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जिसके साथ एक वित्तीय सलाहकार को यात्रा की जरूरत होती है, वह कई कारकों के अनुसार भिन्न होती है, जैसे कि उसके ग्राहक आधार का आकार और स्थान; अपने ग्राहक आधार का प्रोफाइल, चूंकि उच्च-निवल-मूल्य वाले ग्राहकों को आम तौर पर अपने व्यक्तिगत स्थान पर ध्यान देना होता है; सलाहकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकार, जैसे कि एस्टेट प्लानिंग बनाम 401 (के) योजनाओं की स्थापना; ग्राहकों को सोर्सिंग और सेवाओं की सलाह देने के लिए रणनीतियों सूची आगे बढ़ती है, लेकिन मुख्य समझदारी वित्तीय सलाहकारों की दुनिया में सबसे लचीली व्यवसायों में से एक है, और यह तय करना है कि उनके विशिष्ट व्यवसाय के लिए क्या मायने रखता है।

विचार करने के लिए चीजें

अपने मित्रों और परिवार के नेटवर्क को निकालने के बाद, आप उद्योग सम्मेलनों, शैक्षिक सेमिनारों और नेटवर्किंग की घटनाओं में भाग लेने के लिए शुरू कर सकते हैं, खासकर यदि आप व्यापार से पुस्तक खरीदने की आशा करते हैं भविष्य में किसी बिंदु पर एक अन्य सलाहकार। विशिष्ट निवेश या सेवानिवृत्ति योजना विषयों पर अपने स्वयं के शैक्षिक सेमिनार का आयोजन क्लाइंट फ़नल को विकसित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, और आपको उपस्थितियों की गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए जहां कहीं भी यात्रा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

एक त्वरित चेतावनी

यदि आप अभी व्यवसाय में शुरू कर रहे हैं और मुफ्त नकदी प्रवाह पर कम हैं, तो यह आपके क्षेत्र के भीतर यात्रा करने का मतलब हो सकता है, लेकिन शायद यह समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करें एक वित्तीय सलाहकार होने के नाते सभी रिश्तों के विकास के बारे में हैं, और दोहराए जाने वाले संपर्कों के संबंध में रिश्तों को सबसे मजबूत है जबकि वेगास में एक राष्ट्रीय सम्मेलन एक महान विचार और बहुत मज़ा की तरह लग सकता है, वेगास में एक सप्ताहांत में विकसित होने वाले रिश्तों को भविष्य में उपयोगी साझेदारी के रूप में बदलना अच्छा नहीं है। यह अपने आप को नेटवर्क में गहराई से जोड़ना बेहतर है जिसे आप आश्वस्त करते हैं कि आप नियमित रूप से, और अधिकतर समय के साथ बातचीत कर सकते हैं, इसका मतलब स्थानीय संबंध हैं।