यह प्रमाण है कि कम लागत वाले म्यूचुअल फंड स्पष्ट रूप से उच्च व्यय अनुपात और बिक्री भार के साथ पोर्टफोलियो को मात देते हैं। निवेश किए गए डॉलर का अधिक से अधिक हिस्सेदारी, घरेलू इजाफे फंड के स्पेक्ट्रम में जितना ज्यादा इष्टतम होता है इस स्कूल के विचारों का पालन करने वाले कई निवेशक पोर्टफोलियो से बचने के लिए जाते हैं, जो औसतन, व्यय अनुपात 1 से ऊपर रखता है। 00% उच्च लागत के रूप में माना जाता धनराशि अक्सर निवेशकों को उन फंडों से बेहतर रिटर्न पर चुकाने का कारण बनता है जो लगातार मानक को पार कर देते हैं, गुणवत्ता प्रबंधन बनाए रखते हैं और उद्देश्य रेटिंग एजेंसियों से शीर्ष समीक्षाएं प्राप्त करते हैं। मिड कैप विकास फंडों के बीच खर्च अनुपात के लिए मॉर्निंगस्टार वर्ग की औसत 1.8% है। निम्न तीन निधियों में व्यय का अनुपात है जो कि सबसे अधिक समझदार, शुल्क-समझदार निवेशक के लिए अपील बनाए रखते हुए औसत से ऊपर कुछ टिकी बैठते हैं।

घटनाक्रम गिलियड फंड

52. 87% की एक आकर्षक 2013 की कुल वापसी का खेल, घटनाक्रम गिलाद फंड ("ईओटीएक्स"), प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल के शेयरों में भारी भारित, के माध्यम से पूंजी विकास की तलाश मूल्य और नैतिक व्यवसाय प्रथाओं का प्रदर्शन करने वाली कंपनियों मॉर्निंगस्टार से तीन और पांच साल की अवधि के लिए चार सितारा रेटिंग प्राप्त करने के लिए फंड ने 1. 40% व्यय अनुपात धारण किया, अक्टूबर 2009 में कुल वार्षिक आजीवन रिटर्न 14. 89% के साथ परिचालन शुरू किया। बेंचमार्क रसेल मिड कैप ग्रोथ इंडेक्स की वार्षिक औसत 5 से ऊपर। 42% की स्थापना के बाद से, ईओटीएक्स ने अपने टर्नओवर अनुपात को 2015 से 21% तक बढ़ाया, जैसा कि 2011 के 487% के मुकाबला अनुपात का विरोध किया गया था।

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डॉ। फ़िन्नी कुरुविला, एक विविध चिकित्सा और सांख्यिकीय पृष्ठभूमि के मालिक हैं, अपने अस्तित्व के दौरान ईओटीएक्स के लिए सिर स्टॉक-पिकर रहे हैं। शीर्ष सेल्गेन कार्पोरेशन (नास्डैक: सीईजीएल सेल्गेलगेन कॉर्प 101। 1 9 + 1। 15% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 15 में गड़बड़ा हुआ है। 2016 में सालाना 51% (YTD ), निधि को -7 में भेजना 81% रिटर्न, औसत वार्षिक 5 साल की रिटर्न के विपरीत 12. 27% मार्च 31, 2016 के द्वारा। कुरूविला, डेटा विश्लेषिकी पर भारी निर्भर करते हैं, उन मुद्दों का चयन करते हैं जिनके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बाजार की दिशा में पार करते हैं। फंड मैनेजमेंट के अनूठे दृष्टिकोण से उद्योग के मुद्दों पर गौर किया जाता है, जो कि सामाजिक "सामान्य अच्छा" जैसे गैर-योगदानकर्ता के रूप में मानते हैं जैसे तम्बाकू स्टॉक

वर्टस मिड-कैप कोर

एक्सपोज रेशियो के साथ 1. 35%, वर्टस मिड कैप कोर फंड्स ("वीएमएसीएक्स") क्लास ए शेयर 5% की प्रारंभिक बिक्री भार भी लगाते हैं 75% होल्डिंग $ 34 परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) में 96 लाख, घरेलू इक्विटी में 33% और नकदी में 3. 67%, वीएमएसीएक्स एस एंड पी 500 इंडेक्स के जोखिम प्रोफ़ाइल को तीन साल बीटा 1 के साथ जोखिम के लिए तैयार करता है। 01 बनाम 1। बेंचमार्क के लिए 00 निधि के मानक विचलन, केवल 29 मुद्दों को पकड़ने के बावजूद, पांच साल की बेंचमार्क की अस्थिरता 12 पर नज़र रखता है।22%, जो कि VMACX के मूल्य के नीचे 90 आधार अंक है।

जॉन क्रिस्टेंसेन, 2001 में उप-सलाहकार केने एंडरसन रुडनीक इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट में शामिल होने के बाद, जून 200 9 की स्थापना के बाद से इस फंड को प्रबंधित किया है। ऊर्जा क्षेत्र में कमजोरी का हवाला देते हुए फंड मैनेजमेंट संयुक्त राज्य में 1. 5 से 2. 5% के मामूली विकास स्तर देखता है, फिर भी उम्मीद है कि घरेलू कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति उत्पादन में कटौती के साथ बंद हो जाएगी। विएमएक्सएक्स खरीद और पकड़ की रणनीति को अपनाता है, 4 दिसंबर 2014 को एएम के 66% एएमएम जैसे रॉकवेल कॉलिन्स इंक। (NYSE: COL

कलरॉकवेल कोलिन्स इंक -135 50-0। हाईस्टॉक 4 2. 6 ) के साथ बनाया गया, 2009 में खरीदा गया और 130 लौट रहा था। मार्च 28, 2016 के माध्यम से कुल 82%। वॉया मिड कैप अवसर फंड

एक $ 10, 000 निवेश वाइस मिड कैप ऑपर्च्यूनिटीज फंड ("एनएमसीएएए") में दिसंबर 31, 2015 को समाप्त हुए 10 वर्षों में $ 24, 454 तक बढ़ी, रसेल मिड-कैप इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया जिसमें इसी डॉलर की रकम 21 डॉलर, 586 डॉलर हो गई। मार्च 31 , 2016 में एनएमसीएसी ने औसत वार्षिक 1. 27% की दर से एस एंड पी 500 को पीछे छोड़ दिया, चार-स्टार मॉर्निंगस्टार रेटिंग को कम से कम औसत जोखिम और 1 32% के व्यय अनुपात के साथ अर्जित किया।

जेफ बियांची, जुलाई 2005 के बाद से पोर्टफोलियो मैनेजर, रक्षा और एयरोस्पेस निर्माता ऑर्बिटल एटीके (एनवाईएसई: ओए ओएओर्बिटल एटीके इंक 0133 02 + 0 11%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया का योगदान बताते हैं। 2. 6 ) Q4 2015 प्रदर्शन के लिए बिएनची निरंतर मजबूत कमाई देखती है और 2016 के दौरान कंपनी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यू.एस. रक्षा खर्च में वृद्धि करता है। फंड मैनेजमेंट भी मौद्रिक नीति, विदेशों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में निकटता पर निगरानी रखता है, जहां फेड की कड़ाई एशियाई और यूरोपीय देशों में सहजता के साथ विरोधाभासी होती है।