हम सभी गलतियां करते हैं यह मानवीय स्वभाव है लेकिन कुछ गलतियां हैं जो वित्तीय सलाहकार आसानी से बचने से बच सकते हैं। ऐसा करने से आपको न केवल ग्राहकों को प्रभावित करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपके व्यवसाय के आकार में सुधार और बढ़ने में भी मदद मिल सकती है। प्रतिष्ठा वित्तीय सलाहकार व्यापार में महत्वपूर्ण है, इसलिए इनमें से कुछ सुझावों का पालन करने से आपकी प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में आपकी सहायता कर सकती है।

व्यवसाय के लिए चिपकाएं

आप अपने ग्राहकों के साथ सुखद और संवादात्मक रहना चाहते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इतने समय चैट करने में ना करें कि आपके पास वास्तव में बात करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है महत्वपूर्ण मामलों ग्राहकों को यह पता लगाने के लिए कि आप सबसे अच्छी सेवा कैसे कर पाएंगे और सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाते समय उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करेंगे। वे एक सामाजिक कॉल नहीं कर रहे हैं इसके अलावा धर्म और राजनीति जैसे गर्म बटन मुद्दों से दूर रहें बैठक एक प्रतिभाशाली होनी चाहिए, लेकिन आप व्यवसाय चलाने के लिए वहां हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के ग्राहक कैसे हारे हैं ।)

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आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक ग्राहक के साथ मिलते समय एक अनुसूची के लिए भी रहना चाहिए कि आप सभी प्रमुख बिंदुओं को कवर कर रहे हैं और आपके पास सभी उचित मामलों पर चर्चा करने के लिए समय है, इससे पहले कि बैठक समाप्त होने से पहले । एक विचार उन प्रमुख बिंदुओं की एक सूची बनाना है जो आप चाहते हैं या वैकल्पिक रूप से एक एजेंडा लिखने के लिए लिखते हैं, जिसे आप ग्राहक के साथ भी साझा कर सकते हैं।

बात करना बंद करो और सुनो

यह सच है कि आपके पास कवर करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन यह मत भूलना कि आप ग्राहक की जरूरतों को ठीक करने के लिए वहां हैं, उन्हें। आप उन्हें नहीं जान सकते हैं कि जब तक आप उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं लेते हैं, तब तक उनकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। अपने ग्राहकों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी सभी चिंताओं को ध्यान से सुनें इस तरह, आप एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करने में बेहतर होगा। (अधिक जानकारी के लिए: 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सलाहकारों को नए ग्राहक से पूछना चाहिए ।)

जब कोई क्लाइंट के साथ एक बिंदु बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक व्यक्तिगत कहानी हमेशा सराहना की जाती है, लेकिन ज़्यादा पानी में मत जाओ और क्लाइंट को गलतियों के बारे में कहानी बताओ जो आपने की है या जो चीजें आप चाहते हैं अलग ढंग से। ग्राहक जानना चाहते हैं कि आप सक्षम हैं और समस्याओं से बचने में उनकी मदद कर सकते हैं। वे अपने खुद के बारे में गहन कहानियों को सुनने के लिए नहीं हैं।

संगठन कुंजी है

आप अपने गन्दा कार्यालय में आराम कर सकते हैं और पता है कि कागज़ के प्रत्येक टुकड़े कहाँ स्थित हैं और जहां हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक ग्राहक, जो आपको अपने कार्यालय में मिल रहा है, आपको अपना छोटा गड़बड़ आकर्षक होगा अव्यवस्था एक ग्राहक को बताती है कि आप अभिभूत हैं और आपके कार्य और कार्य अनुसूची के साथ नहीं रह सकते।

