एडी लैम्पर्ट, जिनके शुद्ध मूल्य का अनुमान $ 2 है 1 अरब, दुनिया भर में सबसे सफल हेज फंड मैनेजर में से एक है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को आरबीएस पार्टनर्स एलपी, ईएसएल निवेश के स्वामित्व वाले हेज फंड, 1988 में लाम्पर्ट द्वारा स्थापित निजी निवेश फर्म के बारे में वे उत्सुक हैं।

एडी लिम्पर और आरबीएस पार्टनर्स एलपी

कई सालों के बाद गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के जोखिम मध्यस्थता में काम कर रहे एडी लैम्पर्ट ने 28 लाख डॉलर की बाहरी निवेशक पूंजी के साथ ईएसएल निवेश की स्थापना की। तब से, ईएसएल के हेज फंड निवेश ने निवेशकों को सालाना 25% से अधिक का रिटर्न दिखाया है। 2015 की फोर्ब्स 400 सूची में लैम्पर्ट # 246 था, और 2014 में, फोर्ब्स की सर्वोच्च-कमाई वाले हेज फंड मैनेजर्स और ट्रेडर्स की सूची में # 14 था। 2004 में, वह एक साल के व्यापार में 1 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने के लिए इतिहास में पहला बचाव निधि प्रबंधक बन गया।

लैम्पर्ट, वॉरेन बफेट के एक धर्माधिकारी हैं, इस बात पर कि कुछ ने उन्हें "अगले" बफेट के रूप में भी संबोधित किया है उनकी निवेश शैली को सामान्यतः "केंद्रित मूल्य" के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां वह कुछ मुट्ठी भर संभावित स्टॉक के बड़े हिस्से में गोद लेता है आरबीएस पार्टनर्स के इक्विटी पोर्टफोलियो में कम से कम सात या आठ शेयर होते हैं। Lampert को भी एक व्यापारी की तुलना में "खरीद और पकड़" निवेशक के अधिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि वह आमतौर पर कई वर्षों तक पदों का रखरखाव करता है। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की कम संख्या और एक पोर्टफोलियो का टर्नओवर अनुपात बेहद कम 0. 98% आरजीएस पार्टनर्स हेज फंड्स में अद्वितीय है। Lampert भी उन व्यवसायों में निवेश करने की कोशिश करता है जिनके साथ वे बहुत परिचित हैं। वह अपने सबसे बड़े पोर्टफोलियो होल्डिंग के सीईओ हैं और अपने दूसरे सबसे बड़े होल्डिंग के साथ एक डायरेक्टर थे।

एडी लिम्परट के शीर्ष पोर्टफोलियो होल्डिंग्स

2015 की तीसरी तिमाही के लिए रिपोर्ट आरबीएस पार्टनर्स को $ 1 के कुल पोर्टफोलियो वैल्यू के साथ दिखाता है। 57 अरब डॉलर, $ 1 के अपने द्वितीय तिमाही 2015 के स्तर से लगभग 100 मिलियन डॉलर नीचे। 68 बिलियन तिमाही के दौरान, आरबीएस ने पोर्टफोलियो में दो नए शेयर जोड़े: इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (एनवाईएसई: आईबीएम आईबीएमएनेशनियन बिजनेस मशीन कॉर्प -150। 84-0। 49% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया $ 63 मिलियन निवेश। 2. 6 ) और सर्टिएस ग्रोथ प्रॉपर्टीज (NYSE: एसआरजी एसआरजी सर्जरी ग्रोथ गुण 40. 78-0। 2 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), एक रियल एस्टेट निवेश में $ 16 मिलियन का निवेश एसियर्स होल्डिंग्स के ट्रस्ट (आरईआईटी) स्पिनॉफ, जो 250 सेअर्स से अधिक संपत्तियों का मालिक है। दिसंबर 2015 में, वरेन बफेट ने सर्टिज़ में 8% इक्विटी ब्याज प्राप्त करने की सूचना दी।

उपभोक्ता विवेकाधीन, मुख्य रूप से खुदरा, आमतौर पर स्टॉक लैम्पर्ट के इक्विटी पोर्टफोलियो का लगभग 90% तक बना है। एकमात्र अन्य क्षेत्र जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की किसी भी महत्वपूर्ण राशि प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) है, जो लगभग 4% पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के लिए खाता है।

सीयर होल्डिंग कारपोरेशन

पोर्टफोलियो की कुल निवेश संपत्ति के लगभग 32% हिस्सेदारी के लिए शीर्ष पोर्टफोलियो धारक, सीयर होल्डिंग कॉरपोरेशन (NASDAQ: एसएचएलडी एसएचएलडीएस होल्डिंग्स कॉर्प 5 24 + 1। 35% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया, विशाल रिटेलर जो किमार्ट और सीयर घरेलू के दो व्यावसायिक डिवीजन संचालित करता है सीयर होल्डिंग के लिए पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न -24 है 77. वित्तीय संकट से पहले, 2007 में शेयर 130 डॉलर के ऊपर एक उच्च स्तर पर बढ़ने के बाद स्टॉक में गिरावट आई है। फरवरी 2016 में, यह $ 15 पर कारोबार कर रहा है 05, इसकी 52 सप्ताह के व्यापारिक सीमा के निचले अंत के करीब $ 14 56 से 46 डॉलर 23. सर्रिटेस ग्रोथ प्रॉपर्टीज के निर्माण के मद्देनजर 2015 की गर्मियों में तेजी से गिरावट आई, यह एक ऐसा कदम है जिसमें कई निवेशकों को देखा गया है कि एसियर्स परिसंपत्तियों के रास्ते में बहुत अधिक त्याग करते हैं। हालांकि, मौजूदा कीमतों पर इसका स्टॉक का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो कि एक कारण से अंदरूनी सूत्र ब्रेस बर्कॉउट्ज ने 156 डॉलर के औसत मूल्य पर 126,000 शेयरों को खरीदा है। 2016 की शुरुआत में 38 प्रति शेयर।

