समृद्ध व्यवसाय मालिकों के कुछ अच्छे ग्राहकों में से एक हो सकता है कि एक सलाहकार हो सकता है। कई मामलों में, उनके पास केवल निवेश करने के लिए खुद का पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन उनके व्यवसाय के लिए उन्हें एक सेवानिवृत्ति या लाभ योजना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का खाता सलाहकारों के लिए आसानी से राजस्व का एक बड़ा प्रवाह बन सकता है, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार के क्लाइंट को उछालने वाला प्रतियोगिता भयंकर है

आंकड़े बताते हैं कि सफल व्यापार मालिकों में अमेरिका के समृद्ध परिवारों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सलाहकार इन संभावित ग्राहकों को प्रभावी रूप से खुद को बाजार के लिए उपयोग कर सकते हैं। (संबंधित रीडिंग के लिए, देखें: क्लाइंट के रूप में उच्च-नेट-व्यर्थ व्यक्तियों को कैसे आकर्षित करें। )

• एक आदर्श ग्राहक प्रोफाइल बनाएं: किसी भी सफल मार्केटिंग अभियान के लिए पहला कदम लक्ष्य दर्शकों को निर्धारित करना है सलाहकार क्या व्यवसाय के स्वामी के साथ काम करना चाहता है? क्या वे एकल हो जाए, शादी कर लें या बच्चे हों? अन्य प्रश्नों में शामिल है कि क्या सलाहकार किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय के मालिकों, जैसे लेखा फर्मों या ऑटो मरम्मत की दुकानों के साथ काम करना चाहता है चयन के लिए अन्य मापदंडों में भौगोलिक स्थान, निवेश योग्य परिसंपत्तियों की राशि या एक महत्वपूर्ण वित्तीय समस्या है जिसमें निपटा जाना चाहिए - जैसे कि सेवानिवृत्ति या उत्तराधिकार की योजना एक बार बुनियादी मानदंडों की स्थापना के बाद, सलाहकार समय की अवधि के बाद भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जब उन्होंने पता लगाया कि कौन से उपसमूह अपने ग्राहक आधार का सबसे लाभदायक तत्व बनाते हैं। ऐसे सलाहकारों, जिनके पास इन सवालों के स्पष्ट उत्तर हैं, वे अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे - और शायद सफल - मार्केटिंग अभियान। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: अमीर ग्राहकों को लुभाने के लिए युक्तियां। )
• रेफ़रल के लिए पूछें: सलाहकारों को अपने मौजूदा क्लाइंट के मौजूदा आधार पर जाना चाहिए और रेफ़रल से पूछना वे अपने साथियों को समान स्तर की सेवा प्रदान करने की पेशकश कर सकते हैं, और ये अक्सर सलाहकारों को अपने शीर्ष ग्राहकों को क्लोन करने में सहायता कर सकते हैं व्यावसायिक संगठनों के साथ नेटवर्किंग, जिनके शीर्ष ग्राहकों का संबंध है, एक और विकल्प है, क्योंकि उनके लिए एक कार्यक्रम प्रायोजित है, जैसे कि एक वित्तीय संगोष्ठी वाला गोल्फ टूर्नामेंट। अपने पेशेवर एसोसिएशन कार्यक्रमों में से एक में बोलने में स्वयंसेवा भी एक सलाहकार एक आदर्श कैप्टिव ऑडियंस देगा।
• ग्राहक के सीएफओ बनें: एक छोटे व्यवसाय के स्वामी के लिए एक अनौपचारिक कर्मचारी के रूप में कार्य करना उसके लिए एक आकस्मिक धन हो सकता है, क्योंकि मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्सर मालिक या सीईओ को कंपनी के लिए स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हैं। इस सफल ग्राहकों के साथ काम करने वाले कई सफल सलाहकारों ने पता लगाया है कि उनके ग्राहकों को इस क्षमता में कार्य करना बहुत पसंद है, क्योंकि यह उन्हें सलाहकार के साथ भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करता है।हालांकि, सीएफओ सेवा असली होनी चाहिए और मालिक के जीवन के सभी पहलुओं को संबोधित करना चाहिए, जैसे एस्टेट प्रबंधन और संपत्ति प्रबंधन के अलावा उत्तराधिकार योजना। सलाहकार जो मालिकों को व्यापार के लिए मुश्किल वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं (जैसे कि क्या या कैसे विस्तार किया जाए) एक अतिरिक्त सेवा भी प्रदान कर सकते हैं जो दीर्घकालिक में अमूल्य साबित हो सकता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए उच्च-नेट-वर्थ क्लाइंट टिप्स। )
• द्वितीय राय का एक स्रोत बनें: सलाहकार जिन्होंने अपने ग्राहकों से खुद को सिद्ध किया है, वे एक अनौपचारिक रेफरल का स्रोत उन्हें अपने दोस्तों और सहयोगियों को उनके वित्त के लिए बिना किसी लागत के, कोई दायित्व आकलन भेजने के लिए कह कर उन्हें भेजता है। रेफ़रल के लिए पूछने से यह बहुत आसान और कम खतरा हो सकता है, लेकिन सलाहकारों को ईमानदारी से प्रत्येक स्थिति को देखने के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि क्या उनके लिए यह अच्छा फिट है या नहीं। यदि नहीं, तो उन्हें एक उपयुक्त पेशेवर को संदर्भित करना चाहिए और केवल उन लोगों को अपनी शैली में फिट रखना चाहिए

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सलाहकार जो समृद्ध व्यवसाय के मालिकों की तलाश करते हैं, ग्राहक इस बाजार की जगह में असली सोना मिल सकता है अगर वे इसे सही ढंग से देखने के लिए समय लेते हैं। ये युक्तियां सलाहकारों को जमीन और व्यवसाय के मालिक को रखने में मदद कर सकती हैं जो आने वाले वर्षों में उनकी प्रथाओं को बढ़ने और विकसित करने में मदद करेंगी। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: अमीर ग्राहकों को जीतने के लिए शीर्ष 10 युक्तियां। )