हैनकॉक होराइजन बर्कनॉडर स्मॉल कैप फंड ("एचएचबीयूएक्स") व्हिटनी बैंक के हैनकॉक होराइज़न फंड्स डिवीजन से एक अद्वितीय म्यूचुअल फंड है। व्हिटनी बैंक, न्यू ऑरलियन्स में स्थित एक क्षेत्रीय बैंक है, जो कि 100 से अधिक वर्षों के लिए खाड़ी तट क्षेत्र में ग्राहकों की सेवा करने का एक इतिहास है। हैनकॉक होराइज़न $ 1 के प्रबंधन (एयूएम) के तहत कुल परिसंपत्तियों के साथ 14 फंडों का प्रबंधन करता है। नौ अरब 2006 के बाद से बर्कनॉडर स्मॉल कैप फंड हंसॉक होरिजोन का सबसे बड़ा फंड और उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड है।

गल्फ तट क्षेत्रीय फोकस

हंसॉक होराइजन्स बर्कनॉडर स्मॉल कैप फंड मिल्स को व्हिटनी बैंक का गल्फ कोस्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। फंड मुख्य रूप से लुइसियाना, टेक्सास, मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया या फ्लोरिडा में स्थित या छोटे व्यवसायों में स्थित छोटे-कैप कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करता है।

निवेश दर्शन और प्रक्रिया

भौगोलिक परीक्षण को पूरा करने वाले स्टॉक मात्रात्मक विश्लेषण के अधीन हैं इसका लक्ष्य अच्छा नकदी प्रवाह, ठोस मूल्य-टू-कमाई (पी / ई) अनुपात, अनुकूल बाज़ार की गति या अनुकूल समाचारों की संभावना के साथ कंपनियों को मिलना है। एक बार मात्रात्मक विश्लेषण बाधा को साफ करने के बाद, गुणात्मक विश्लेषण पर मुख्य जोर दिया जाता है। कंपनियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि कैसे लाभ के लिए आंतरिक और बाह्य कारकों पर प्रभाव पड़ता है प्रबंधन की गुणवत्ता, व्यावसायिक योजना की ताकत और बाजारों में अंतराल के शोषण के लिए स्थिति महत्वपूर्ण विचार है। अपनी आंतरिक निवेश टीम के अलावा, फंड ने तुलकाने विश्वविद्यालय के ए। बी। फ्रीमन स्कूल ऑफ बिजनेस से बर्कनॉडर रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है।

अंतिम निर्णय इक्विटी के निदेशक और मुख्य निवेश रणनीतिकार, डेविड जे लुंडग्रेन जूनियर और जॉन सी। पोर्टवुड के साथ रहता है। दोनों पुरुषों 1998 में हंसॉक होराइजनों में शामिल हुए।

बुर्कनॉडोर रिपोर्ट्स

बुर्कनॉडोर रिपोर्ट्स एक पूर्ण क्रेडिट पाठ्यक्रम है जो स्टॉक विश्लेषिकी में प्रशिक्षण के साथ-साथ स्नातक और स्नातक व्यवसायिक छात्रों को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। छात्रों को टीमों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक टीम ने सूक्ष्म स्तर तक विश्लेषण करने के लिए एक स्टॉक दिया था। अंतिम छात्र रिपोर्ट संकलित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। शोध किए गए शेयरों में लैटिन अमेरिकन शेयरों और खाड़ी तट इक्विटी शामिल हैं जो हैनकॉक होराइजन्स बर्कनॉडर स्मॉल कैप फंड द्वारा पसंद किए गए थे।

शीर्ष होल्डिंग्स

फंड की 81 कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो हैं शीर्ष 10 होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व 16. शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) का 66% है। शीर्ष होल्डिंग्स ड्यॉमॉम इंडस्ट्रीज (NYSE: DY डीवायडीकॉम इंडस्ट्रीज इंक 90. 94 + 2। 13% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), इनसीटीटी (एनवाईएसई: एनएसपी एनएसपी इन्सटीपी इंक 102 20 + 1। 74% ), राष्ट्रीय पेय (NASDAQ: FIZZ FIZZ राष्ट्रीय पेय कॉर्प 9 568 + 1। 89% ), और फ्रेश डेल मोंटे प्रोड्यूस (एनवाईएसई: एफडीपी एफडीपी फ्रेश डेल मोंटे इंक 46। 46-0 .9% )। मेट्रिक्स

हैनकॉक होराइजन्स बर्कनॉडर स्मॉल कैप फंड को मॉर्निंगस्टार द्वारा चार सितारे रेट किया गया है। फंड में एयूएम 713 डॉलर है 43 मिलियन, कुल व्यय अनुपात 1. 35%, 39% का कारोबार दर, 0 का बीटा, 84 का शार्प अनुपात, 49 का मानक विचलन। 73 और शुरू होने वाला एक फ्रंट एंड सेल लोड 5. 25% इसकी एक साल-दर-तारीख (YTD) रिटर्न 1 मई, 20, 2016 तक 13% थी। इसकी 10 साल की वार्षिक कुल वापसी 7. अप्रैल, 30, 2016 तक 85% थी।

यह फंड है रसेल 2000 इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क सूचकांक रसेल 3000 इंडेक्स में छोटी 2, 000 कंपनियों के होते हैं। ये 2, 000 शेयर कुल बाजार पूंजीकरण के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसेल 2000 इंडेक्स में 10 साल की वार्षिक कुल 5 वापसी है। 26%।

निचला रेखा

हंसॉक होराइजन्स बर्कनॉडर स्मॉल कैप फंड एक विशिष्ट क्षेत्रीय फ़ोकस के साथ अच्छी तरह से शोधित फंड है। निधि उन निवेशकों के लिए ठोस रिटर्न प्रदान करता है जो एक विविध लघु कैप फंड की तलाश कर रहे हैं जिनके पास पूंजी लाभ की क्षमता है और वे वॉल स्ट्रीट के भारी बाद का ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। निधि का पोर्टफोलियो खुलासा स्वतंत्र निवेशकों को स्व-प्रबंधित खातों के साथ धन की जानकारी प्रदान करता है। निवेशक स्टॉक की एक छोटी संख्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो बेहतर ब्रेकआउट या अधिग्रहण क्षमता वाले हैं।