विश्व में सबसे बड़ी निवेश प्रबंधन कंपनियों में से एक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने मैगलन फंड के पीटर लिंच और कंट्राफंड के विलियम डेनॉफ जैसे महान स्टॉक पिकर्स की पीठ पर अपनी छाप छोड़ी। फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड ("एफबीजीआरएक्स") का प्रबंधन करने वाले सोनू कालरा, चुपचाप अपने कुछ ही साथियों के साथ मिलकर प्रदर्शन के अनुरूप स्तर के साथ अपना खुद का निशान बना रहे हैं। फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड को मॉर्निंगस्टार द्वारा चार सितारों को मूल्यांकित किया गया है जो कि इंडेक्सस के बारहमासी प्रदर्शन और इसके जोखिम को कम करने की क्षमता है। 1 9 87 में इसकी स्थापना के बाद से, फंड ने दीर्घकालिक निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक उत्कृष्ट मूल धारक साबित किया है।

निवेश की रणनीति

एक समय हो सकता है जब ब्लू चिप ग्रोथ फंड ने वास्तव में नीली-चिप कंपनियों में निवेश किया था, जबकि कालरा ने बड़े यूएस को पसंद किया था। दीर्घकालिक विकास क्षमता वाले टिकाऊ व्यवसाय मॉडल वाले कंपनियां हालांकि इस फंड में कुछ पारंपरिक ब्लू-चिप शेयर हैं, लेकिन कलरा विशेष रूप से कंपनियों के लिए अपनी आय में सालाना 10% या उससे ज्यादा की वृद्धि करने की क्षमता के लिए विशेष रूप से दिखता है।

निवेश प्रबंधक

ब्ल्यू चिप ग्रोथ फंड को चलाने के लिए कलरा शीर्ष फिडेलिटी पोर्टफोलियो प्रबंधकों की एक पंक्ति में नवीनतम है वह 1 99 8 में रेडियो, टेलीविजन और मनोरंजन उद्योगों के बाद इक्विटी रिसर्च विश्लेषक के रूप में फिडेलिटी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2009 में ब्लू चिप ग्रोथ फंड को अधिग्रहण कंप्यूटर्स पोर्टफोलियो, द टेक्नॉलॉजी पोर्टफोलियो और ओटीसी पोर्टफोलियो के प्रबंध करने के बाद काम पर रखा था। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से कला की डिग्री के मास्टर के साथ स्नातक होने के बाद, कलरा ने जीई कैपिटल में अकाउंटिंग और फाइनेंस में पद संभाला था। अपने निवेश प्रबंधन में विश्वास के एक संकेत के रूप में, कलरा के पास 1 लाख डॉलर का फंड है, जो अपने फंड में निवेश किया है।

निवेश पोर्टफोलियो

30 जून 2016 तक, निधि में $ 18 है। करीब 400 होल्डिंग्स में निवेश के तहत 5 अरब डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) हालांकि यह फंड छोटे और मिड कैप शेयरों में निवेश करता है, हालांकि ज्यादातर एस एंड पी 500 इंडेक्स में मिलते हैं। फंड को टेक्नोलॉजी शेयरों की ओर भारित किया जाता है, जिसमें ऐप्पल, इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), वर्णमाला, इंक। (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), अमेज़ॅन। कॉम, इंक। (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon .com Inc1, 120. 66 + 0 82% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), फेसबुक, इंक। (NASDAQ: FB > एफबीफेसबुक इंक -180. 17 + 0 70% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और सेल्सफोर्स के साथ बनाया गया। कॉम, इंक। (एनवाईएसई: सीआरएम सीआरएमएमएड्सफोर्सकॉम इंक 102 42-0। 28% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। सिर्फ 50% पोर्टफोलियो उपभोक्ता चक्रीय, स्वास्थ्य देखभाल और उपभोक्ता रक्षात्मक स्टॉक के बीच फैलता है। इसके तीन सबसे बड़े होल्डिंग्स वीज़ा, इंक। (NYSE: V VVisa Inc111। 92 + 0। 50% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ), होम डिपो, इंक। (NYSE: एचडी एचडी होम डिपो इंक -164 22-0 .10% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। निधि भी निजी कंपनियों या स्टार्टअप्स में 1 अरब डॉलर या उससे अधिक की कीमत का निवेश करती है। अपने सबसे सफल निजी निवेश में से एक उबर टेक्नोलॉजीज, इंक, जो मूल्य में दोगुने से अधिक है। निवेश निष्पादन

ब्लू चिप ग्रोथ फंड की बताने के लिए एक महान कहानी है, जो पिछले छह वर्षों में पांच में मॉर्निंगस्टार के बेंचमार्क को बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जिन निवेशकों ने पिछले 10 वर्षों से फंड का स्वामित्व किया है, उनके निवेश को दोगुने से ज्यादा देखा है। पिछले 10 वर्षों में, निधि में 8% वापस आ गया है। और पिछले पांच वर्षों में, यह वापस आ गया है 11. 21%। इस तरह के एक सफल सक्रिय रूप से प्रबंधित निधि के लिए, इसमें 0. 89% का काफी कम खर्च अनुपात है।

पोर्टफोलियो में ब्लू चिप ग्रोथ फंड की भूमिका

ब्लू चिप ग्रोथ फंड को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मुख्य धारक माना जाता है जो जोखिम की एक सामान्य राशि मानने को तैयार हैं। फंड उच्च-विकास क्षमता वाली कंपनियों में निवेश करता है, जो अच्छे बाजारों में, अन्य स्टॉक को मात दे सकता है लेकिन खराब बाजारों में पोर्टफोलियो पर अतिरिक्त खींचें पैदा हो सकती हैं। हालांकि, निधि के प्रबंधक ने डाउन मार्केट में इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन का एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड विकसित किया है।