एक आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता भर्ती वित्तीय सेवाओं फर्म द्वारा प्रस्तावित थोक वित्तीय उत्पादों को समझने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। आंतरिक सलाहकार सलाहकार खुदरा और वाणिज्यिक ग्राहकों को अपनी बिक्री लाइनों के हिस्से के रूप में वित्तीय पेशेवरों के लिए इन उत्पादों का परिचय देता है। इस स्थिति में शामिल प्राथमिक कर्तव्यों बिक्री केंद्रित और लक्ष्य संचालित हैं

इस स्थिति में विपणन की योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने की जरूरत है, जो कंपनी के बिक्री कोटा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिए गए क्षेत्र में वित्तीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देती हैं। सफल बिक्री की सुविधा के लिए और विपणन योजना विकसित करने के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार कंपनी के सलाहकार सलाहकार के साथ काम करता है

आंतरिक वित्तीय सलाहकार का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य उन वित्तीय पेशेवरों से संपर्क करना है, जिनके पास कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए संविदात्मक समझौतों को स्थापित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस हैं। उत्पाद लाइनों में म्यूचुअल फंड, वार्षिकी और बीमा अनुबंध शामिल हो सकते हैं। आंतरिक परामर्शदाता व्यापार मेलों, कैरियर मेलों, व्यक्तिगत परिचय, ईमेल अभियान, आउटबाउंड कॉल और पत्र के माध्यम से संभावित वित्तीय पेशेवरों को मिलते हैं। एक बार आंतरिक सलाहकार ने वित्तीय पेशेवर के साथ समझौता किया है, वह फर्म और प्रतिनिधि के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है।

वेतन आंतरिक सलाहकार सलाहकार के लिए औसत वेतन 75,000 डॉलर है। न्यूयॉर्क शहर में खुलने वाली स्थिति संयुक्त राज्य के दूसरे हिस्सों की तुलना में अधिक भुगतान करती है, इस भाग में वेतन देश का 90, 000 - $ 120, 000 में गिरता है। आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता के लिए वेतन सीमा का कम अंत 50,000 डॉलर है।

कई कंपनियां आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता आधार वेतन और वित्तीय पेशेवरों के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन, जिनके साथ आंतरिक सलाहकार सलाहकार अनुबंध समझौते को स्थापित करता है।

विक्रय पर्यावरण पर नवागत करना

रिलेशनशिप बिल्डिंग कंपनी की बिक्री का मुख्य भाग है आंतरिक सलाहकार सलाहकार से रेफरल प्राप्त करने, नए वित्तीय पेशेवरों से मिलने और बिक्री के अवसरों के लिए नए दरवाजे खोलने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ संबंधों को विकसित करने की उम्मीद है।

कंपनी के सलाहकार परामर्शदाता और वित्तीय पेशेवरों, जो उत्पाद बेचते हैं, के बीच संपर्क के रूप में, आंतरिक सलाहकार सलाहकार बिक्री विशेषज्ञों की बिक्री के माध्यम से उपन्यास बिक्री स्थितियों को संभालने और बिक्री प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी की बिक्री डेस्क की आवश्यकता हो सकती है कि आंतरिक सलाहकार सलाहकार कंपनी द्वारा चलाए जा रहे विशिष्ट परियोजनाओं और अभियानों पर काम करता है।

यदि वित्तीय पेशेवरों के आउटबाउंड कॉलिंग प्रयासों से बिक्री का प्राथमिक स्रोत प्राप्त होता है, तो आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता को कॉल वॉल्यूम को ट्रैक करने की उम्मीद की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघीय और राज्य के कानूनों का पालन किया जाता है, और बिक्री प्रशिक्षण के भाग के रूप में बिक्री कॉल सुनें प्रक्रिया।

प्रत्येक कंपनी के पास अपने विशिष्ट वर्कफ़्लो और कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया के रूप में, आंतरिक सलाहकार सलाहकार को ग्राहक के मुद्दों, वित्तीय पेशेवर समस्याओं को सुलझाने, और एक कुशल और समय पर ढंग से बिक्री डेस्क पर ठेके और कागजी कार्रवाई देने के लिए कंपनी के वर्कफ्लो सीखना चाहिए। । यदि किसी वित्तीय पेशेवर के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो आंतरिक सलाहकार सलाहकार से शिकायत की सामग्री को ऐसे तरीके से संभालने की उम्मीद होती है जो वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (एफआईएनआरए) नियमों का पालन करता है और ग्राहकों के साथ भविष्य के मुद्दों को रोकने के लिए।

