मिड कैप रेंज, निवेशकों के लिए दीर्घकालिक अवधि में पूंजी पर विकास की मांग करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। बड़े-कैप शेयरों के विपरीत जो मजबूत ऐतिहासिक कमाई और उपभोक्ताओं के बीच स्थापित प्रतिष्ठा के कारण स्थिरता प्रदान करते हैं, मिड कैप कंपनियों को अक्सर कम ज्ञात होता है लेकिन उच्च विकास की संभावना के साथ और इसलिए अतिरिक्त अस्थिरता हालांकि, मिड कैप कंपनी के शेयर छोटे-कैप इक्विटी के मुकाबले अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं क्योंकि यह मूल्य की अस्थिरता से संबंधित है। मिड कैप शेयर निवेशकों के पोर्टफोलियो के भीतर बड़े और छोटे-छोटे शेयर दोनों स्टॉक के लिए एक मजबूत पूरक हो सकते हैं जो अधिक से अधिक रिटर्न की संभावना के लिए अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हैं।

हालांकि मिड कैप शेयरों की उनकी योग्यता है, लेकिन सभी मिड कैप इक्विटीज समान नहीं हैं। कुछ कंपनियां विकास स्टॉक के दायरे में आती हैं, जबकि अन्य मूल्य शेयरों को मानने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। मिड-कैप इक्विटी के लिए जो बाजार में अधोमुखी माना जाता है, निवेशकों को निवेश पर औसत रिटर्न से अधिक प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर मिलता है। म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से मिड कैप वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता प्रदान करते हैं, और निवेशकों को एक प्रभावी तरीके से जोखिम फैलाने की एक विधि प्रदान करते हैं।

फिडेलिटी मिड कैप वैल्यू फंड

फिडेलिटी मिड कैप वैल्यू फंड की स्थापना फरवरी 2007 में हुई थी और निवेशकों को लंबी अवधि के दौरान पूंजी की सराहना करने की पेशकश की थी। निधि के प्रबंधकों ने फंड के $ 3 का 80% से भी कम निवेश किया है। मध्यम आकार के बाजार पूंजीकरण वाले कंपनियों की प्रतिभूतियों में 9 1 अरब की परिसंपत्तियां, रसेल मिड कैप इंडेक्स या एस एंड पी मिड कैप 400 इंडेक्स में पाए जाने वाले समान हैं। फंड मैनेजर्स में छोटे और बड़े-कैप श्रेणियों में कंपनियों की इक्विटी में भी निवेश करने की क्षमता है, और घरेलू और विदेशी जारीकर्ताओं में विविधता लाने में सक्षम हैं। दिसंबर 2015 तक, फंड ने पांच साल की वार्षिक रिटर्न 13% की कमाई की है। 65%

निधि के प्रबंधकों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होल्डिंग्स में विविधता है, जिनमें वित्तीय सेवाओं सहित 23. 84%, प्रौद्योगिकी 12%, उपभोक्ता चक्रवृद्धि 10. 96% और उपयोगिताओं 9 .68 %। अधिकांश फंड परिसंपत्तियां घरेलू जारीकर्ताओं में आयोजित की जाती हैं, लेकिन फंड ग्रेटर यूरोप के लिए 6 पर एक्सपोजर प्रदान करता है। विकसित बाजारों पर ध्यान देने के साथ 35%। मिड कैप श्रेणी में आने वाली कंपनियों में 49. पोर्टफोलियो का 35% हिस्सा है, उसके बाद बड़ी कैप होल्डिंग 34. 91% और स्मॉल-कैप कंपनियों में 10. 99% है। पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स में डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज में 2. 32%, तेवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज में 2. 12% और ऑलस्टेट में 2. 01% है।

फिडेलिटी मिड कैप वैल्यू फंड के लिए व्यय अनुपात 1 है। 15%, और निवेशकों को 5 के एक अग्रिम बिक्री भार का भुगतान किया जाता है।75%। निवेशकों के शेयरों को रिडीम करते समय कोई स्थगित बिक्री प्रभार का आकलन नहीं किया जाता है। $ 2, 500 का न्यूनतम आरंभिक निवेश आवश्यक है

