ओरामा के ओरेकल के रूप में भी जाना जाता वॉरेन बफेट एक प्रतिष्ठित अमेरिकी निवेशक हैं, जिन्होंने अपने निवेश के जरिए 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। बफेट अपने मूल्य निवेश के दृष्टिकोण और उसकी होल्डिंग कंपनी, बर्कशायर हाथवे, के लिए जाना जाता है, जिन्होंने लगातार उन्हें दुनिया के धनी लोगों में से एक बना दिया है। फरवरी 2014 में, वॉरेन बफेट ने अपने एस्टेट ट्रस्टी को अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड में 10% नकद निवेश और कम लागत वाले एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड में 90% निवेश करने की सलाह दी।

मोहरा 500 इंडेक्स फंड निवेशक शेयर

मोहरा 500 इंडेक्स फंड निवेशक शेयर सबसे अधिक लागत प्रभावी म्यूचुअल फंड में से एक है जो यू.एस. 31 अगस्त, 1 9 76 को जारी किए गए, यह स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स, उसके बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है। यह फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के शेयरों में अपनी कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के सभी, या पर्याप्त हिस्से का निवेश करके अपना निवेश लक्ष्य हासिल करना चाहता है। यह फंड एक निष्क्रिय इंडेक्सिंग रणनीति का कार्यान्वयन करता है, जो अपने कारोबार अनुपात और व्यय अनुपात को कम करता है। दिसंबर 2014 तक, इसका 2.7% का कारोबार अनुपात है और 0. 0. 17% का शुद्ध व्यय अनुपात लगाया गया है।

31 जुलाई, 2015 तक, मोहरा 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयरों में 27 डॉलर की शुद्ध संपत्ति है 50 अरब सभी शेयर वर्गों सहित फंड में 215 डॉलर का विशाल हिस्सा है। कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में 40 बिलियन इसके शीर्ष होल्डिंग्स में ऐप्पल मोबिल कार्पोरेशन, जॉनसन एंड जॉन्सन और बफेट की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे इंक जैसे ब्लू-चिप शेयर शामिल हैं। एसएंडपी 500 सूचकांक , इसकी 100% की बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले यह बीटा है, सूचकांक, 1 के, और आर-स्क्वेर्ड के खिलाफ है। चूंकि यह एक कम व्यय अनुपात प्रदान करता है और एसएंडपी 500 इंडेक्स से जुड़ा है, ओमैक ऑफ ओमाहा शायद मोहरा 500 इंडेक्स फंड निवेशक शेयरों में निवेश करने की सिफारिश करेगा।

मोहरा मूल्य सूचकांक निधि निवेशक शेयर

2 नवंबर 1992 को मोहरा के प्रायोजन के साथ लांच किया, मोहरा मूल्य सूचकांक निधि निवेशक शेयर निवेश के परिणामों के मुताबिक निवेश के परिणाम प्रदान करना चाहते हैं। सीआरएसपी यूएस लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स, इसका बेंचमार्क इंडेक्स 31 अगस्त 2015 तक, फंड ने स्थापना के बाद से 9। 9% की औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है।

मोहरा मूल्य सूचकांक फंड निवेशक शेयरों का बेंचमार्क इंडेक्स मोटे तौर पर विविध है और इसमें मुख्य रूप से यू.एस. अपने निवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यह निधि एक सूचकांक रणनीति को रोजगार देता है और अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के शेयरों में अपनी सभी शुद्ध परिसंपत्तियां निवेश करने की कोशिश करता है। फंड का प्रबंधन मोहरा इक्विटी इनवेस्टमेंट ग्रुप द्वारा किया जाता है और एक्सपेन्स रेशियो का अनुपात 0. 23% है, जो इसी तरह की होल्डिंग्स के साथ म्यूचुअल फंड के औसत व्यय अनुपात से लगभग 80% कम है।

31 जुलाई, 2015 तक, मोहरा मूल्य सूचकांक फंड निवेशक शेयर अपने पोर्टफोलियो में 318 शेयर रखता है, जिसमें $ 1 की शुद्ध संपत्ति है 50 अरब 11 सितंबर, 2015 तक, यह 2. 56% की एक आकर्षक 30-दिवसीय एसईसी उपज प्रदान करता है। फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के सेक्टर वेट की नकल करता है और इसके पोर्टफोलियो को आवंटित करता है: 3. मूलभूत सामग्री के लिए 3%; उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 11%; 7. उपभोक्ता सेवाओं के लिए 5%; 23. वित्तीय के लिए 6%; 14. स्वास्थ्य देखभाल के लिए 8%; 10. औद्योगिक क्षेत्रों में 8%; 9. तेल और गैस के लिए 4%; 9. 9% प्रौद्योगिकी के लिए; 4. 3% दूरसंचार; और 5. उपयोगिताओं के लिए 4%।

