दो स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड नीचे की पेशकश की संभावनाओं को शामिल करते हैं लेकिन समान रणनीतियों के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड और ईटीएफ विविधीकरण के जरिए कम जोखिम वाले बेहतर रिटर्न को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। यह विविधीकरण का आपका पारंपरिक रूप नहीं है आकार के आधार पर भारित होने के बजाय, सबसे स्मार्ट बीटा फंड एक विशिष्ट कारक पर भारित होता है, जैसे कि मान, विकास, लाभांश वृद्धि, गति, कम अस्थिरता या प्रमुख मैट्रिक्स के आधार पर उच्च गुणवत्ता।

डबललाइन शीलेटर बढ़ी हुई कैप I (डीएसईईईएक्स)

डबललाइन शिल्लर एन्हांस्ड कैप आई (डीएसईईईएक्स) ने शिल्लर बार्कलेज कैपे यू.एस. सेक्टर कुल रिटर्न इंडेक्स से अधिक की वापसी की मांग की है। यहां अन्य जोखिम यह है कि निधि डिफ़ॉल्ट प्रतिभूतियों में 5% शुद्ध परिसंपत्तियों में निवेश करेगी। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: स्मार्ट बीटा: गुणवत्ता का क्या कारक है? )

अच्छी खबर यह है कि डीएसईईएक्स ने 10 अक्टूबर, 2013 को अपनी स्थापना के बाद से 21. 68% की सराहना की है। यह प्रभावशाली है, विशेष रूप से एक लाभांश उपज के साथ जो वर्तमान में 2 पर आ जाता है। 70% बस उस स्थापना की तारीख को ध्यान में रखें यह वित्तीय संकट के बाद है, इसलिए हमें नहीं पता कि एक संकट में डीएसईईएक्स कैसे पकड़ सकता है। अगस्त 2015 और जनवरी 2016 में यह दो सबसे हालिया बाजारों में बेचने के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

डीएसईईईक्स का व्यय अनुपात 0. 63% है जो कि श्रेणी के औसत 1. 10% है। यह एक बड़ा फैलाव है और डीएसईईएक्स के लिए एक स्पष्ट सकारात्मक है, कम से कम एक सापेक्ष आधार पर। न्यूनतम निवेश $ 100, 000 है, लेकिन यह आईआरए के लिए $ 5000 तक नीचे जाता है।

पीआईएमसीए आरएई फंडामेंटल प्लस (पीएक्सटीएक्स)

पीआईएमसीओ आरएई फंडामेंटल प्लस (पीएक्सटीएक्स) एसएंडपी 500 की कुल रिटर्न को पूर्ण बांड अल्फा रणनीति के साथ पूरा करना चाहता है। पीएक्सटीएआईएक्स का व्यय अनुपात 0. 79% है। प्लस कॉलम में यह पहली जांच है। यह 3. 4% की लाभांश की उपज भी मुहैया कराता है और इसकी प्रशंसा 4. 14% वर्ष तिथि से है। दुर्भाग्य से, यह सब अच्छी खबर नहीं है (और अधिक के लिए, देखें: अल्फा और बीटा के साथ आपका पोर्टफोलर बेहतर करना ।)

ईटीएफ प्रतियोगिता

दो aforementioned स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड संभावित पेशकश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी व्यापार से बाहर निकलने के लिए त्वरित ट्रिगर उंगली से भावनात्मक नहीं हो जाते, तो आपको बेहतर मिलेगा स्मार्ट बीटा ईटीएफ बाजार में अवसर नीचे दिया गया चार्ट सरल है, स्थापना, लाभांश उपज और व्यय अनुपात से प्रशंसा दर्शाता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: स्मार्ट बीटा ईटीएफ रणनीतियां। )

स्थापना के बाद से प्रदर्शन	लाभांश यील्ड	व्यय अनुपात
IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 88 + 0। 12% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6	1 9। 90%	1। 42%	0। 20%
आईडब्ल्यूडी आईडब्ल्यूडीआईआईएसआर Rus1000 वैल 11 9 97 + 0। 08% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6	77 41%	2। 50%	0। 20%
वीआईजी वीआईजीवीएनजी डीवीडीएनड एपर्कट 96।97-0। 25% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6	63 38%	2। 18%	0। 09%
वीटीवी वीटीवीवाँगवर्ड वैल्यू 102 08-0। 13% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6	68 39%	2। 58%	0। 08%
वीयूजी वुगमवार्ड प्रगति -137 51 + 0। 24% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6	113 20%	1। 30%	0। 08%

क्या आप म्यूचुअल फंड की तुलना में ईटीएफ के लिए व्यय अनुपात में अंतर को ध्यान में रखते हैं?

नीचे की रेखा

आपको स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंडों के साथ कुछ संभावनाएं मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में थोड़ा सा समझ नहीं होगा जब स्मार्ट बीटा ईटीएफ अपनी कम शुल्क के साथ आपको बहुत कम खर्च कर लेते हैं और लगातार मजबूत हो जाते हैं एक समूह के रूप में रिटर्न इसका अर्थ यह नहीं है कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ जोखिम रहित है उस श्रेणी में कोई निवेश नहीं होता है (अधिक जानकारी के लिए: स्मार्ट बीटा ईटीएफ: पेशेवरों और विपक्ष ।)

दान मॉस्कोवित्ज़ में ऊपर उल्लेखित किसी भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में कोई पद नहीं है।