भर्ती फर्म के आधार पर, आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता के तहत बिक्री टीम अक्सर बदल सकती है, साथ ही नए व्यक्तियों को अक्सर आ रहे हैं जैसे, आंतरिक सलाहकार सलाहकार इन परिवर्तनों के साथ आराम से होना चाहिए और कंपनी की नीतियों या औद्योगिक नीतियों में परिवर्तनों को संभालने के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों की बिक्री पर नई सरकार प्रतिबंधों और विनियमों को प्रतिबिंबित करेगा।

अनुभव और शिक्षा

इस स्थिति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक या दो साल का बिक्री अनुभव होना चाहिए, अधिमानतः वित्तीय सेवा उद्योग में काम करना।

इस स्थिति को भरने की तलाश में नियोक्ता आमतौर पर उम्मीदवारों को व्यवसाय या किसी संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री रखने की आवश्यकता होती है।

कौशल

अपने समय और प्रयास का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए, आंतरिक सलाहकार सलाहकार के पास उच्च संगठनात्मक और प्राथमिकता कौशल होना चाहिए। कंपनी के उत्पाद लाइनों को बेचने के लिए वित्तीय पेशेवरों की संभावित क्षमता तक पहुंचने के लिए, आंतरिक सलाहकार एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और सही प्रश्न पूछने में सक्षम होना चाहिए।

एक आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता के पास उच्च संचार कौशल होना चाहिए मूल कंपनी के लिए बिक्री लक्ष्यों को वितरित करने के लिए, जिसके लिए आंतरिक सलाहकार सलाहकार काम करता है, उन्हें वित्तीय पेशेवरों के लिए बिक्री बढ़ाने के लिए कई रचनात्मक बिक्री विचारों से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिन्होंने कंपनी के उत्पादों को बेचने पर सहमति व्यक्त की है। रेफ़रल को बिक्री की बिक्री के स्रोत के रूप में तिमाही बिक्री के अंत का एक अभिन्न अंग होने की संभावना है। आंतरिक सलाहकार सलाहकार को वित्तीय पेशेवरों से रेफ़रल के लिए पूछना चाहिए और दूसरों से रेफरल प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आंतरिक सलाहकार सलाहकार को वित्तीय पेशेवरों को रेफ़रल के लिए पूछने के लिए सही तरीके से कोच करना आवश्यक हो सकता है। विक्रय पद्धतियों पर सफल ट्यूशन के जरिए दूसरों को ज्ञान और कौशल हस्तांतरण करने की क्षमता इस स्थिति को भरने के लिए उम्मीदवारों का इच्छित कौशल होने की संभावना है। आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता के लिए समूह का संचालन करने की उम्मीद की जाती है या एक प्रशिक्षण सत्र में एक हो सकता है। उच्च पारस्परिक कौशल बिक्री के माहौल में महत्वपूर्ण हैं।

आंतरिक सलाहकार सलाहकार को अक्सर वित्तीय उत्पादों के प्रदर्शन के वेब-आधारित काल्पनिक चित्र प्रदान करने के लिए कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता और नए सॉफ्टवेयर सीखने की क्षमता और भ्रामक प्रदर्शन की उम्मीदों से बचने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार चित्रों को सही तरीके से सेट करना इस स्थिति की आवश्यकता होगी।

यदि आंतरिक सलाहकार परामर्शदाता उत्पादक लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास में बिक्री टीम चलाता है, तो वित्तीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए वह एक कुशल, समय-जागरूक तरीके से बैठकों को चलाने के लिए जिम्मेदार होगी।इस स्थिति में स्वतंत्र कार्य और समूह कार्य की अवधि शामिल होती है, और आंतरिक सलाहकार सलाहकार को किसी भी समय किसी प्रबंधक से निर्देश के बिना आराम से काम करना चाहिए।

लाइसेंसिंग

इस स्थिति के लिए भर्ती कंपनियों द्वारा सीरीज 7 की आवश्यकता होने की संभावना है। कई कंपनियां भी उम्मीदवारों को सीरीज 63 या सीरीज 66 रखने की आवश्यकता भी कर सकती हैं। कुछ नियोजक यह पूछने की संभावना है कि एक नए कर्मचारी फर्म द्वारा किराए पर रहने के बाद दिए गए समय सीमा के भीतर इन लाइसेंसों को प्राप्त कर लेता है अगर वह पहले से ही लाइसेंस नहीं रखता है।