ऑटोनेशन

मोटर वाहन रिटेलर ऑटोनेशन, इंक। (NYSE: एएन एएनयूटोनेशन इंक 86 46 + 1। 43% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) दूसरा स्थान लेता है, जिसमें लैम्पर्ट के पोर्टफोलियो का लगभग 25% हिस्सा है। ऑटोनेशन नए और इस्तेमाल किए गए वाहनों, भागों और ऑटो सेवा को बेचता है, और ऑटो वित्तपोषण और बीमा उत्पादों को प्रदान करता है। कंपनी की वित्तीय मीट्रिक में से अधिकांश उद्योग की औसत के अनुरूप हैं, लेकिन इक्विटी (डी / ई) के लिए औसत कर्ज से थोड़ी बेहतर है और इक्विटी (आरओई) संख्याओं पर रिटर्न फरवरी 2016 तक स्टॉक का पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न 6 6% है। कई शेयरों की तरह, यह 200 डॉलर में 64 डॉलर से गिरकर 44 डॉलर प्रति शेयर पर आ गया; हालांकि, गिरावट से पहले, स्टॉक एक फर्म में था, 2011 के बाद से निरंतर वृद्धि हुई है।

भूमि 'समाप्ति

स्पेशलिटी रिटेलर लैंड्स' एंड, इंक। (NASDAQ: LE Lelands 'End Inc10 95। -3। 10% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 11. खातों के लिए पोर्टफोलियो की संपत्ति का 5%। कंपनी एक मूल्य के लिए निवेश परिप्रेक्ष्य से आकर्षक है, एक उद्योग की औसत 6 के मुकाबले 1. 6 के मूल्य-से-बुक (पी / बी) अनुपात के साथ। 0 और 13 से एक मूल्य-ते-कमाई (पी / ई) अनुपात 1. उद्योग की औसत औसत 17। 5. नकारात्मक पक्ष पर, इसके डी / ई और आरओई संख्या उद्योग औसत की तुलना में कमजोर पड़ते हैं। 'एंडेड स्टॉक' जनवरी 2015 के एक महीने के बाद तेजी से गिरावट के साथ 55 डॉलर प्रति शेयर के ऊपर पहुंच गया और दिसंबर 2015 में 21 डॉलर प्रति शेयर के करीब रिकॉर्ड लेओ पर पहुंच गया। हालांकि, कई इक्विटी के विपरीत, लैंड एंड एंड 2016 में शुरूआत में आगे नहीं बढ़ पाई है और यह स्थापित हो सकता है। एक समर्थन स्तर 21 डॉलर से 22 डॉलर प्रति शेयर है।

सीयर कनाडा

सीयर्स कनाडा, इंक। (NASDAQ: एसआरएससी) लैम्पर्ट के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 11% बनाता है। सीईआरएस कनाडा आम तौर पर अपने अमेरिकी घरेलू समकक्ष से बेहतर वित्तीय मीट्रिक है, जो उद्योग की औसत पी / बी अनुपात और मूल्य-से-बिक्री (पी / एस) के अनुपात से बेहतर है, हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग और शुद्ध मार्जिन, साथ ही इसके आरओई, सभी अभी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं पांच साल का औसत रिटर्न -25 है83%। स्टॉक, $ 3 पर कारोबार $ 52 की 52-सप्ताह की रेंज के साथ 14 प्रति शेयर 05 से $ 10 तक 20, दिसंबर 2015 और फरवरी 2016 के बीच के समय के दायरे में 50% से अधिक की गिरने वाली कीमत के साथ oversold किया जा सकता है।

गैप, इंक।

गैप, इंक। (NYSE: GPS > जीपीएसगैप इंक 26. 06-1। 21% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) एक परिधान रिटेलर है, जो कई प्रसिद्ध ब्रांड नामों के तहत चलती है, जिसमें केले गणराज्य और ओल्ड नेवी शामिल हैं कंपनी, जो पोर्टफोलियो की कुल संपत्ति का 7% हिस्सा है, वित्तीय रूप से मजबूत दिखती है, लगभग सभी प्रमुख इक्विटी मूल्यांकन मीट्रिक पर उद्योग औसत से बेहतर प्रदर्शन करती है। इसका पी / एस अनुपात आधा उद्योग औसत है, और इसका आरई उद्योग की औसत 24% से 5% अधिक है। इसलिए, शेयर की 2015 की गिरावट $ 41 से 22 डॉलर प्रति शेयर एक अनुकूल खरीदारी का अवसर पेश कर सकती है। गैप का पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न 3. 9 7% है।