वित्तीय सलाहकार कई विभिन्न सॉफ़्टवेयर समाधानों का उपयोग करते हैं, जब ग्राहक पोर्टफोलियो का विश्लेषण करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो अपने घोंसले अंडे को प्रभावित करते हैं। ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) से लेकर पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और दस्तावेज़ प्रबंधन तक, सलाहकारों द्वारा कई अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने वाले कई समाधान हैं। जो उद्योग में शुरू हो रहे हैं या स्विच करना चाह रहे हैं, वे अपने सभी विकल्पों पर नज़र डाल सकते हैं।

आइए वित्तीय सलाहकारों के लिए सबसे लोकप्रिय सॉफ़्टवेयर समाधानों और प्रत्येक के साथ जुड़े कुछ लाभों पर एक नज़र डालें। (अधिक जानकारी के लिए: वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष डिजिटल आयु युक्तियां ।)

रेडटेल टेक्नोलॉजी

रेडटेल टेक्नोलॉजीज ग्राहकों के साथ संचार के प्रबंधन के लिए वित्तीय सलाहकारों के लिए एक सीआरएम मंच प्रदान करता है। मंच लागत-प्रभावी, आसान और वित्तीय पेशेवरों के अनुरूप है। इसमें कार्यालय के स्वचालन और प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण शामिल है जो आम तौर पर योजनाकारों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंगस्टार इंक, रिस्कलेज़, लेसरपैब, ऑलब्रिज और मनीगुइएडप्रो।

इसके सीआरएम तकनीक के अतिरिक्त, कंपनी एक सुरक्षित दस्तावेज़ भंडारण और इमेजिंग सेवा और एक ई-मेल संग्रह सेवा प्रदान करती है। इस प्रकार के ऑडिट ट्रेल्स कई गवर्निंग निकायों के लिए आवश्यक हैं, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण का मतलब है कि वित्तीय सलाहकारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई विक्रेताओं के साथ काम करना नहीं पड़ता है। वर्कफ़्लो को हवा बनाने के लिए ई-मेल समाधान सीआरएम के साथ पूरी तरह से एकीकृत है (अधिक जानकारी के लिए, वित्तीय सलाहकार साइबर-असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।)

मनीगुइएडप्रो

पंजीकृत निवेश सलाहकारों (आरआईए) के वित्तीय नियोजन के सर्वेक्षण के अनुसार, मनीग्यूडप्रो सात सालों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वित्तीय नियोजन सॉफ्टवेयर रहा है। परिष्कृत लेकिन आसानी से उपयोग किए जाने वाले लक्ष्य-आधारित योजना उपकरण के साथ, सॉफ्टवेयर, सामाजिक बचत को अधिकतम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा की गणना के साथ सब कुछ में मदद करता है। प्ले ज़ोन और आप क्या डरते हैं? फीचर भी ग्राहकों को यह तय करने में मदद करते हैं कि कुछ बदलाव पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय सलाहकार भी विस्तृत रिपोर्टिंग क्षमताओं की सराहना करेंगे जो ग्राहकों के लिए खूबसूरत रिपोर्ट उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ लोकप्रिय सीआरएम सॉफ्टवेयर और दलाली सेवाओं के साथ एकीकरण का पूरा सूट तैयार करते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट डाटा एग्रीगेशन प्रौद्योगिकियां यह सुनिश्चित करती हैं कि सलाहकार पूरी तरह से अपने चित्रों को एक साथ कई स्रोतों से वित्तीय परिसंपत्तियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं - औसत सलाहकार के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है! (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे टैक्नोलॉजी वित्तीय सलाहकारों की मदद करता है ।)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor एक अगली पीढ़ी के वित्तीय मंच है जो प्रबंधन के अभ्यास के लिए नकदी प्रवाह नियोजन से सब कुछ सलाहकारों को मदद करता है।सॉफ़्टवेयर एक ग्राहक की वित्तीय स्थिति और कस्टम ब्रांडिंग विकल्पों का एक त्वरित और आसान अवलोकन प्रदान करता है ताकि इन डेटा पॉइंट को ग्राहकों को ऑन-हाउस समाधान के विकास और रखरखाव की लागत के बारे में चिंता किए बिना ऑनलाइन दिखाया जा सके।

अपने क्लाइंट-केंद्रित टूल के अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर वित्तीय सलाहकारों को अपने अभ्यास का प्रबंधन करने के लिए उपकरण के साथ प्रदान करता है। गहन विश्लेषिकी डैशबोर्ड क्लाइंट आयु समूहों, शीर्ष मूवर्स, संस्थान द्वारा संपत्ति, और अन्य मेट्रिक्स के बारे में बताए गए डेटा समेत, दोनों क्लाइंट और अभ्यास के वित्तीय स्वास्थ्य में तुरंत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वॉल्ट और टचपॉइंट फीचर्स भी सुरक्षित डॉक्यूमेंट स्टोरेज और आज्ञाकारी क्लाइंट मैसेजिंग सुनिश्चित करते हैं। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरण ।)

रिस्कलैज़

जोखिम जोख़िम एक जोखिम विश्लेषण उपकरण है जो वित्तीय सलाहकारों को जोखिम सहिष्णुता, इंजीनियर पोर्टफोलियो, मानचित्र सेवानिवृत्ति और तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए बनाया गया है भविष्य में संभावित गिरावट के खिलाफ ग्राहकों की जांच। जोखिम मूल्यांकन उपकरण वाले ग्राहकों को प्रदान करके, सॉफ्टवेयर सलाहकार को लीड बंद करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने और कई गंभीर ग्राहक चिंताओं को संबोधित करने की सलाह देता है कि अन्य सलाहकारों को सही उपकरण के बिना कठिन समय हो सकता है।

उपर्युक्त सेवाओं के विपरीत, वित्तीय सलाहकार क्लासिक प्रबंधन और रिपोर्टिंग के बजाय मार्केटिंग और पोर्टफोलियो डिजाइन में मदद करने के लिए मूल्य-जोड़ा टूल के रूप में रिस्कलेज़ का उपयोग कर सकते हैं। Redtail और अन्य समाधान सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह से एकीकृत होते हैं, जिससे ग्राहक के लिए मूल्य जोड़ना आसान होता है और अंत में अधिक व्यवसाय उत्पन्न होता है। सॉफ़्टवेयर विशेष रूप से उपयोगी है जब ग्राहकों को एक पूर्ण जोखिम काम करने के लिए ऑनबोर्डिंग या साक्षात्कार करना होता है (अधिक जानकारी के लिए: शीर्ष टूल्स हर फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है ।)

निचला रेखा

बहुत सारे सॉफ़्टवेयर समाधान हैं जो वित्तीय सलाहकारों के जीवन को क्लाइंट वर्कफ़्लो स्वचालित करके बहुत आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और विपणन प्रयासों को बढ़ाने सामान्य तौर पर, सलाहकारों को इन समाधानों का प्रयास करना चाहिए और किसी भी नए प्रवेशकों के शीर्ष पर एक उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को अधिकतम करने के लिए रखना चाहिए जो सॉफ्टवेयर द्वारा तेजी से संचालित हो रहा है। (और अधिक के लिए, देखें: 6 टेक ट्रेंड एडवाइजर्स को से आगे रहना होगा।)