एक म्यूचुअल फंड का चयन करने का एक तरीका एक म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा प्रदत्त सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड के साथ जाना है। जबकि निवेश कंपनियों को संभावित निवेशकों को बताने के लिए कानून द्वारा जरूरी होता है, क्योंकि पिछले प्रदर्शन में भविष्य की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, यह तथ्य यह है कि लंबे समय तक निरंतर, उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ धन अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। एस्टन एसेट मैनेजमेंट एलएलसी, एस्टोन / मोंटग और कैल्डवेल ग्रोथ फंड ("एमसीजीएफएक्स") से, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड की समीक्षा निम्नानुसार है।

एस्टन एसेट मैनेजमेंट

एस्टन एसेट मैनेजमेंट

शिकागो में 1993 में स्थापित एस्टन एसेट मैनेजमेंट एलएलसी एक निजी निवेश प्रबंधन कंपनी है, जो मुख्य रूप से निवेश कंपनियों और उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनडब्ल्यूआई) की सेवाएं देती है। एस्टन पारंपरिक इक्विटी निवेश से लेकर परिसंपत्ति वर्गों में क्लाइंट-केंद्रित निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और प्रबंधित करता है, जैसे कि प्रबंधित वायदा और अचल संपत्ति जैसे वैकल्पिक निवेश के लिए। कंपनी विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है और प्रबंधित करती है जैसे कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी, निश्चित आय, संतुलित फंड और विकल्प। मार्च 2016 तक, एस्टन के 27 म्यूचुअल फंडों में 9 डॉलर की शुद्ध संपत्ति थी 6 अरब

एस्टन एसेट मैनेजमेंट के निवेश के दृष्टिकोण में माहिर अनुसंधान और मौलिक विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से बेहतर स्टॉक चयन प्राप्त करने और विविधीकरण और निरंतर समीक्षा के माध्यम से सावधान जोखिम प्रबंधन के साथ पोर्टफोलियो पूंजी की रक्षा करना शामिल है। एस्टन का निवेश नीति समूह, जो दोनों अनुसंधान विश्लेषक और व्यक्तिगत पोर्टफोलियो प्रबंधकों से बना है, स्टॉक चयन का न्यूनतम सप्ताह में कम से कम दो बार समीक्षा करता है। व्यक्तिगत इक्विटी निवेश मूल्यांकन के अलावा, फर्म ने व्यापक आर्थिक और क्षेत्र और उद्योग के रुझानों की शोध और निगरानी की है।

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सुब्ब्रायोजर मोंटेग और कैल्डवेल

एस्टन नियमित रूप से एक उद्योग के भीतर विशिष्ट उद्योगों में या विशिष्ट कंपनियों में विशेषज्ञता के साथ म्यूचुअल फंड सबडविज़र्स को रोजगार देता है एस्टन / मोंटेग और कैल्डवेल ग्रोथ फंड के लिए उप-योजक मॉन्टगा और कैल्डवेल एलएलसी है, जिनकी इक्विटी मूल्यांकन प्रक्रिया प्रति शेयर अनुमानित आय (ईपीएस) और एक कंपनी की लाभांश वृद्धि दर पर केंद्रित है। स्टॉक चयन प्रक्रिया का उद्देश्य उन शेयरों की पहचान करना है जो किसी कंपनी के जोखिम-समायोजित उचित मूल्य के संबंध में अधोवार्षिक हैं और इंटरमीडिएट अवधि के ऊपर 10% या उससे अधिक के अनुमानित औसत ईपीएस वृद्धि का प्रदर्शन करते हैं।

एस्टन / मोंटैग और कैल्डवेल ग्रोथ फंड

एस्टन एसेट मैनेजमेंट के निवेश का बहुमत विकास और मूल्य के शेयरों में से है, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एस्टन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड शुरूआत से एक निवेश निवेश कोष है, एस्तोन / मॉन्टग और कैल्डवेल ग्रोथ फंड, 1994 में लॉन्च किया गयास्थापना के बाद से फंड का औसत वार्षिक रिटर्न 8. 9 7% है, जो 7% से अधिक है। इसी अवधि के दौरान स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स (एस एंड पी 500) के लिए 29% औसत रिटर्न। मई 2016 तक, एमसीजीएफएक्स $ 1 था। प्रबंधन (एयूएम) के तहत कुल परिसंपत्तियों में 6 बिलियन इसके पोर्टफोलियो में लगभग 40 होल्डिंग्स शामिल हैं, और इसमें अपेक्षाकृत कम वार्षिक पोर्टफोलियो का टर्नओवर अनुपात 12% है। न्यूनतम निवेश की आवश्यकता $ 2, 500 है।

निधि का प्राथमिक निवेश लक्ष्य दीर्घकालिक पूंजी विकास है एक माध्यमिक उद्देश्य वर्तमान आय है एमसीजीएफएक्स के सह-प्रबंधकों, रॉन कैनाकरिस और एंड्रयू जंग, उच्च-गुणवत्ता वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में फंड की परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, जो कि ऊपर की औसत ईपीएस की वृद्धि के साथ अपने वर्तमान बाजार मूल्य पर अधोरेखण के लिए निर्धारित हैं, और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में, जैसे कि पसंदीदा स्टॉक या परिवर्तनीय बांड एमसीजीएफएक्स यू.एस. आधारित कंपनियों में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन प्रबंधकों विदेशी इक्विटी में अपनी संपत्ति का हिस्सा निवेश कर सकते हैं।

मई 2016 तक, उपभोक्ता रक्षात्मक शेयरों ने पोर्टफोलियो की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा 2 9 .5% किया। स्वास्थ्य देखभाल शेयरों में 21. पोर्टफोलियो का 6%, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में 18% की वृद्धि हुई है। फंड की शीर्ष पांच पोर्टफोलियो होल्डिंग्स अल्फाबर्ट इंक। (नास्सैड्यू: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0। 28% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया है, पेप्सीको इंक। (NYSE: पीईपी पीईपीपीएससीओ इंक 10 9 57. 59% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया, वाल्ग्रिंस बूट्स एलायंस इंक। (NASDAQ: डब्ल्यूबीए डब्लूबीएवालिग्रीन्स बूट एलायंस इंक 66. 21-0 99% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया, संयुक्त पार्सल सर्विस इंक। (NYSE: यूपीएस यूपीएसयूनेटेड पार्सल सर्विस इंक 114। 40-0। 92% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2 6 ) और वीज़ा इंक। (NYSE: वी वीवीसा इंक 111 97 + 0 55% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। साथ में, शीर्ष पांच होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो संपत्ति का 21. 9% हिस्सा है, लेकिन कोई भी स्टॉक 5% से अधिक नहीं है।

एमसीजीएफएक्स के लिए व्यय का अनुपात 1 है। 05%, जो 1 9% के बड़े विकास श्रेणी औसत से थोड़ा नीचे है। फंड की लाभांश की उपज 0. 31% है इसका 10 साल का औसत वार्षिक रिटर्न 7. 07% श्रेणी औसत 6% से अधिक है। इसका 9. 21% पांच साल का औसत रिटर्न 9. वर्ग की औसत से थोड़ा कम है 44%। जुलाई 2016 तक, एमसीजीएफएक्स $ 19 पर कारोबार कर रहा था। 74.