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वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों के लिए टैक्स रिटर्न तैयार करने और टैक्स प्लानिंग सहित कई वित्तीय क्षेत्रों में संलग्न हैं कई वित्तीय सलाहकार टैक्स के मुद्दों में विशेषज्ञ होते हैं और कर समस्या के समाधान, टैक्स प्लानिंग और रिटर्न की तैयारी सहित संपत्ति, उपहार और ट्रस्ट टैक्स रिटर्न तैयार करने सहित अपने ग्राहकों को व्यापक कर सलाह प्रदान करते हैं। कई वित्तीय सलाहकार जो अपने ग्राहकों के लिए कर करते हैं, वे आम तौर पर प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए) और प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (सीएफपी) जैसे प्रासंगिक प्रमाणपत्र धारण करते हैं।

कर सेवा

आमतौर पर, वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों के साथ विशिष्ट कर मुद्दों पर काम करते हैं, लेकिन वे कर की तैयारी सेवाओं में भी शामिल कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों के साथ बैठते हैं और उनके टैक्स रिटर्न और नकदी प्रवाह को अधिकतम करने के लिए उनके साथ काम करते हैं। वित्तीय सलाहकार आमतौर पर प्रत्येक ग्राहक के वित्तीय लक्ष्यों और अनूठे परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, और उसके बाद ही वे कर योजना और कर की तैयारी पर सलाह प्रदान करते हैं।

कर समस्याओं का सामना करने वाले ग्राहक आम तौर पर वित्तीय सलाहकारों की सेवाओं की तलाश करते हैं जो उन्हें अपने कर मुद्दों को हल करने या उनके बैलेंस शीट्स पर कर के प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार अक्सर अपने ग्राहकों को उनकी कर समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं

टैक्स सर्टिफिकेशन

वित्तीय सलाहकार जो कर संबंधी सेवाओं को प्रदान करते हैं, वे आमतौर पर विभिन्न पेशेवर प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं जो उन्हें कर कानूनों के ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और ग्राहकों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। सबसे आम प्रमाण पत्र प्रमाणित सार्वजनिक एकाउंटेंट और प्रमाणित पब्लिक बुककीपर नेशनल एसोसिएशन से कर प्रमाणन शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय सलाहकार जो करों में विशेषज्ञता रखते हैं, वे नामांकित एजेंट बनना चुनते हैं, जो कर रिटर्न तैयारकर्ता हैं जो आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के साथ पंजीकृत हैं।