अमेरिकन सेंचुरी मिड कैप वैल्यू फंड

अमेरिकी सदी की मिड कैप वैल्यू फंड 2005 में स्थापित किया गया था और निवेशकों को पूंजी के दीर्घकालिक विकास को द्वितीयक उद्देश्य के रूप में प्रदान करने की कोशिश करता है। निधि के प्रबंधक $ 6 के 80% से कम फंड का निवेश करते हैं। मिस्ड कैप कंपनियों में 63 अरब की परिसंपत्तियां, जो कि रसेल 3000 इंडेक्स में पाए गए हैं। होल्डिंग्स के लिए निवेश का चयन कई विशेषताओं पर आधारित होता है, जिनमें शेयरों का अस्थायी रूप से निवेशकों के साथ पक्षपाती होने और समय के साथ कीमत में वृद्धि की संभावना शामिल है। दिसंबर 2015 तक, फंड ने 10 साल की वार्षिक रिटर्न 8 75% उत्पन्न किया है।

अधिकांश फंड्स की होल्डिंग्स घरेलू प्रतिभूतियां होती हैं, लेकिन फंड मैनेजर सेक्टर एक्सपोजर के रूप में विविधता देते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों में 21. 86% पोर्टफोलियो हैं, इसके बाद औद्योगिक कंपनियों के पास 12.9%, ऊर्जा कंपनियों 11. 11%, यूटिलिटी कंपनियों में 10. 10% और उपभोक्ता रक्षात्मक 9 .6% है। शीर्ष होल्डिंग्स में रिपब्लिक सर्विसेज में 2. 97%, उत्तरी ट्रस्ट 2 पर 2. 74%, सिस्को में 2. 73% और इंपीरियल ऑयल में 2. 05% है।

अमेरिकी सेंचुरी मिड कैप वैल्यू फंड के लिए व्यय अनुपात 1 है। 26%, और निवेशकों को 5 के एक अग्रिम बिक्री भार का आकलन किया जाता है। जब वे शेयर खरीदते हैं तो 75%। कोई आस्थगित बिक्री भार छुटकारे पर लगाया जाता है, और $ 2, 500 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यक है।

टी। रोवे मूल्य मिड कैप वैल्यू फंड

टी। रोय मूल्य मिड कैप वैल्यू फंड की स्थापना 1 99 6 में हुई थी और निवेशकों को दीर्घकालिक के लिए पूंजी की सराहना करने के लिए प्रयास करना था। निधि के प्रबंधकों ने $ 11 के कम से कम 80% फंड का निवेश किया है। एसएंडपी मिड कैप 400 इंडेक्स या रसेल मिड कैप वैल्यू इंडेक्स द्वारा परिभाषित मध्य-कैप रेंज के भीतर आने वाली कंपनियों में 37 अरब की परिसंपत्तियां। निधि के प्रबंधकों के मूल्य विशेषताओं के साथ मिड कैप इक्विटी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दिसंबर 2015 तक, यह 8 साल की एक 10 साल की वार्षिक रिटर्न उत्पन्न कर चुका है।

म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में काफी घरेलू इक्विटी पोजीशन होते हैं, हालांकि फंड मैनेजर क्षेत्र वर्गीकरण के आधार पर विविधता देते हैं। वित्तीय सेवाओं में निधि के भीतर सबसे अधिक भार है, जिससे 26. निवेश के 72% निवेश मिश्रण उपभोक्ता चक्रीय स्टॉक 11. 11% पोर्टफोलियो में उपभोक्ता रक्षात्मक शेयरों के बाद 11. 21%, मूल सामग्री के शेयरों में 10. 9 4% और औद्योगिक शेयरों में 9. 81% है। जबकि फंड मिड कैप इक्विटी पर केंद्रित है, 21. पोर्टफोलियो का 72% बड़े कैप कंपनियों से बना है, और 17. 48% छोटी-छोटी कंपनियों में है। शीर्ष होल्डिंग्स में फर्स्टएनेर्जी 2. 75%, सिस्को में 2. 64%, होलोगिक 2. 2 9% और उत्तरी ट्रस्ट 2. 43% है।

टी। रोची मूल्य मिड कैप वैल्यू फंड का व्यय अनुपात 0. 8% है, और इसे शेयरों की खरीद और रिडीम्पशन दोनों के लिए एक नो-लोड फंड माना जाता है। निवेशकों को $ 2, 500 के न्यूनतम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है।

