जेफर्सन नेशनल द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, सबसे सफल वित्तीय सलाहकार नई तकनीक अपना रहे हैं और विपणन के लिए उनके दृष्टिकोण को पुन: तैयार कर रहे हैं।

अभिनव सलाहकार व्यवहार पर अध्ययन, "सलाहकार प्राधिकरण ," 535 पंजीकृत निवेश सलाहकारों (आरआईए) और शुल्क आधारित सलाहकारों का चुनाव किया और उन सलाहकारों की व्यापक जनसंख्या की रणनीति की तुलना करता है जो सबसे सफल। शीर्ष सलाहकारों को कम से कम 250 मिलियन डॉलर के प्रबंधन (एयूएम) के रूप में परिभाषित किया जाता है और $ 500 से अधिक, प्रति वर्ष 000 और तकनीकी नवप्रवर्तनकर्ताओं की कमाई करते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: व्यावसायिक जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए शीर्ष तरीके )।

शोध में पाया गया कि 80% उच्च कमाई वाले सलाहकार विपणन रणनीति बदल रहे हैं ताकि ग्राहक अगले पीढ़ी के सभी सलाहकारों के सिर्फ 60% बना सकें।

अधिकांश उच्च कमाई (9 0%) अगले 12 महीनों में सभी सलाहकारों के 75% बनाम नई तकनीक जोड़ने की योजना बना रहा है। शीर्ष सलाहकारों के अस्सी-दो प्रतिशत में प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ाने की एक रणनीति भी है। यह सभी सलाहकारों के 61% की तुलना करता है।

"जेफर्सन नेशनल के अध्यक्ष लॉरेंस ग्रीनबर्ग ने कहा," हमारा शोध यह भी दिखाता है कि सबसे अधिक सफल आरआईए और शुल्क आधारित सलाहकार - जो अधिक कमाते हैं और अधिक एयूएम प्रबंधन करते हैं - आगे विचारकों, विपणन नवप्रवर्तनकर्ताओं और प्रौद्योगिकी अपनाने वाले हैं " बयान। (अधिक के लिए, देखें:

'मुझे पहले से ही सलाहकार है' का जवाब कैसे दें।

)

लाभप्रदता में वृद्धि की उम्मीद है

सभी सलाहकारों के बहुमत से उम्मीद है कि उनके व्यवहार की लाभप्रदता अगले 12 महीनों में बढ़ेगी, सर्वेक्षण में पाया गया केवल 3% की कमी के मुकाबले लाभ की उम्मीद है।

अनुसंधान से पता चलता है कि विपणन और पूर्वेक्षण कई सलाहकारों के लिए शीर्ष प्राथमिकताएं हैं आरआईए और शुल्क आधारित सलाहकारों का मानना ​​है कि नए ग्राहकों को एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अगले 12 महीनों में उनकी प्रथा की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए करेंगे और सभी उत्तरदाताओं के 31% यह प्राथमिकता नई तकनीक (17%) जोड़ने और नई नौकरी जोड़ने से अच्छी तरह से आगे है (11%)।

जैसा कि बेबी पीढ़ी सेवानिवृत्त लोगों के लिए रिटायर होने के कारण बदलाव आते हैं, सलाहकार अब अगली पीढ़ी के उन ग्राहकों पर अपनी जगह तय कर रहे हैं जो अपने प्रमुख कमाई के वर्षों में प्रवेश कर रहे हैं।

जब नए ग्राहकों को जोड़ने की बात आती है, तो 43% सभी सलाहकारों ने अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में जनरेशन एक्स (35 से 50 वर्ष) पर honed किया है यह केवल 33% की तुलना करती है जो बेबी बुमेरर्स (51 से 69 वर्ष) पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। (अधिक देखने के लिए:

अब एक्सचेंज जनरल एक्स क्लाइंट का समय है।

) लगभग दो-तिहाई सलाहकारों ने अगली पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए विपणन रणनीतियों को बदल दिया है। लगभग आधे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी शीर्ष रणनीति के रूप में कर रहे हैं। लगभग सभी सलाहकारों में से लगभग तीन-चौथाई, अपने वर्तमान ग्राहकों के उत्तराधिकारियों को रखने के लिए एक रणनीति है।अध्ययन में बताया गया है कि अनुमानित $ 12 खरब डॉलर का धन वर्तमान में बेबी बुमेरर्स को अपने माता-पिता से स्थानांतरित कर रहा है और अगले 30 दशकों में एक और 30 ट्रिलियन बूमर्स से अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करेगा। नई तकनीक को अपनाना

संपूर्ण प्रौद्योगिकी सलाहकारों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एक मजबूत प्रभाव रहा है। आरआईए के तीन-चौथाई और शुल्क आधारित सलाहकारों ने अगले 12 महीनों में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस (57%) के साथ नई तकनीक को अपने प्रथाओं में एकीकृत करने की योजना बनाई है। मोबाइल टेक्नोलॉजी मोबाइल अनुप्रयोगों (52%), स्मार्ट फोन (49%), टैबलेट (49%) और क्लाउड-आधारित तकनीक (48%) के साथ सलाहकारों के साथ भी एक प्राथमिकता है। (अधिक के लिए, देखें:

सलाहकार बड़े टेक मिसालों से कैसे बचा सकते हैं।

) सलाहकारों का उपयोग 7. औसत पर उनके अभ्यास में 8 अलग-अलग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग। लगभग दो-तिहाई कम से कम प्रत्येक महीने और 42% कम से कम साप्ताहिक अपनी फर्म की तकनीक का मूल्यांकन करते हैं। अधिकांश सलाहकारों की रिपोर्ट है कि उनके पास एक अभ्यास और तकनीक और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के एकीकरण और समेकन को उनके व्यवहार में सुधार करने या बढ़ाने के लिए एक रणनीति है, जो अध्ययन के अनुसार "एप्लिकेशन अधिभार " निचला रेखा

सबसे सफल सलाहकार सबसे अधिक अभिनव होते हैं। वे प्रतिस्पर्धी माहौल में नई तकनीक को अपनाने और अपनाने और विपणन रणनीतियों का अनुकूलन करके ग्राहकों की अगली पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो धन बनाने के बारे में अपने प्रधान को मार रहे हैं। (अधिक के लिए, देखें:

सलाहकारों के लिए 6 महत्वपूर्ण विपणन युक्तियाँ।

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