श्वाब यूएस लार्ज कैप फंड (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw यूएस एलआरजी कैप 61 66%। 31% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जो निवेशकों को कई बड़ी और बड़े-कैप कंपनियों के प्रदर्शन के अवसर प्रदान करता है। SCHX डॉव जोन्स यू.एस. बड़े कैप कुल शेयर बाजार सूचकांक के प्रदर्शन को अपने बेंचमार्क के रूप में देखते हैं। डाउन जोन्स यू। एस। कैपिटल कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 750 एक्सचेंज-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं जो संचालित होती हैं और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर होता है। सूचकांक में सूचीबद्ध प्रत्येक कंपनी का स्थान और कुल बाजार पूंजीकरण आकार के आधार पर भारित होता है। एसएक्सएक्स के बेंचमार्क इंडेक्स पर सूचीबद्ध कंपनियों की औसत बाजार पूंजी $ 62 है। 91 अरब

2009 में स्थापना के बाद से, श्वाब लार्ज-कैप ईटीएफ ने निवेशकों को 15% वार्षिक वापसी प्रदान की है। 48%

यह कैसे ट्रैक करता है

एसएक्सएक्स के फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक सही प्रतिकृति रणनीति का उपयोग करते हैं। फंड मैनेजर्स को ट्रैक किए गए इंडेक्स के भीतर आयोजित मेगा-और बड़ी-कैप सिक्योरिटीज में कम से कम 90% ईटीएफ परिसंपत्तियों में निवेश करना आवश्यक है, और प्रत्येक चयन के भार को बेंचमार्क की नकल करना चाहिए। जबकि शेष 10% के संबंध में लचीलेपन है, फंड मैनेजर आम तौर पर डो जोन्स यू.एस. बड़े कैप कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर शामिल होल्डिंग्स में 99% तक की संपत्ति का निवेश करते हैं।

एसएक्सएक्स एक कुल बाजार ईटीएफ है, जो दूसरे, अधिक केंद्रित ईटीएफ के मुकाबले बड़ी संख्या में होल्डिंग में होता है। अगस्त 2015 तक, SCHX में 763 घरेलू इक्विटी हैं, जिनमें से प्रत्येक मेगा या बड़े-कैप श्रेणी में आते हैं। एसएक्सएक्स की शीर्ष होल्डिंग्स में एप्पल, इंक सहित 3, 45%, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में 1. 87%, एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन में 1. 64%, जॉन्सन एंड; शामिल हैं। जॉनसन 1. 37% और वेल्स फारगो एंड; कंपनी में 1. 35% जबकि एसएक्सएक्स के एसेट मैनेजमेंट में शामिल प्रत्येक कंपनी एक निश्चित आकार का है, लेकिन यह फंड घरेलू बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण प्रदान करता है। शीर्ष उद्योग जो एसएक्सएक्स बनाते हैं, में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल हैं। 56%, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र 15. 75%, वित्तीय सेवा क्षेत्र 15. 15%, उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र 11. 11% और औद्योगिक क्षेत्र 10 पर। 82%।

प्रबंधन

SCHX को निवेशकों को चार्ल्स श्वाब के माध्यम से उपलब्ध कराया गया; कंपनी। निवेश कंपनी खरीद सार्वजनिक करने के लिए 95 पूल निवेश की पेशकश करती है और निवेशक संपत्ति में 270 अरब डॉलर से अधिक का प्रबंधन करती है। चार्ल्स श्वाब की स्थापना 1 9 8 9 में हुई थी और उसके बाद से कम लागत वाले एक अग्रणी प्रदाता, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित ईटीएफ, विस्तृत फ़ोकस श्रेणी में फैले हुए हैं। SCHX घरेलू बाजार में केंद्रित 10 चार्ल्स श्वाब ईटीएफ में से एक है, और यह फंड कंपनी से चार बड़े-कैप ईटीएफ पेशकशों में से एक है।

लक्षण एसएक्सएक्स डो जोन्स यू। एस। कैपिटल कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को मूल रूप से दोहराने के प्रयास में एक निष्क्रिय प्रबंधन निवेश दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस रणनीति के कारण ईटीएफ के भीतर थोड़ा सक्रिय व्यापार किया जाता है, जो औसत व्यय अनुपात से 0. 0 0% की तुलना में कम है। एसएचएक्स बाजार पर इसी तरह की ईटीएफ की तुलना में बाजार में सबसे अधिक लागत वाली बड़ी-बड़ी घरेलू ईटीएफ है। औसत पर, एक घरेलू फोकस के साथ बड़ी टोपी ईटीएफ में 0. 42% का व्यय अनुपात होता है।

एसएक्सएक्स न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज आर्का के माध्यम से निवेशकों के लिए उपलब्ध है, जो 8,000 से अधिक एक्सचेंज-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तक पहुंच प्रदान करता है। जबकि एसएसएक्स के मालिक से जुड़े आंतरिक खर्च अपेक्षाकृत कम हैं, फंड को खरीदने या बेचने की लागत भिन्न होती है। उपयोग किए गए प्लेटफ़ॉर्म और सलाहकार या दलाल से आवश्यक सहायता के आधार पर SCHX की खरीद करते समय कमीशन और ट्रेडिंग शुल्क का मूल्यांकन किया जा सकता है।

