पिछले कुछ सालों से प्रेस सलाहकार और व्यक्तिगत निवेशकों दोनों के लिए निवेश वाहन के रूप में इंडेक्स म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का उदय हुआ है। यह प्रवृत्ति वित्तीय संकट के दौरान शुरू हुई क्योंकि सक्रिय प्रबंधकों की नियमित आधार पर अपने सूचकांक बेंचमार्क को हरा करने की क्षमता दुर्लभ दिखती थी। इसे इंडेक्स फंड की कम लागत में जोड़ें और आपके पास वित्तीय सलाहकारों और सक्रिय प्रबंधकों से धन दूर करने के लिए अपने स्वयं के निवेश के लिए एक आकर्षक तर्क है।

हालांकि, सभी सक्रिय प्रबंधकों की संपत्ति नहीं खो रही है वास्तव में कुछ प्राप्त कर रहे हैं। मॉर्निंगस्टार इंक में अनुसंधान विश्लेषक मार्केट रिसर्च विश्लेषक रॉलेंड कज़र्नेविस्की ने कहा, "निष्क्रिय निवेश अधिक से अधिक संपत्तियां प्राप्त कर रहा है, लेकिन कई सक्रिय प्रबंधकों को उनके कम फीस और लगातार प्रदर्शन के कारण निवेशकों को आकर्षित करना जारी है।" सीएनबीसी को बताया उस लेख के अनुसार, विशेष रूप से तीन सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड कंपनियां सितंबर 2015 के अंत तक परिसंपत्तियां हासिल करने के लिए खड़ी होती हैं। (और देखें: निष्क्रिय बनाम सक्रिय प्रबंधन पर एक सांख्यिकीय देखो ।)

डॉज एंड कॉक्स

यह फर्म, 1 9 31 में शुरू हुआ, सिर्फ छह म्यूचुअल फंड ऑफ़र करता है और हाल ही में नए निवेशकों को अपने लोकप्रिय इंटरनेशनल स्टॉक (डीओडीएफएक्स) फंड को बंद कर देता है। फिर भी वे इस साल अब तक 25 अरब डॉलर से अधिक नई परिसंपत्तियां लाए हैं, जो सभी कंपनियों के बीच सबसे ऊपर है। डॉज एंड कॉक्स अपने धन के प्रबंधन के लिए एक टीम के दृष्टिकोण का उपयोग करता है और उनके इक्विटी दृष्टिकोण मूल्य उन्मुख है। यह समिति द्वारा प्रबंधन है साल भर में कई फंड्स ने या तो 2014 में इंटरनेशनल स्टॉक फंड की टीम सहित अपने संबंधित वर्ग में वर्ष की मॉर्निंगस्टार के प्रबंधक के लिए जीती या नामित किया है। इसके अलावा, पांच इक्विटी और 0 से लेकर संतुलित फंड 52% से 0. 65% और डॉज एंड कोक्स आय (डीओडीआईएक्स) में उनके एकमात्र बॉन्ड को 0. 0 पर।

परिणाम पांच ठोस ट्रैक वाले पांच फंडों के साथ-साथ ठोस और ठोस हैं, जो अपने मॉर्निंगस्टार के दूसरे प्रतिशतय में डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड (डीओडीबीएक्स) वर्ग। कुल मिलाकर ये संस्थागत गुणवत्ता वाले फंड होते हैं जो लगातार प्रबंधित होते हैं और बूट करने के लिए कम खर्च खेलते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: सबसे पुराने म्युचुअल फ़ंड क्या हैं, आरंभ की तारीख से? )

