प्राइस मैट्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय सलाहकार जो टीमों में काम करते हैं, उनके एकल समकक्षों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। वे अधिक समृद्ध ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, अधिक धन का प्रबंधन करते हैं, उनका राजस्व अधिक होता है और वे अधिक उत्पादक होते हैं। औसत टीम सलाहकार संपत्ति के 130 मिलियन डॉलर की तुलना में विशिष्ट एकल सलाहकार के लिए $ 110 मिलियन की तुलना में और 830,000 डॉलर में राजस्व में 950,000 डॉलर कमाता है।

"टीमों में काम करने वाले सलाहकारों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है एक बयान में, प्राइम मैट्रिक्स के अध्यक्ष और सीईओ डौग ट्रॉट ने कहा, "पिछले तीन सालों में,

सभी सलाहकारों (55%) से अधिक आधे से ज्यादा आज टीम की कुछ व्यवस्था में काम करते हैं सलाहकारों के लिए यहां कुछ प्रमुख बिंदु हैं जहां पर विचार करने पर विचार करने के लिए सबसे अच्छा कैसे अभ्यास करें - या तो स्वयं या कई सहयोगियों के साथ। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: एक कनिष्ठ सलाहकार सफल होने में युक्तियां। )

टीम बेहतर क्यों है

40 से अधिक सलाहकारों, सात लाख खुदरा निवेशकों, 500 मिलियन लेनदेन और $ 3 से अधिक 5 ट्रिलियन इनवेस्टमेंट एसेट्स में, प्राइस मैट्रिक्स ने कई कारणों से खुलासा किया जो टीमों में काम करने वाले सलाहकार अकेले जाने से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

टीम सलाहकार कम ग्राहकों के साथ काम करते हैं औसतन, वे 140 ग्राहकों की तुलना में 130 ग्राहकों के साथ काम करते हैं। इससे उन्हें प्रत्येक ग्राहक के साथ अधिक समय बिताने और संभवतः अधिक मूल्य प्रदान करने की अनुमति मिलती है। टीम सलाहकार बड़े खातों का प्रबंधन करते हैं और उनकी पुस्तकों में कम छोटे परिवार होते हैं औसत टीम द्वारा प्रदत्त क्लाइंट में $ 1 है ठेठ एकमात्र व्यवसायी ग्राहक के लिए $ 880,000 की तुलना में निवेश संपत्ति में 10 लाख औसत टीम-प्रबंधित पोर्टफोलियो में अस्सी-आठ प्रतिशत ग्राहकों की एकल सलाहकारों के लिए 43% से कम संपत्ति है और 43% से कम है। टीमों के शुल्क के आधार पर चार्ज होने की अधिक संभावना है- उनकी संपत्ति का 40% फीस आधारित है, जबकि एकमात्र चिकित्सकों के लिए 34% की तुलना में शुल्क है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि टीम एकल सलाहकारों की तुलना में अपने ग्राहकों के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए होती हैं वे 3. अकेले सलाहकार के लिए घरेलू प्रति 3 खाते बनाते हैं। टीमें भी एक सेवानिवृत्ति खाते के साथ ग्राहकों का कुछ हद तक उच्च प्रतिशत है, 72% की तुलना में 74%।

वे एक घर के अंदर जोड़े के साथ काम करने की अधिक संभावनाएं हैं। औसत टीम के सलाहकार के ग्राहकों में से दो-दो प्रतिशत विशिष्ट एकल सलाहकार के लिए 39% बनाम जोड़े हैं। टीम सलाहकार अधिक संकर संबंधों का प्रबंधन करते हैं (31% बनाम 24%)। ये रिश्तों में होते हैं जिसमें ग्राहकों के पास शुल्क और लेनदेन खाते दोनों होते हैं (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: बैरॉन के शीर्ष 3 सलाहकार टीमों पर एक नजर। )

टीम के सलाहकारों की परिसंपत्तियों, या आरओए पर सभी राजस्व स्तरों पर अधिक राजस्व है।उदाहरण के लिए, औसत टीम-आधारित सलाहकार में $ 500, 000 से $ 1 मिलियन की परिसंपत्तियों वाले क्लाइंट के लिए 0. 92% के आरएए हैं, जबकि तुलनात्मक अकेले सलाहकार के लिए 0. 89% की तुलना में।

टीमों का विकास बड़ा है

2013 से 2015 तक, टीमों के सलाहकारों की औसत वार्षिक दर 7.9% से बढ़ी है। राजस्व 9. 9% की दर से बढ़ी है। सोलो सलाहकारों ने क्रमशः 7. 1% और 8. 3% की संपत्ति और राजस्व में वृद्धि की। न केवल सलाहकार टीमों ने 11% तेजी से परिसंपत्ति वृद्धि और 17% तेज राजस्व वृद्धि देखी, उन्होंने इन परिणामों को एक बड़े संपत्ति और राजस्व आधार के रूप में प्राप्त किया।

एक टीम में शामिल होने या स्थापित करने के बारे में सलाहकारों के लिए समय वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है प्राइस मैट्रिक्स ने पाया कि टीम के सलाहकार सभी संपत्ति स्तरों पर अकेले सलाहकारों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि, एक प्यारी जगह है जहां एकल व्यवसायियों की तुलना में टीम का विकास सबसे अधिक स्पष्ट है। सलाहकार $ 150 मिलियन से $ 200 मिलियन की आस्तियों में औसतन 9% की तुलना में एक टीम के हिस्से में 9. 9% की तुलना में बढ़ेगा। अकेले अभ्यास करने वाले सलाहकारों के 3%।

"एकमात्र चिकित्सकों की तुलना में टीमें तेजी से बढ़ती हैं, न कि श्रम के विभाजन की वजह से या तालमेल के कुछ जादू, लेकिन क्योंकि वे मौलिक काम करते हैं जो विकास को बढ़ावा देते हैं," ट्रॉट ने कहा। "वे कम खाते प्रबंधित करते हैं वे गहरे संबंध बनाते हैं और उनके ग्राहकों के लिए प्राथमिक वित्तीय सलाहकार बनने की संभावना अधिक होती है। "

नीचे की रेखा

टीमों में काम करने वाले वित्तीय सलाहकारों ने अपने एकल समकक्षों को मात दे दिया है कि वे अधिक समृद्ध ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, संपत्ति में अधिक प्रबंधन करते हैं, अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं और आम तौर पर अधिक उत्पादक होते हैं सलाहकारों को टीम में शामिल होने या स्थापित करने के लिए, कोई डर नहीं: विकास की बात करते समय समय एक कारक नहीं लगता। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: संभावित ग्राहकों के साथ बैठक का प्रबंध करने के लिए शीर्ष युक्तियां। )