स्टर्लिंग कैपिटल मिड वैल्यू फंड

स्टर्लिंग कैपिटल मिड वैल्यू फंड की स्थापना 1 99 6 में की गई थी और वे अपेक्षाकृत कम इक्विटी में निवेश करके पूंजी की दीर्घकालिक वृद्धि प्रदान करना चाहते थे ।निधि के प्रबंधकों ने निधि के 66% $ 80% का न्यूनतम निवेश किया है खरीद के समय मिड-कैप रेंज में गिरने वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में 33 मिलियन संपत्तियां। निधि के प्रबंधक घरेलू या विदेशी जारीकर्ताओं में निवेश कर सकते हैं, लेकिन फंड यू.एस. कंपनियों के आम शेयरों पर केंद्रित है। दिसंबर 2015 तक, म्यूचुअल फंड ने 10 साल की वार्षिक रिटर्न की कमाई की है। 48%।

जबकि फंड विदेशी बाजारों के लिए जोखिम प्रदान नहीं करता है, इसके प्रबंधक बाजार क्षेत्र के संदर्भ में संपत्ति में विविधता देते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में पोर्टफोलियो का 33. 03% शामिल है, उसके बाद उपभोक्ता चक्रीय स्टॉक 23. 33%, औद्योगिकों में 14. 66%, प्रौद्योगिकी पर 11. 68% और स्वास्थ्य देखभाल 9। 43%। मिड कैप कंपनियों की संख्या 53. कुल निवेश मॉल में 78%, उसके बाद 19. 1 9% बड़ी कैप इक्विटी में और 18. 95% स्मॉल-कैप में है। म्यूचुअल फंड में टॉप होल्डिंग्स में ओम्नीकॉम ग्रुप 4 में शामिल हैं। 53%, लेउकाडिया नेशनल 4। 38%, मार्केल में 4. 07% और ई * ट्रेड 3. 9 8%

स्टर्लिंग कैपिटल मिड वैल्यू फंड का शुद्ध व्यय अनुपात 1 है। 18%, और निवेशकों को 5% के एक अग्रिम बिक्री भार का भुगतान किया जाता है। 75% कोई स्थगित बिक्री शुल्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन $ 1, 000 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यक है।

लॉर्ड अब्बेत मिड कैप स्टॉक फंड

लॉर्ड अब्बेट मिड कैप स्टॉक फंड की स्थापना 1 9 83 में हुई और इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करके पूंजीगत प्रशंसा के साथ निवेशकों को प्रदान करने का प्रयास किया। निधि के प्रबंधक $ 2 के फंड के कम से कम 80% निवेश करते हैं। घरेलू और विदेशी बाजारों में मिड कैप कंपनी प्रतिभूतियों में 26 अरब की संपत्ति। फंड मैनेजर क्षेत्र या क्षेत्र की परवाह किए बिना मूल्य विशेषताओं के साथ इक्विटी पर पड़ना पड़ता है दिसंबर 2015 तक, म्यूचुअल फंड ने 10 साल की वार्षिक रिटर्न की शुरुआत की है। 18%।

हालांकि फंड के प्रबंधकों ने संयुक्त राज्य के बाहर विकसित और उभरते बाजारों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान निवेश मिश्रण के भीतर कोई विदेशी निवेश नहीं हो सकता है। हालांकि, विविधीकरण सभी प्रकार की श्रेणियों में मौजूद है, जिसमें वित्तीय सेवाओं के स्टॉक 22. 62%, रियल एस्टेट में इक्विटी 12. 93%, प्रौद्योगिकी कंपनियों 11. 43% और यूटिलिटी कंपनियों में 10. 79% है। मिड कैप कंपनियों के पास फंड का पोर्टफोलियो 63. 59% है, इसके बाद बड़े कैप कंपनियों के 22. 78% और स्मॉल-कैप कंपनियों में 13. 63% है। शीर्ष होल्डिंग्स में हार्टफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप में 2. 58%, एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप पर 2. 41%, एमएंडटी बैंक 2. 2% और एडीसन इंटरनेशनल 2. 17% है।

लॉर्ड एबेट मिड कैप स्टॉक फंड का व्यय अनुपात 1 है। 11%, और 5% के एक अग्रिम बिक्री प्रभार। 75% का मूल्यांकन किया जाता है जब शेयर खरीदे जाते हैं कोई स्थगित बिक्री शुल्क नहीं है, लेकिन $ 1, 000 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यक है।