकार, दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता, कार्यस्थल विविधता और श्रम प्रथाओं जैसी वस्तुओं की समीक्षा करती है। फर्म के 33 निवेश मानकों की एक पूरी सूची अपनी वेबसाइट पर पाई जा सकती है। इन चयन मानदंडों से परे, फर्म भी पोर्टफोलियो बनाने और जोखिम प्रबंधन के लिए एक मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

पोर्टफोलियो संरचना

पोर्टफोलियो का लगभग 22% निवेश प्रौद्योगिकी में निवेश किया गया, इसके बाद 17% वित्तीय और 15% स्वास्थ्य देखभाल में किया गया। जबकि फंड को सात अन्य क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों जैसे उपयोगिताओं और ऊर्जा को फंड के 3% से कम पर भारित किया जाता है। पोर्टफोलियो में एसेट-भारित औसत बाजार पूंजीकरण 111 मिलियन डॉलर है, और इसकी शीर्ष 10 होल्डिंग्स, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84। 38 + 0। 29% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ), मर्क एंड कं इंक। (NYSE: एमआरके एमआरके मेर्कक एंड कंपनी इंक 55। 97-0। 16% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया है, और अमेज़न। कॉम (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon .com Inc1, 121. 00 + 85। हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ), पोर्टफोलियो का 10% से अधिक है।

फंड जानकारी

अगस्त 2016 तक, डीएसईईएफएक्स $ 883 था। एएमयू में 4 मिलियन और 1 का एक्सपेन्स रेशियो 1. 16% न्यूनतम निवेश $ 2, 500 गैर-लाभकारी खातों के लिए और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों (IRAs) के लिए $ 1, 500 है।

जोखिम अभिलक्षण

30 अप्रैल, 12, 12 के माध्यम से तीन साल के मानक विचलन के साथ, समग्र बाजार की तुलना में फंड थोड़ा अधिक अस्थिर है।11% की एस एंड पी 500 के मानक विचलन से बना 1%। 4% एसएंडपी बनाम इस एक ही तारीख के माध्यम से, निधि में तीन वर्ष का बीटा 1 है। 03 और तीन साल के ट्रेयनॉर अनुपात 7। 59. तीन साल के अल्फा और पोर्टफोलियो का आर-स्क्वायर -3 है। क्रमशः 4% और 0 9 4। जब एस एंड पी 500 के खिलाफ गणना की जाती है, निधि का 15 वर्ष का उल्टा और गिरावट वाला कैप अनुपात 9 7। 6% और 104. क्रमशः 7% है, लेकिन इन आँकड़ों में एक विस्तृत रेंज है, जब केवल एक साल के डेटा पर दिख रहे हैं, जो 71 9% और 12. 3%, क्रमशः।

सर्वश्रेष्ठ फिट निवेशक

फंड मैनेजर्स का मानना ​​है कि जिस तरह से लोग निवेश करते हैं, वे दुनिया को और भविष्य की पीढ़ी के जीवन जीने के तरीके को आकार देंगे। यदि यह विचार कुछ ऐसा है जो आप में विश्वास करते हैं और आप एक ऐसे फंड की तलाश कर रहे हैं जो आपकी पूंजी के दीर्घकालिक विकास प्रदान कर सकता है, फिर भी आपके समय के क्षितिज पर कीमत में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता है, फिर डीएसईएफएक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी फिट हो सकता है ।