फिडेलिटी मैगेलन फंड ("एफएमएजीएक्स") का गठन 2 मई, 1 9 63 को हुआ था, और स्थापना के बाद से 15. 9 4% औसत वार्षिक रिटर्न (एएआर) दिया गया है। $ 15 2 अरब की बड़ी-बड़ी वृद्धि और मूल्य निधि 31 दिसंबर, 2015 तक 152 होल्डिंग्स में निवेश किया गया था। शीर्ष चार क्षेत्रीय आवंटन सूचना प्रौद्योगिकी 24. 42%, 17% के साथ वित्तीय, 15% के साथ उपभोक्ता अवधारणा के साथ। 01% और 10% के साथ औद्योगिक। क्षेत्र आवंटन मानक और गरीब 500 (एस एंड पी 500) सूचकांक के समान हैं। सबसे उल्लेखनीय अंतर सूचना प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त 4% अधिक था, 1. वित्तीय क्षेत्र में 8% अधिक वजन और 2.8% एस एंड पी 500 की तुलना में, उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में अधिक वजन। उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र में 3 से कम वजन था। 45 एस एंड पी 500 की तुलना में%। इसके अलावा, फंड का उपयोगिताओं या दूरसंचार क्षेत्र में कोई भार नहीं था। शीर्ष तीन क्षेत्रों में अधिक वजन बढ़ाने से विकास और जोखिम-पर रणनीति के लिए अधिक आक्रामक भूख का संकेत मिलता है।

पोर्टफोलियो मिक्स

सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र के शीर्ष दो क्षेत्रों में अधिक वजन वाले शीर्ष पांच पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के मिश्रण से देखा जा सकता है। फेसबुक इंक क्लास ए शेर्स (नास्डैक: एफबी एफबी फेसबुक इंक -179। 28 + 0। 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) 3. 66% के साथ भारोत्तोलन से शीर्ष पांच होल्डिंग्स हैं। एप्पल, इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 50 + 1। 16% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ 2. 79%, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (एनवाईएसई: जीई <99 9 > जीईजीएनल इलेक्ट्रिक को 20. 0 + 5% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) के साथ 2. 72%, बर्कशायर हाथवे, इंक कक्षा बी शेयर (NYSE: BRK-B) 2 के साथ 58% और वर्णमाला इंक वर्ग ए शेयरों (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 12-0। 27% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 2. कुल संपत्ति का 49% । पोर्टफोलियो बढ़ते बाजारों के दौरान बेंचमार्क बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन गिरते बाजारों के दौरान भी गहराई से गिरावट आती है। पांच-वर्षीय मौसमी प्रदर्शन रुझान फिडेलिटी मैगलन फंड ने अक्टूबर के महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जो औसत पांच साल का महीना-ओवर-महीना (एमओएम) 4.8 के साथ है। 88 %। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला महीना दिसंबर है, जबकि औसत पांच साल के एमओएम में नकारात्मक गिरावट है। 52%। यह एस एंड पी 500 मौसमी प्रवृत्तियों के साथ भी जुड़ा हुआ है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली लगातार मासिक अवधि अक्तूबर से नवंबर तक होती है, औसत पांच साल के एमओएम संचयी लाभ के साथ 6. 04%, इसके बाद फरवरी से अप्रैल तक, 4. 4 9% के संचयी एमओएम लाभ के साथ। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली लगातार मासिक अवधि जून से जून तक होती है, जो एक नकारात्मक 3. 38% संचयी एमओएम प्रदर्शन में गिरावट आई है, इसके बाद अगस्त से सितंबर तक, पांच साल का औसत एमओएम संचयी गिरावट 3 के साथ है।62%। दिसंबर से जनवरी तक की अवधि में नकारात्मक साल का पांच साल का एमओएम संचयी प्रदर्शन है। 56%। -3 ->

फरवरी से अप्रैल की अवधि की ताकत बाजार की भावना में सुधार के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है क्योंकि चौथी तिमाही और साल के अंत की आय रिपोर्ट जनवरी के अंत में जारी की जाती है। कंपनियां आम तौर पर इन कमाई विज्ञप्ति के दौरान नए साल में आगे मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पिछले तीन साल से परंपरागत रूप से दिसंबर से जनवरी तक देखा जाने वाला लौकिक सांता क्लॉस और जनवरी प्रभाव रैली अनुपस्थित रही है। हालांकि, अक्टूबर-से-नवंबर की अवधि में उल्लेखनीय रूप से न केवल यह संकेत मिलता है कि रैलियों मौजूद हैं, लेकिन ये वास्तव में दो महीने पहले आते हैं, क्योंकि निधियां अनुमानित रैलियों पर कूदने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।

मौसमी निवेश का विचार

फिडेलिटी मैगलन फंड पर विचार करने वाले निवेशकों ने अप्रैल के अंत तक शुरुआती महीनों में निवेश करना शुरू कर दिया ताकि उस अवधि की औसत पांच साल के संचयी एमओएम लाभ 4. 88% हो। उस अवधि के लिए 10-वर्षीय औसत संचयी एमओएम लाभ 6. 9% पर अधिक है। यद्यपि अक्तूबर-नवंबर की अवधि में एक उच्च संचयी एमओएम पांच साल का लाभ 6. 9 0% के साथ है, लेकिन इस प्रवृत्ति ने केवल तीन वर्षों में ही माहिर किया है। यह अपेक्षाकृत हाल ही की प्रवृत्ति लगभग 10 साल के औसत के लिए ऐतिहासिक क्षेत्र को व्यापक करते हुए विलुप्त हो जाती है, क्योंकि प्रदर्शन लाभ कम 0. 9% है। निवेशक जो बाजार के समय में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, मई / जून, जुलाई / अगस्त और / या दिसंबर / जनवरी के दो-महीने की अवधि के दौरान किसी निवेश से बचने के द्वारा संभावित रूप से कुछ पछाड़ना को दूर कर सकते हैं, क्योंकि निधि का औसत 3% है। उन अवधि के