ग्राहक की सर्वोत्तम ब्याज पहले आओ

याद रखें कि एक वित्तीय योजनाकार के रूप में आपका लक्ष्य अपने भविष्य की योजना के लिए अपने ग्राहक की योजना में मदद करने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए।आपको उन्हें अधिक से अधिक कमीशन प्राप्त करने या उच्चतर फीस लाने के लक्ष्य के साथ, उतने ही उतने उत्पादों को बेचने के बारे में नहीं होना चाहिए जैसा आप कर सकते हैं। यदि आप एक निस्संदेह हैं, तो वास्तव में आप के लिए अपने ग्राहकों के मुनाफे पर खुद को मुनाफा देना अवैध है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा बिक्री करने में इतने फंस गए नहीं हैं कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य और नौकरी की दृष्टि खो देते हैं यह भी सच है कि यदि आप पहले अपने ग्राहकों की रुचि रखते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपनी प्रतिष्ठा को सुधारेंगे, और प्रक्रिया में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए प्रत्ययी पदनामों ।)

लत का अस्वीकार्य है

हर कोई देर से देर हो चुकी है, लेकिन यह बार-बार होने वाली एक बुरी आदत है, और थोड़ा नियोजन आसानी से हो सकता है बचा। देर से होने से संकेत मिलता है कि आप दूसरे व्यक्ति के समय की जितनी ज्यादा कीमत नहीं देते, उतना जितना भी उतना ही उतना ही होगा जितना कि आप खुद का महत्व रखते हैं। यदि एक वित्तीय सलाहकार लगातार देर से है, तो एक ग्राहक आश्चर्यचकित हो सकता है कि आप अपनी परिसंपत्तियों और संपत्ति पर नज़र रखने में माहिर होंगे। देर से होने से बचने के लिए, प्रत्येक नियुक्ति के लिए 10 मिनट पहले आने की कोशिश करें और शिविर न दें। यदि आपकी बैठकों वापस वापस आ जाती हैं, तो वह समय के साथ यातायात या एक मीटिंग के लिए समय की अनुमति नहीं देता है।

हमेशा ऊपर का पालन करें

ग्राहक की आवश्यकताओं और खातों के शीर्ष पर रहने के लिए आपका काम है आपको उनसे याद दिलाना है कि आप उनसे जानकारी या दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराएं। बस उन्हें ऐसा करने के लिए इंतजार न करें आप पेशेवर हैं, इसलिए आपको इसके साथ काम करने की आवश्यकता है, ग्राहकों के साथ पालन करके और बैठकों को शेड्यूल करने से अपनी नौकरी का हिस्सा अपने ग्राहकों के वित्तीय भविष्य की देखभाल करना है, ताकि वे इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें, और अपने जीवन के अन्य सभी पहलुओं के साथ मिल सकें। आज लोग व्यस्त जीवन जीते हैं यही कारण है कि उन्होंने आपको काम पर रखा है, ताकि आप उस व्यक्ति हो सकते हों जो अपने वित्त और संपत्ति की योजना के शीर्ष पर है, उन्हें नहीं। (अधिक के लिए, देखें: सलाहकार: इन आम गलतियों से बचें ।)

पति को अनदेखा न करें

अतीत में, यह अक्सर एक ऐसे युगल में होता है जो देखभाल और देखरेख करता है एक रिश्ते में वित्त, लेकिन यह है और बदलना जारी है। सुनिश्चित करें कि आप दो लोगों के साथ एक दंपती में बात करते हैं। यहां तक ​​कि अगर महिला बातचीत में दिलचस्पी नहीं लगती है या बैठकों में भाग लेती है, तो आपको यह बताना चाहिए कि वह अगर आखिरकार, पुरुष आमतौर पर महिलाओं से पहले ही समाप्त हो जाते हैं, और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास पहले से ही एक दंपती में महिला या पत्नी के साथ अच्छा काम करने का संबंध है।

नीचे की रेखा

कुछ सरल युक्तियों का पालन करके, जैसे कि संगठित किया जा रहा है, पहले अपने ग्राहक को डालने और हमेशा पेशेवर तरीके से काम करना, आप अपनी प्रतिष्ठा और आपके व्यवसाय को विकसित करना शुरू करेंगे (अधिक जानकारी के लिए, कैसे वित्तीय सलाहकार ग्राहकों से बात कर सकते हैं पर युक्तियां ।)