अधिकांश ग्राहक अपनी सेवाओं की सूची के आधार पर एक वित्तीय सलाहकार का चयन नहीं करते हैं, बल्कि, सलाहकार कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यह बयान स्पष्ट हो सकता है, कई वित्तीय सलाहकार अभी भी सामान्य प्रश्नों और चिंताओं को संबोधित करने के बजाय "पोर्टफोलियो प्रबंधन" या "संपत्ति की योजना" जैसी ग्राहकों की सेवाएं बेचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे "क्या मैं रिटायर होने के लिए पर्याप्त होगा? "और" मेरे बच्चों के कॉलेज के लिए मुझे कितना बचत करना चाहिए? "

इस आलेख में, हम इस पर एक नजर डालते हैं कि शिक्षित होने की संभावना नए ग्राहकों को कमाने का सबसे अच्छा तरीका है और कुछ रणनीतियों का पता लगाने के लिए है जो वित्तीय सलाहकार अपने विपणन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए विकास रणनीतियां ।)

शैक्षिक साक्ष्य

वित्तीय सलाहकारों और उनके ग्राहकों के बीच जरूरी विश्वास का एक उच्च स्तर है और इसे बनाना मुश्किल हो सकता है एक पिच में भरोसा

पूर्वेक्षण के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण फायदेमंद है क्योंकि यह एक प्राधिकरण के रूप में सलाहकार को चित्रित करके विश्वास को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि एक दीर्घकालिक बिक्री चक्र के लिए मंच सेट करते हुए अक्सर सौदे बंद करने के लिए आवश्यक होता है। आखिरकार, केवल 2% बिक्री पहले की बैठक में होती है और कई संभावनाओं से पहले पांच अनुवर्ती प्रयासों तक ले जा सकते हैं ग्राहक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि शुरुआती पिच के बाद केवल 20% बिकवाली का ही पालन किया जाता है।

-3 ->

अच्छी खबर यह है कि इंटरनेट ने मार्केटिंग और पूर्वेक्षण पर बड़ी मात्रा में खर्च किए बिना लीड्स के साथ आगे बढ़ना आसान बना दिया है साथ ही, ऐसे कई प्रयास हैं जो वित्तीय सलाहकार इनबाउंड लीड्स बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिनके लिए कोई फ़ॉलो-अप की आवश्यकता नहीं है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: क्या वित्तीय सलाहकार डायनासोर बन रहे हैं? )

विचार नेतृत्व

संभावनाओं को शिक्षित करने का सबसे लोकप्रिय तरीका घटनाओं में बोलना, सामग्री प्रकाशित करना, या होल्डिंग शैक्षिक सेमिनार वित्तीय नियोजन विषयों पर संभावनाओं को शिक्षित करने के अलावा, इन गतिविधियों से सलाहकार को सिर्फ अन्य सलाहकार की बजाए उद्योग में एक बुद्धिमान नेता के रूप में चित्रित करने में मदद मिल सकती है प्रयासों से ग्राहकों को उन इवेंट्स या ऑन लाइन पर चलने वाले सलाहकार के साथ काम करने में दिलचस्पी रखने वाले इनबाउंड लीड की मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। (अधिक के लिए, देखें: 6 वित्तीय सलाहकारों के लिए आवश्यक विपणन युक्तियां ।)

एक सोचा नेता बनने के लिए कई अलग-अलग रणनीतियां हैं:

• एक योगदानकर्ता बनें - वित्तीय सलाहकार अपने मूल्य का निर्माण करने के लिए उद्योग-मान्यता प्राप्त वित्तीय प्रकाशनों में योगदान करने पर विचार करें। कई बार, ये प्रकाशन सलाहकारों को टुकड़े के अंत में एक छोटा सा जैव लगाने के लिए सक्षम होंगे।
• घटनाक्रम और सेमिनार - वित्तीय सलाहकार उद्योग सम्मेलनों में बात कर सकते हैं या शैक्षिक सेमिनारों को पकड़ सकते हैं ताकि वे ग्राहकों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझ सकें। कुछ मामलों में, ये संभावनाएं ग्राहकों में बदल सकती हैं
• सामग्री बनाएं - ऑनलाइन सलाह लेने के बाद वित्तीय सलाहकार ऑनलाइन सामग्री बना सकते हैं, जिसमें लिखित और वीडियो दोनों सामग्री भी शामिल है। सीसा जनरेटर टूल में काम करके, संभावनाओं के एक सतत स्रोत को चलाने के लिए सामग्री के इन टुकड़ों को लीवरेज किया जा सकता है

विपणन फ़नल

इंटरनेट ई-मेल पते के बदले में मुफ्त ऑफ़र और देवियों से भरा है, लेकिन उपभोक्ताओं ने 99% सामग्री को बेकार के रूप में अनदेखा करने के लिए अनुकूलित किया है। विचारशील सामग्री प्रदान करके कि पाठकों को वास्तव में पढ़ना या देखना है, वित्तीय सलाहकार इन बाधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और उनके व्यापार के लिए ड्राइव की ओर ले जा सकते हैं। इसका लक्ष्य संपर्क जानकारी एकत्र करना है जिसका प्रयोग एक ही पिच के बजाय समय पर इन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।

विपणन फ़नल का निर्माण करने के लिए कुछ लोकप्रिय रणनीतियां शामिल हैं:

• वीडियो लाइब्रेरी - वित्तीय सलाहकार सेवानिवृत्ति योजना या बजट जैसे विषयों को कवर करने वाले वीडियो बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर, वे आगंतुकों को अपने ई-मेल पते या संपर्क जानकारी के बदले वीडियो लाइब्रेरी तक पहुंचने की पेशकश कर सकते हैं।
• मूल्यवान ई-बुक - लोकप्रिय ब्लॉग बनाए रखने वाले वित्तीय सलाहकार ई-पुस्तक में अपने सबसे लोकप्रिय पदों को इकट्ठा कर सकते हैं और ई-पुस्तक के लिए ई-बुक के लिए ई-पुस्तक के लिए ई-पुस्तक के लिए एक ई-पुस्तक के लिए एक ऑफ़र बनाना चाहते हैं, मेल के पते।
• न्यूज़लैटर - वित्तीय सलाहकार एक साप्ताहिक या मासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर सकते हैं जो वित्तीय बाजारों का अवलोकन प्रदान करता है। या, न्यूज़लेटर केवल एक जगह पर वेब के चारों ओर दिलचस्प वित्तीय समाचारों को भी एकत्रित कर सकता है।

निचला रेखा

अधिकांश ग्राहक सुविधाओं और लाभों के बजाय ट्रस्ट और शिक्षा के आधार पर एक वित्तीय सलाहकार का चयन करते हैं, जिसका अर्थ है कि पूर्वेक्षण के लिए एक शिक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। वित्तीय सलाहकार उद्योग में एक सोचा नेता के रूप में खुद को स्थापित करने और फॉलो-अप सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी विपणन फ़नल बनाने के द्वारा इस तरह के दृष्टिकोण को लागू कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार सामाजिक मीडिया का लाभ उठा रहे हैं ।)