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

एसएक्सएक्स मेगा और बड़े-कैप घरेलू बाजार के लिए जोखिम प्रदान करता है। मेगा और बड़े-कैप के आकार के मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियां इष्टतम परिसंपत्ति आवंटन मिश्रण को प्राप्त करने में एक अभिन्न कारक हैं; ये कंपनियां अच्छी तरह से स्थापित हैं, और उनके पास अक्सर वित्तीय स्थिरता का एक मजबूत इतिहास है। ये ताकत कंपनी के विकास और स्थिर लाभांश भुगतानों के संयोजन से मध्यम रिटर्न की संभावना पैदा करती है। एसएक्सएक्स ने 763 इक्विटी पोज़शन रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में विविधता मिलती है, इसलिए ऐसे निवेशक जो ईटीएफ के मालिक हैं, एक एकल होल्डिंग के जरिए मेगा-और बड़े-कैप बाजार के लिए व्यापक प्रदर्शन प्राप्त करते हैं।

जबकि स्थापित कंपनियां समय के साथ बढ़े हुए मूल्य के लिए क्षमता के साथ स्थिरता की डिग्री प्रदान करती हैं, मेगा- और बड़े-कैप के इक्विटी पदों में जोखिम का एक डिग्री होता है उपभोक्ता वरीयता में कठोर बदलाव और नए प्रतिद्वंद्वियों का प्रवाह बड़े, स्थापित निगमों के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है। उनके आकार की वजह से, कंपनियां जो मेगा या बड़े-कैप मार्केट में आती हैं, अक्सर बाजार में बदलाव के लिए तुरंत जवाब देने में मुश्किल समय लगता है, जिससे उन्हें मूल्य और शेयर की कीमत में कटौती से बचा जा सकता है।

एसएचएक्स में रखी घरेलू बड़े-कैप कंपनी का स्टॉक संभावित बाजार बदलाव से आश्रय नहीं है, जो फंड के जोखिम मीट्रिक में स्पष्ट है। SCHX का 1 का बीटा बीटा है, जिसका अर्थ यह कुल शेयर बाजार के साथ सीधे संबंध में चलता है। इसी तरह, SCHX के लिए तीन साल का मानक विचलन 8. 56% है, इसलिए इसका रिटर्न बड़ी रेंज पर छितरा हुआ है। फंड के जोखिम मीट्रिक और बड़े-कैप फोकस के कारण, एसएचएक्स निवेशकों के लिए एक दीर्घकालिक निवेश के समय क्षितिज और जोखिम के लिए एक मध्यम से उच्च भूख के साथ सबसे उपयुक्त है।

वित्तीय सलाहकार ग्राहक इस ईटीएफ

मेगा और बड़े-कैप के घरेलू इक्विटी पदों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, पारंपरिक परिसंपत्तियों के आवंटन में एक प्रधान है, जो कि एसएसएक्स को वित्तीय सलाहकार ग्राहकों के लिए एक मजबूत फिट बनाने के लिए बाजार के इस कोने में निवेश की आवश्यकता है। इसकी बाजार पूंजीकरण और भौगोलिक फोकस के कारण, एसएएचएक्स 10 वर्षों से अधिक समय के क्षितिज के साथ सेवानिवृत्ति बचत संचय या अन्य निवेश उद्देश्यों के लिए निर्धारित उनके निवेश पोर्टफोलियो के एक हिस्से पर लंबी अवधि के विकास की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए सबसे उपयुक्त है।

SCHX भी लाभांश आय वाले वित्तीय सलाहकार ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि निधि की वार्षिक लाभांश दर $ 0 है 93 अगस्त 2015 तक। जब आय का उत्पादन करने के लिए पोर्टफोलियो में एसएक्सएक्स का इस्तेमाल किया जाता है, फंड को अन्य लाभांश-केंद्रित प्रतिभूतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो कि अस्थिरता के लिए कम क्षमता वाले हैं।

मुख्य प्रतिस्पर्धी और विकल्प

जबकि एसएक्सएक्स अपने प्रभावशाली कम व्यय अनुपात और उच्च संख्या वाले शेयरों की वजह से अन्य मेगा-और बड़े-कैप ईटीएफ के अलावा अलग है, तो फंड अपनी श्रेणी में अकेले दूर है। मुख्य प्रतिस्पर्धी एसएक्सएक्स में इशारों डॉव जोन्स यू.एस.टी.टी.एफ., मोहन लार्ज-कैप ईटीएफ और एसपीडीआर डीजे विल्शायर लार्ज कैप ईटीएफ शामिल हैं। आईशर्स डॉव जोन्स यू.एस.टी.टी. 1, 256 मेगा- और बड़े-कैप इक्विटी रखती है और इसका व्यय अनुपात 0. 2% है; मोहन लार्ज-कैप ईटीएफ में 666 घरेलू बड़े-कैप शेयर हैं और इसका व्यय अनुपात 0. 0 9% है; एसपीडीआरए डीजे विल्शायर लार्ज कैप ईटीएफ ने 755 बड़े कैप इक्विटीज़ रखे हैं और इसका व्यय अनुपात 0. 11% है। एसएक्सएक्स के प्रत्येक विकल्प में तुलनीय होल्डिंग है, लेकिन वे अपने बेंचमार्क अनुक्रमित के मामले में भिन्न हैं।