15-वर्ष के डेटा के आधार पर, वेंगार्ड वैल्यू इंडेक्स फंड में निवेशक शेयरों का बीटा है, एसएंडपी 500 इंडेक्स, स्टैंडर्ड इंडेक्स, 0. 99; एक अल्फा, मानक सूचकांक के खिलाफ, 1. 1 9; और 9 9% की आर-स्क्वेर्ड। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, इस फंड की एस एंड पी 500 इंडेक्स के संबंध में लगभग पूर्ण डिग्री है और इंडेक्स 1% से बेहतर है। 1 9% चूंकि यह निष्क्रिय रूप से प्रबंधित है और एसएंडपी 500 इंडेक्स में एक उच्च संबंध है, बफेट वेनगार्ड वैल्यू इंडेक्स फंड इनवेस्टर शेयरों में निवेश पर विचार करेगा।

फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स्ड इंडेक्स शेयर

फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स इन्वेस्टर शेयर एक अन्य म्यूचुअल फंड है जो एस एंड पी 500 इंडेक्स के कम लागत वाले एक्सपोजर प्रदान करता है, इसका बेंचमार्क इंडेक्स। फिडेलिटी द्वारा फरवरी 17, 1 9 88 को जारी किया गया, यह फंड अपने निवेश के उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश करता है जिससे एसएंडपी 500 इंडेक्स के सामान्य शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% का निवेश किया जा सकता है। फंड के निवेश सलाहकार, जियोड कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी। , एक निष्क्रिय रणनीति का उपयोग करता है, जो इसकी लागत को कम करने में मदद करता है नतीजतन, निधि में 4% का एक टर्नओवर रेशियो होता है और 0. 0 0 0% के निचले शुद्ध व्यय का अनुपात लगाया जाता है। फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स इन्वेस्टर शेयर अपने पोर्टफोलियो में 502 शेयर रखता है, जिसमें करीब 7 डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। 76 अरब

31 अगस्त 2015 तक, 15-वर्षीय आंकड़ों के आधार पर, इस फंड में एस-पी 500 सूचकांक, 100% और एक बीटा के खिलाफ आर-स्क्वेर है, जिसका 1 के बेंचमार्क इंडेक्स के खिलाफ है। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत की शर्तों, फंड पूरी तरह से सहसंबद्ध है और एसएंडपी 500 सूचकांक के रूप में उसी स्तर की अस्थिरता का अनुभव करता है। हालांकि ओमाहा के ओरेकल ने मोहरा निधि की सिफारिश की है, लेकिन फिफ्लेटी स्पार्टन 500 इंडेक्स शेयरों का कम व्यय अनुपात और इंडेक्सिंग दृष्टिकोण शायद बफेट के लिए उपयुक्त निवेश होगा।

मोन्डर शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड निवेशक शेयर

एस एंड पी 500 इंडेक्स से जुड़े कम लागत वाले फंडों की सिफारिश करने के अलावा, बफेट अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड में नकदी के एक छोटे हिस्से का निवेश करने की सिफारिश करते हैं। अक्टूबर 1 99 1 को मोहराद द्वारा जारी किए गए, मोहरा शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड निवेशक शेयर यू। एस। अल्पावधि के सरकारी बॉन्ड बाजार के लिए कम लागत वाला निवेश प्रदान करते हैं। फंड का प्रबंधन अगुआ फिक्स्ड इनकम ग्रुप द्वारा किया जाता है और 0. 2% का शुद्ध शुद्ध व्यय अनुपात लगाता है।

मोहरा शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड निवेशक शेयरों का लक्ष्य है कि निवेशकों को आय के साथ सीमित मात्रा में उतार-चढ़ाव हो। अपने निवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए, फंड यू में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करना चाहता है।एस। शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज इस फंड में अपने पोर्टफोलियो में 118 बांड हैं, जिसमें 9 85 डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। तीन मिलियन। फंड को 82. अपने पोर्टफोलियो में 8% का आवंटन एक से तीन साल और 98 के बीच प्रभावी परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों से किया जाता है। यू.एस. सरकार ऋण प्रतिभूतियों में 2%। फंड की औसत प्रभावी अवधि 2. 3 वर्ष है, जो इंगित करता है कि यह कम ब्याज दर जोखिम रखती है। चूंकि मोहरा शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड निवेशक शेयरों को कम जोखिम वाले निवेश माना जाता है और कम औसत प्रभावी अवधि होती है, इसलिए यह सितंबर 11, 2015 तक, 0.23% की एक सामान्य 30-दिन एसईसी उपज प्रदान करता है। > अगस्त 31, 2015 तक, मोनार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड निवेशक शेयरों ने अपनी स्थापना के बाद से 32% की औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। 10-वर्षीय डेटा के आधार पर, यह फंड कम स्तर की अस्थिरता का अनुभव करता है और जोखिम-समायोजित आधार पर संतोषजनक रिटर्न देता है। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, अग्रवाल लघु अवधि के ट्रेजरी फंड निवेशक शेयर रूढ़िवादी फिक्स्ड इनकम निवेशकों के लिए यू.एस. ट्रेजरी बाजार में निवेश करने की मांग वाले अल्पकालिक निवेश के क्षितिज के लिए सर्वोत्तम अनुकूल हैं। चूंकि बफेट ने अपनी संपत्ति के ट्रस्टी को अपनी पत्नी के पोर्टफोलियो का 10% लघु अवधि के सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की सिफारिश की है, ओरामिकल ओरेकल शायद मोहरा शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी फंड निवेशक शेयरों में निवेश के साथ सहज होगा।