बढ़ती ज्वार सभी नौकाओं को हटा देता है, लेकिन कम ज्वार के दौरान क्या होता है? विवेकपूर्ण निवेशक केवल यह नहीं नज़र रखेंगे कि बढ़ते बाज़ारों के दौरान एक म्युचुअल फंड कितनी अच्छी तरह से करता है, लेकिन यह भी कि यह गिरते बाजारों में कितना अच्छा है। मूल्य निधि उन कंपनियों की तलाश करती है जो निकट अवधि के नकारात्मक उत्प्रेरक की वजह से बाजार से छूट प्राप्त की जाती हैं, लेकिन फिर भी लंबी अवधि की मजबूत अवधि को बनाए रखते हैं। मान फंड जो बैल बाजारों के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और भालू बाजारों के दौरान नुकसान को कम कर सकते हैं, एक दुर्लभ खोज है। मिड कैप वैल्यू फंड में निवेश करने वाले निवेशक जो तेजी से बढ़ते बाजारों में मजबूत लाभ पैदा कर सकते हैं, जबकि मंदी के गिरते बाजारों में लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं, इन तीन मिड कैप वैल्यू फंड पर विचार करना चाहिए।

अमेरिकी सदी मिड कैप वैल्यू इनवेस्टर ("एसीएमवीएक्स")

अमेरिकन सेंचुरी मिड कैप वैल्यू इनवेस्टर क्लास ("एसीएमवीएक्स") फंड 3 मार्च 2004 को तैयार किया गया था, और एक औसत स्थापना के बाद से 10% की वार्षिक रिटर्न (एएआर) $ 6 4 अरब मिड कैप वैल्यू फंड को 31 दिसंबर, 2015 तक 110 होल्डिंग्स में निवेश किया गया था। शीर्ष तीन क्षेत्रीय लाभों में लाभांश की समृद्ध वित्तीय सेवाओं में 21. 87%, औद्योगिकों के साथ 12. 46% और ऊर्जा के साथ 12. 05 %। 2008 में वित्तीय मंदी के दौरान बेंचमार्क स्टैंडर्ड एंड पूअर 400 मिड-कैप इंडेक्स (एस एंड पी 400) को नकारात्मक 24. 49% रिटर्न बनाम नेगेटिव 38. एसएंडपी 400 के लिए 44 के मुकाबले गिरावट वाले बाजारों में उत्कृष्ट रक्षा का प्रदर्शन किया है। निधि में नकारात्मक 0. 70%, बनाम नकारात्मक 5. एक बेंचमार्क एस एंड पी 400 मिड कैप इंडेक्स के लिए 64% है। एसएंडपी 400 मिड कैप इंडेक्स के लिए 2. 34% और एसएंडपी 500 इंडेक्स के लिए 0. 54% के साथ, अप्रैल 11, 2016 तक, वर्ष-से-तारीख (वाईटीडी) प्रदर्शन 3. 82% था। निधि में 66% कारोबार की दर और 1% व्यय अनुपात है। यह गिरते बाजारों के माध्यम से समझदारी से नेविगेट करते हुए बढ़ते बाजारों में भाग लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसमें पांच सितारा मॉर्निंगस्टार रेटिंग है न्यूनतम निवेश $ 2, 500 है।

विजय सिकामोर स्थापित मूल्य फंड कक्षा ए ("वीएटेकए")

विजय सिकामोर स्थापित मूल्य फंड कक्षा ए ("वीएटेक्स") 5 मई 2000 को स्थापित किया गया था, और 9 स्थापना के बाद से 58% आरई $ 3 8 अरब मिड कैप वैल्यू फंड का निवेश 31 मार्च, 2016 तक 72 होल्डिंग्स में किया गया था। शीर्ष तीन क्षेत्रीय सूचनाएं 20 20% के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हैं। 17% के साथ औद्योगिक क्षेत्र। 80% और वित्तीय रूप से 16. कुल संपत्ति का 08%। पोर्टफोलियो 2. 2 9 एक्स की कीमत / बुक (पी / बी) और 19. 81 कीमत से कमाई (पी / ई) में रसेल मिड कैप इंडेक्स औसत पी / बी की तुलना में 1. 78 एक्स और पी / ई 31 मार्च, 2016 तक 25. 17। दैनिक 10 साल का पिछला कुल रिटर्न 8 99% था, जो एस एंड पी 400 मिड-कैप इंडेक्स 7 पर आधारित था।78% और एसएंडपी 500 में 6 अप्रैल, 2016 तक 98%। निधि 3. 3% की तुलना में 33% YTD है, एसएंडपी 400 मिड कैप के लिए 34% और एसएंडपी 500 के लिए 0. 54% फंड का 58% कारोबार दर और 0. 99% व्यय अनुपात है। इसमें चार सितारा मॉर्निंगस्टार रेटिंग है। न्यूनतम निवेश $ 2, 500 है।

पारदर्शी मान डिविडेंड I ("टीवीईईक्स")

पारदर्शी मान डिविडेंड I ("टीवीईईईक्स") फंड उच्चतम लाभांश भुगतान आय के साथ बड़ी-कैप और मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है। निधि में $ 26 है 101 होल्डिंग्स के साथ संपत्ति में 7 मिलियन यह अपेक्षाकृत नया फंड 10 फरवरी, 2011 को बनाया गया था और 31 मार्च, 2016 तक की स्थापना के बाद से 71% लौट आया। 31 दिसंबर, 2015 तक शीर्ष चार पोर्टफोलियो सेक्टर के वजन, 3 9 .7% के साथ वित्तीय थे, 10% के साथ उपयोगिताएं, 10% के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और कुल परिसंपत्तियों के 9% के साथ औद्योगिक क्षेत्र। ध्यान दें कि अचल संपत्ति में रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) के माध्यम से फंड में 29. 14% भार है, जो कि वित्तीय क्षेत्र में वर्गीकृत है। नकारात्मक 5% के एस एंड पी 400 मिड कैप प्रदर्शन की तुलना में, एक साल के पिछले दैनिक नकारात्मक प्रदर्शन के नकारात्मक प्रदर्शन के दौरान कमजोर 0. 08% के दौरान कम नुकसान उठाने में कामयाब रहा। 63% और एसएंडपी 500 नकारात्मक 0.01% मार्च 31, 2016 तक। फंड में 3% की एसडीएंडपी 400 मिड-कैप इंडेक्स की तुलना में 3. 0% की YTD रिटर्न है। 34% और एस एंड पी 500 की वापसी 0. 54% इसमें 1। 11% व्यय दर और 181% पोर्टफोलियो का कारोबार है। न्यूनतम निवेश $ 2 मिलियन है