कोलंबिया थ्रेडनेडल इन्वेस्टमेंट्स एक वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है, जिसमें 2,000 कर्मचारी हैं, 18 देशों के कार्यालय हैं और 30 जून 2016 तक संपत्तियों के अधीन प्रबंधन (एयूएम) में 460 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। कंपनी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आरंभ से ही कोलंबिया ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ("आरआरएआईएक्स") है, जिसे 1 9 फरवरी, 200 9 को लॉन्च किया गया था। यह फंड मुख्य रूप से बड़े-कैप कंपनियों में निवेश करता है जो वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण या वित्तपोषण में लगे हैं।

फंड में लंबी अवधि के विकास के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को परिभाषित करने के लिए सूक्ष्म आर्थिक और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को जोड़ती है। प्रबंधन विशेषकर बाजार आधारित मूल्य निर्धारण की अक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि मूल्य को अधिकतम किया जा सके, जोखिम कम हो सके और दीर्घकालिक रिटर्न बढ़े। प्रदर्शन का समर्थन करने और उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए, आरआरएएसी भी उन लाभांश-भुगतान कंपनियों की तलाश करता है जिनके पास भविष्य के भुगतान को बढ़ाने की क्षमता है। निधि में 5। 75% फ्रंट एंड लोड होता है, जो केवल दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है। न्यूनतम प्रारंभिक निवेश $ 2,000 है। 12 महीनों के आधार पर, लाभांश की उपज 1 है। 75% और व्यय का अनुपात 1. 16% है।

पोर्टफोलियो आवंटन

भौगोलिक आधार पर, आरआरएआईएक्स ने संयुक्त राज्य की ओर 64 पर भारी भार लगाया था। 31 मार्च, 2016 तक 29%। यूनाइटेड किंगडम और स्पेन 9 के आवंटन के साथ पालन करते हैं 74% और 7. 54%, क्रमशः। सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन औद्योगिक क्षेत्र में 31. 44%, ऊर्जा के साथ 22. 49% और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ 13. 09% है। पोर्टफोलियो का 12. 81% उपयोगिताएं, 42. क्षेत्रीय आवंटन की तुलना में मानक के अंतर्गत आते हैं जबकि मानक और पूरे के ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सूचकांक में 92%। सबसे बड़ी स्थिति बीपी पीएलसी (NYSE: बीपी बीपीबीपी 41. 1 9। 1 55% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाई गई है। 2. 6 ), पूर्व में ब्रिटिश पेट्रोलियम को 3. 59% एक्सपोजर के साथ।

फंड प्रदर्शन

आरआईएआईएसी ने कुल मिलाकर 18. 71% के साथ कोलम्बिया थ्रेडनेडल का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड शुरू किया। फरवरी 200 9 में फंड का लॉन्च 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद व्यापक बाजार में था। वैश्विक बाजारों में सुधार के साथ, आरआईएआईएक्स ने फरवरी 200 9 से फरवरी 2011 तक 135% हासिल किया था। हालांकि, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण जापान और यूरोप के कर्ज संकट में भूकंप, यह 2011 के अंत में 14% की हानि के साथ समाप्त हुआ।

2012 से 2014 तक, आरआईएआईएक्स ने लगातार तीन वर्षों में लाभ दर्ज किया है। इसकी स्थापना के बाद से फंड का सबसे बड़ा सालाना रिटर्न 2013 में घटकर 40. 2 9% के साथ हुआ, क्योंकि वैश्विक बाजारों ने यूरोप और जापान में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों पर बढ़ोतरी की, और संयुक्त राज्य अमेरिका में मात्रात्मक सहजता को जारी रखा। फंड ने 16 प्राप्त किया2014 में 21% और 2014 में 47%। 2014 में आरआईएआईएक्स ने मई में एक छोटा सा लाभ हासिल किया था, लेकिन चीन में विनिर्माण की कमी और ऊर्जा और कमोडिटी क्षेत्रों में कीमतों में गिरावट से वैश्विक मंदी के दौर में चिंताओं का कारण बन गया। । वर्ष की शेष राशि के लिए निधि की हिस्सेदारी का दबाव दबाव में रहा, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक नुकसान 10. 6% जनवरी 2016 से गिरने के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने और फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के अपने कार्यक्रम को धीमा करने के फैसले के कारण, फरवरी और मार्च में वैश्विक बाजारों में बढ़ोतरी हुई। 30 अप्रैल, 2016 तक, आरआरएसीएक्स का सालाना रिटर्न 4. 81% था।

मुख्य बिंदुएं

वैश्विक आर्थिक विकास में भाग लेने की मांग करने वाले निवेशकों के लिए, कोलंबिया ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के भौगोलिक भार से संयुक्त राज्य के बाहर निवासी कंपनियों के लिए केवल 35% जोखिम उपलब्ध होता है। हालांकि, इसकी बेंचमार्क होल्डिंग्स, उचित लाभांश और 0.01 बनाम बेंचमार्क की कम बीटा जोखिम-प्रतिकूल निवेशकों को कम-अस्थिरता के विकल्प के साथ प्रदान करता है, जिसने अपनी स्थापना के बाद स्थिर समग्र रिटर्न अर्जित किया है।