ईमेनी सलाहकार, फ़ैन्टेक कंपनी जो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स द्वारा अधिग्रहित की गई थी, ने एक वर्ष का आनंद लिया 2016 में रिकार्ड राजस्व वृद्धि की वजह से वित्तीय सलाहकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ नियोजन उपकरणों की लागत को आसान बनाने और कम करने के लिए किए गए परिवर्तनों के लिए धन्यवाद।

एड ओ ब्रायन, ईमोनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट न्यूज पिछले वर्ष से इस फर्म का राजस्व 30% से ऊपर है और यह वृद्धि पूरे-बोर्ड वृद्धि से प्रेरित है वित्तीय सलाह की मांग में जो एक समग्र वित्तीय योजना पर केंद्रित है कंपनी के राजस्व में लगभग 60% की वृद्धि हुई है, क्योंकि फिडेलिटी ने 2015 में फरवरी में फर्म में निवेश किया था, और उस समय से लगभग 17,000 नए उपयोगकर्ता चुने गए हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों द्वारा उपयोग किए गए शीर्ष 5 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ।)

ओल्बियन ने

इंवेस्टमेंट न्यूज आलेख में कहा - "सामान्य में सलाह उद्योग नियोजन के साथ योजनाबद्ध और अग्रणी ग्राहकों के बारे में अधिक गंभीर हो रहा है" उन्होंने कहा, "हमारी तकनीक हर चीज के साथ आता है जिसे सलाहकार को एक वित्तीय योजना बनाने की जरूरत होती है।" ईएमनी के अनबंडलेटेड प्लैटफॉर्म फॉर एडवाइजर्स

कंपनी ने इस साल के शुरूआती सलाहकारों के लिए प्लेटफॉर्म को अनबंडल किया था और अब उन्हें प्रति माह 162 डॉलर प्रति माह से 324 डॉलर प्रति माह की कीमत के बीच सेवा के तीन अलग-अलग स्तरों के बीच चयन करने की इजाजत देता है। कंपनी 2017 के पहले छमाही में डिजिटल नियोजन उपकरणों का एक नया सेट पेश करने की भी योजना बना रही है, जिससे सलाहकारों को अपने कुछ ग्राहकों के लिए स्वचालित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी। (अधिक जानकारी के लिए,

शीर्ष उपकरण हर वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत है ।)

ईमोनी सलाहकारों के लिए लीड पीढ़ी कार्यक्रमों का एक नया समूह भी पेश करेंगे, जो कि उन्हें स्वचालित मल्टीमीडिया विपणन अभियानों को व्यक्तिगत संदेश और मैट्रिक्स के लिए रिपोर्टिंग करने की अनुमति देगा। इस कार्यक्रम को वर्तमान में सलाहकार ब्रांड विपणन के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, और यह सलाहकारों को अपने ब्रांड को एक तेज और कुशल तरीके से डिजिटल दुनिया में प्राप्त करने की अनुमति देगा।

फ्यूडियसरी नियम के साथ सलाहकारों की मदद करना

ईमोनी ने सलाहकारों के लिए एक पूरा ढांचा तैयार किया है, जो उन्हें इस साल के शुरूआती श्रम विभाग (डीओएल) द्वारा शुरू किए गए नए भविष्यनिर्वाह नियम के अनुरूप बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नियम 10 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर लागू हो जाता है और कई सलाहकारों को अभी भी उनकी नई भूमिकाएं समझने की ज़रूरत है। यह कार्यक्रम चार मॉड्यूलों में विभाजित है: डेटा एकत्रण, लक्ष्य विकास, वर्तमान सिफारिशों और निगरानी और मूल्यांकन। मॉड्यूल में निम्न तत्व होते हैं:

डेटा एकत्र करना

ऑनलाइन खाता एकत्रीकरण

• स्वचालित क्लाइंट खोज वर्कफ़्लो
• ट्रैक ग्राहक और सलाहकार द्वारा किए गए बदलाव
• व्यापक इवेंट लॉग
• लक्ष्य विकसित करें

A उन्नत और बुनियादी योजना बनाने के उपकरण का सूट

• महत्वपूर्ण इंटरैक्शन के ग्राहकों की स्वीकृतियां
• स्वचालित रूप से लॉग इन करें और सलाह संग्रह करें
• वर्तमान अनुशंसाएं

किसी भी परिदृश्य के लिए टेम्प्लेटेड प्रस्तुतीकरण

• सुव्यवस्थित अनुपालन समीक्षा / प्रस्तुतियों के अनुमोदन
• कस्टम रिपोर्ट स्ट्रक्चर्स, अस्वीकरण और खुलासे
• मॉनिटर और रीवल्यूलेट करें

डीओएल-विशिष्ट फ़िल्टर वाले उन्नत व्यवसाय विश्लेषकों

• अलवेयर इवेंट की ईमेल अलर्ट और सूचनाएं
• सर्वश्रेष्ठ ब्याज तथ्यों के कार्यप्रवाह
• ईमोनी में एक और प्रोग्राम भी है जिसे सलाहकार कहा जाता है विश्लेषिकी, जो सलाहकारों को 25 से अधिक चार्ट बनाने की अनुमति देता है जो उन्हें अपने ग्राहक डेटा, व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को तोड़ने में मदद कर सकती हैं जो उनकी प्रथाओं को अधिक कुशलता से चलाने में मदद कर सकती हैं।कंपनी व्यापक टर्नकी सेवाओं को प्रदान करने का इरादा रखती है जो सलाहकार अपने व्यवसाय को विकसित करने और एक सुविधाजनक और स्केलेबल तरीके से धन का प्रबंधन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

टेक्नोलॉजी वित्तीय सलाहकारों की मदद कैसे करती है ।) नीचे की रेखा

2016 ईमोनी के लिए एक महान वर्ष था, क्योंकि इसमें लगभग 17,000 नए उपयोगकर्ता शामिल थे और नई सुविधाओं को लुढ़का दिया गया था। वित्तीय सलाहकारों के लिए सलाहकार जो इस सेवा का उपयोग करते हैं, वे अपने कर्तव्यों को और अधिक सुव्यवस्थित फैशन में निष्पादित करने और डेटा के नए तत्वों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं जो उन्हें अपने अभ्यास को विकसित करने और प्रत्ययी नियम के अनुपालन में मदद कर सकते हैं। (और अधिक के लिए, देखें:

सलाहकार: यह आपकी प्रतिस्पर्धा के बारे में तकनीकी व्यय के बारे में महसूस करता है ।)