फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर क्लास ("फ्यूसेक्स") एक इंडेक्स फंड है जिसे स्टैंडर्ड एंड पूअर (एसएंडपी) 500 इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक विस्तृत अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक है जिसमें 500 बाजार पूंजीकरण से भारित बड़ी अमेरिकी कंपनियों एफयूएसएक्स सूचकांक के रूप में लगभग एक ही वजन पर एस एंड पी 500 शेयर रखता है। यह फंड विविध पोर्टफोलियो के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह एक म्यूचुअल फंड में संपूर्ण यू.एस. स्टॉक मार्केट में विस्तृत प्रदर्शन प्रदान करता है। न्यूनतम निवेश केवल $ 2, 500 है। फ्यूसेक्स के साथ अपने आधार के रूप में, आप अंतरराष्ट्रीय, छोटे-कैप और बॉन्ड इंडेक्स फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को जोड़कर एक व्यापक विविध पोर्टफोलियो बना सकते हैं। FUSEX का एक अन्य लाभ इसकी कम प्रबंधन लागत है। इसकी कीमत का केवल 0. 1% का व्यय अनुपात है, जो हमेशा की कीमत-प्रतिस्पर्धी मोहन के समान वैगनर्ड 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयरों ("वीएफआईएनएक्स") के लिए शुल्क से कम है।

सेक्टर पोर्टफोलियो का रुझान

जून 2016 तक, सिकोटर्स द्वारा शीर्ष वेटिंग्स, सूचना टेक्नोलॉजी हैं। 52%, 15% के साथ वित्तीय क्षेत्रफल। 55%, और 14 के साथ स्वास्थ्य देखभाल 83% कम चक्रीय क्षेत्रों में, उपयोगिताओं ने फ्यूसेक्स में 3. 3 के आवंटन के साथ रास्ते का नेतृत्व किया। 58.

देश पोर्टफोलियो रुझान

निधि में न्यूनतम 80% रहती है, लेकिन आमतौर पर एसएंडपी 500 स्टॉक । नतीजतन, यह एक यू.एस. आधारित फंड है। मार्च 2016 तक, FUSEX की यूएस आवंटन 96 थी। 2%, मार्च 2015 में 95% से 1%। निधि में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की कमी के लिए कमरा है, जिसमें 2। आयरलैंड में 3%, संयुक्त राज्य में 0. 7% किंगडम, 0. 2% सिंगापुर में और 0. 1% बरमूडा में। इनमें से कोई भी आंकड़ा मार्च 2015 और मार्च 2016 के बीच में बदल गया।

शीर्ष 15 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो रुझान

आश्चर्य की बात नहीं, फ्यूक्स में प्रदर्शित शीर्ष कंपनियां समान हैं जिन्हें आप एस एंड पी 500 सूची के ऊपर देखते हैं। 3. 3% के आवंटन के साथ, मार्च 2015 में 9% से नीचे 3. 9%, ऐप्पल, इंक। (NASDAQ: एएपीएल ऐपलप्पल इंक -174। 43 + 1। 12% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) रास्ते की ओर जाता है अगला माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन (NASDAQ: एमएसएफटी एमएसएफटीएमएक्रॉफ्ट कॉर्प 84. 140. 00% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), जिसने इसकी आवंटन 1 मार्च से बढ़ाकर 8% मार्च 2015 से 2. 4 मार्च 2016 में तीसरे स्थान पर है एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन (NYSE: XOM XOMExxon मोबिल कॉर्प 83 47% 0. 35% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ), 2% के आवंटन के साथ, मार्च 2015 में 1. 9% से थोड़ा ऊपर है। शीर्ष तीनों के अलावा, फंड की 511 होल्डिंग्स में से कोई भी व्यक्तिगत कंपनी मार्च 2016 तक 2% या उससे अधिक का आवंटन नहीं मिली है।

वितरण पोर्टफोलियो का रुझान

जैसा कि यह एस एंड पी 500 को ट्रैक करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बड़ी कंपनियों की एक सूची बनती है, फ्यूसेक्स मेगा और बड़े-कैप कंपनियों के प्रति बहुत भारी पड़ती हैमार्च 2016 में मेगा कैप का हिस्सा 61. 2% था, जो कि मार्च 2015 में 58% था। बड़े कैप को 33. 4% का आवंटन प्राप्त हुआ, 33. 5% से थोड़ा नीचे, मार्च 2015 में। मध्य कैप बनाया गया निधि के एक छोटे और सिकुड़ते झुकाव, उनकी आवंटन 5 मार्च को खड़ा है। मार्च 2016 में 6% से नीचे। 3% मार्च 2015 में। छोटे कैप आमतौर पर मामूली मात्रा में प्रदर्शित होते हैं, यदि सभी पर। मार्च 2016 तक, फ्यूसेक्स ने छोटी टोपी के लिए कुछ भी नहीं आवंटित किया। मार्च 2015 में, छोटे कैप में 0. 0% निधि की गई।