जेपी मॉर्गन फंड्स

मॉर्निंगस्टार के मुताबिक, जेपी मॉर्गन फंड्स ने 12 अरब डॉलर से अधिक का शुद्ध निवेश देखा- सितंबर 2015 से लेकर अब तक की तारीख तक और पिछले 12 महीनों में 21 अरब डॉलर से अधिक है। पूर्ण वर्ष 2014 के लिए, जेपी मॉर्गन ने 28 डॉलर के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सभी सक्रिय रूप से प्रबंधित कंपनियों का नेतृत्व किया। 8 बिलियन यह दूसरे वर्ष में एक पंक्ति में चिह्नित है कि वे सूची में सबसे ऊपर हैं। निवेश समाचार के मुताबिक, कुछ सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड परिवारों के विपरीत, जेपी मॉर्गन ने म्यूचुअल फंड की एक विस्तृत रेंज में निवेश में निवेश आकर्षित किया।मॉर्निंगस्टार के अनुसार, उनके 101 म्यूचुअल फंडों के वर्ष 73 में मजबूत प्रवाह था। अजीब तरह से, उनके निष्क्रिय म्युचुअल फंड ने वर्ष के लिए $ 288 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा।

जेपी मॉर्गन फंड ने वित्तीय सलाहकारों तक पहुंचने का अच्छा काम किया है। उनके सम्मेलन में उनके मुख्य वैश्विक रणनीतिकार डेविड केली से वित्तीय सलाहकारों के साथ लोकप्रिय हैं और वे हमेशा जानकारीपूर्ण होते हैं। उनकी साइट वित्तीय सलाहकारों के लिए बहुत सारी जानकारी और टूल प्रदान करती है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: निष्क्रिय रूप से प्रबंधित बनाम सक्रिय रूप से प्रबंधित म्युचुअल फंड: कौन सा बेहतर है? )

लौरा लाल्लो, जो मॉर्निंगस्टार के लिए जेपी मॉर्गन फंड्स को शामिल करते हैं, ने कहा कि वित्तीय सलाहकारों को मार्केटिंग में निवेश करना महत्वपूर्ण है । उन्होंने कहा, "पिछले कई सालों से, जब अन्य कंपनियां आउटफ्लो देख रही हैं या बड़े निवेश नहीं देख रही हैं तो उन्हें इक्विटी फंड्स में पैसा लाने में सफलता मिली है।" "उनके पास कई सलाहकारों का एक पूल है जो जेपी मॉर्गन के साथ विभिन्न कारणों से काम करना चाहते हैं," जिसमें कैली जैसे पहचानने योग्य चेहरों द्वारा प्रचारित पर्याप्त शिक्षा पहुंच और बाज़ार शामिल है

अमेरिकी फंड

अमेरिकन फंड्स, जिन्हें मुख्य रूप से वित्तीय सलाहकारों के माध्यम से वितरित किया जाता है, ने कई वर्षों के बहिर्वाह से एक बदलाव देखा है। 2015 के पहले नौ महीनों के लिए, यह लगभग 10 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह था वे देश के सबसे बड़े सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड समूह हैं। वित्तीय संकट से पहले वर्ष 2007 के बाद से वे नेट इन्वेस्टमेंट के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ साल रखने के लिए ट्रैक पर हैं। (अधिक के लिए, देखें: अमेरिकी निधि 'सेवानिवृत्ति के लिए शीर्ष फंड्स ।)

इस बदलाव का अधिकतर अब वित्तीय सलाहकारों द्वारा धन के उपयोग के कारण है जो 401 (के) योजनाओं को सलाह देते हैं फर्म की कम लागत, नो-लोड शेयर कक्षाएं का उपयोग कर शुल्क-आधारित सलाहकार यह अतीत से एक बदलाव है, जब फर्म के लोड शेयरों के जरिये कमीशन-आधारित सलाहकारों द्वारा उत्पन्न अधिक बिक्री। डॉज एंड कॉक्स की तरह, फर्म के फंड समिति का प्रबंधन करते हैं। कई खेल कम व्यय अनुपात और एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड

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हाल ही के वर्षों में कई सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड परिवारों ने नेट आउटफ्लो देखा है क्योंकि निष्क्रिय, कम लागत वाली इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ लोकप्रियता में प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त तीन कंपनियों और कुछ अन्य ने इस प्रवृत्ति को दिखाया है कि कई वित्तीय सलाहकारों के मन में सक्रिय प्रबंधन के लिए एक जगह है। (और अधिक के लिए, देखें: सक्रिय प्रबंधन: क्या यह आपके लिए काम कर रहा है? )