फरवरी 17, 1 9 88 की प्रारंभ तिथि के साथ, फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड - इन्वेस्टर क्लास ("फ्यूसेक्स") एक पोर्टफोलियो के लिए जोखिम देने वाले सबसे पुराने फंड में से एक है जो रिटर्न ट्रैक करता है मानक और गरीब (एस एंड पी) 500 सूचकांक का निधि बारीकी से अपने पोर्टफोलियो में एक ही भार पर उसी पदों को बनाए रखने के एस एंड पी 500 की नकल करता है। फंड एस एंड पी 500 पर नज़र रखने के लिए एक निष्क्रिय प्रबंधन दृष्टिकोण लेता है, जिसके परिणामस्वरूप 4% की न्यूनतम कारोबार दर होती है।

फरवरी 2 9 2016 तक, फंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय आबंटन सूचना प्रौद्योगिकी 20 में था। 06%, इसके बाद 15% पर वित्तीय। 32% और स्वास्थ्य देखभाल 14. 14% इसकी सबसे बड़ी स्थितियां एप्पल इंक में हैं (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 47 + 1। 14% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (NASDAQ: एमएसएफटी MSFTMicrosoft Corp84। 16 + 0 02% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और एक्सॉन मोबिल कार्पोरेशन (NYSE: XOM एक्सएमएक्सन मोबिल कॉर्प 83 47 + 0. 35% निर्मित के साथ बनाया गया हाईस्टॉक के साथ 4. 2. 6 )।

2012 से, फंड ने सालाना रिटर्न पर 14 आधार अंकों (बीपीएस) के अधिकतम अंतर के साथ एस एंड पी 500 के प्रदर्शन को बहुत ही करीब से छिपाया है। निधि का कोई भार नहीं है, इसके लिए न्यूनतम 2, 500 डॉलर के शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और 2 के लाभांश का भुगतान करती है। 07% पिछले पांच वर्षों में, यह मौसमी प्रवृत्तियों और व्यापारिक पैटर्नों का प्रदर्शन किया जो कि लगातार महीनों में हुआ।

2012 से फंड रिटर्न 2012

फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड में 2011 में एक 2. 03% रिटर्न वृद्धि के बाद, वैश्विक इक्विटी मार्केट ने अगले 43 महीनों तक एक रैली की शुरुआत की। 2012 में शुरू होने से, निवेशकों ने इक्विटी पर तेजी आई थी क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी मात्रात्मक आसान नीतियां जारी रखीं और यूरोप और एशिया के केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के साथ आगे बढ़ दिया। नतीजतन, फंड ने 15% के लाभ के साथ वर्ष समाप्त कर दिया। 93%।

2013 में इक्विटीज ने कॉर्पोरेट कमाई में सुधार, उपभोक्ता खर्च में तेजी लाने और बढ़ते निर्यात की प्रतिक्रिया में गति प्राप्त की। फंड ने साल भर में लगातार लाभ अर्जित किया और 32% की वार्षिक रिटर्न पोस्ट किया। 25% वर्ष के दौरान, इसका उच्चतम ढांचा 4. 5% था।

वैश्विक विकास और गिरते तेल और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के बावजूद 2014 में इक्विटीज की सराहना की जा रही है, और फंड ने वर्ष के लिए 13% वार्षिक लाभ अर्जित किया है। वर्ष के लिए यह 2015 के पहले सात महीनों में 3. 6% प्राप्त हुआ, लेकिन चीन की निराशाजनक रिपोर्टों की प्रगति में दिख रही फैक्ट्री के उत्पादन में वृद्धि ने चिंता व्यक्त की कि वैश्विक विस्तार के पीछे एक प्राथमिक इंजन नाटकीय रूप से धीमा कर रहा था।

लगभग निरंतर लाभ के पांच साल बाद, वैश्विक मंदी के डर से बाजार में सुधार मोड में कमी आई और फंड ने 9 को खो दिया।अगस्त के अंत तक जुलाई के मध्य से 8% साल के अंतिम चार महीनों में बाजार स्थिर होने के कारण, फंड अगस्त के घाटे की वसूली में सफल रहा और 2015 के लिए 1. 31% की वृद्धि हासिल कर पाई। जनवरी 2016 में 5% की गिरावट के बाद फरवरी से मार्च तक रैली मिट गई हानि, जिसके परिणामस्वरूप 1 साल के लिए 1% की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2016 तक 32%।

मौसमी ट्रेडिंग पैटर्न

फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड ने 2012 के बाद से कई महीनों में सुसंगत लाभ बढ़ाया, फरवरी में पांच साल के चार में लाभ और 3 की औसत मासिक वापसी। 16% अक्टूबर, पिछले चार वर्षों में तीन में लाभ के साथ, औसत मासिक लाभ 2. 9% है। मार्च की औसत मासिक वापसी 1. 86% है, पिछले पांच वर्षों में चार में लाभ।

फंड के लिए सबसे मजबूत अनुक्रमिक चलाने 2013 में हुआ था, क्योंकि फंड ने पूरे साल पूरे समय की सराहना की। उस अवधि के दौरान, फंड को 12 में से 12 महीनों में लाभ हुआ जो 32. 25% लाभ अगस्त में सबसे बड़ी मासिक गिरावट आई, जिसमें 2.9% की कमी हुई।

2014 से, जनवरी में फंड के लिए सबसे मुश्किल महीना रहा है, तीन लगातार नुकसान और 3. 83% की औसत हानि के साथ। दिसंबर को 2014 से लगातार नुकसान हुआ है, औसत मासिक हानि के साथ 1. 7%।

सकारात्मक रिटर्न पैदा करने में निधि की स्थिरता ने 2012 से अनुक्रमिक विक्रय रनों को नकार दिया है। उदाहरण के लिए, फंड की सबसे लंबे समय तक लगातार नकारात्मक रिटर्न का चलन दिसंबर 2015 से फरवरी 2016 तक तीन महीने था। उस अवधि के दौरान, इसका औसत नुकसान 2. 5% हालांकि, मार्च 2016 में 3% के अपने लाभ ने चार महीने से औसत मासिक नुकसान 1% घटा दिया। 12%

नीचे की रेखा

2012 से एस एंड पी 500 के रिटर्न की ट्रैकिंग बंद हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड के लिए 77% है। उस अवधि के दौरान, फरवरी, मार्च और अक्टूबर में संचयी औसत रिटर्न 7. 92% था, जो फंड के वार्षिक लाभ के 50% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

निधि ने विशिष्ट महीनों में मौसमी खरीदारी के रुझान और साथ ही क्रम में प्रदर्शित किया है हालांकि, सुसंगत रिटर्न में सीमेंट की बिक्री सीमित है, विशेषकर अनुक्रमिक रनों के लिए। उदाहरण के लिए, फंड ने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक की औसत हानि 3. जनवरी में 83% शुरू की थी। इस अवधि के दौरान, फरवरी और मार्च तक 4% की संचयी रिटर्न के आधार पर, जनवरी हानियों को औसतन, नकार दिया गया है।