डिजिटल युग में रहना ने कई नए अवसरों और चुनौतियों के साथ वित्तीय सलाहकार प्रदान किए हैं इंटरनेट मार्केटिंग, बढ़ती गतिशीलता और क्लाउड-आधारित स्टोरेज टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी मुद्दों और रोबो-एडवाइजर्स से प्रतिस्पर्धा से ऑफसेट हैं। लेकिन जो लोग आज के तकनीकी प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं, वे अपने व्यवसायों को उन तरीकों से विस्तार और बेहतर कर सकते हैं, जिनके अग्रदूतों ने केवल सपना देखा था। यहां आपको किनारे पर रहने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं

इनबाउंड मार्केटिंग

वित्तीय नियोजन संभावनाओं के लिए फुटपाथ को तेज़ करने के दिन तेजी से गायब हो रहे हैं डू-नॉट-कॉल सूचियों ने ठंड बुलाई को मोटे तौर पर अप्रचलित अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन स्मार्ट सलाहकारों ने सीखा है कि ऑनलाइन ब्लॉग बनाने और लेख लिखने से पाठकों को अपनी वेबसाइट पर भेज सकते हैं, जहां वे अक्सर फर्म में किसी के साथ सीधे चैट कर सकते हैं। यह डिजिटल युग में नए ग्राहकों को उत्पन्न करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक बन गया है, और यह केवल गति को चुनना शुरू कर रहा है (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे टैक्नोलॉजी वित्तीय सलाहकारों की सहायता करती है ।)

एक ब्रांड बनाएं

विशिष्ट जानकारी के साथ अपनी कंपनी की वेबसाइट को बाहर निकालना जो जनता को बताती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति और योजनाकार हैं, आप अपने पेशेवर दर्शन के साथ हैं। यह कुछ अनूठी शैक्षिक सामग्री तैयार करने का भी एक अच्छा विचार है जो विशेष रूप से ग्राहकों के प्रकारों को अपील करेंगे जिन्हें आप ढूंढना चाहते हैं ऑडियो और वीडियो पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स और शिक्षा के अन्य डिजिटल रूप जो व्यक्तिगत स्पर्श की पेशकश करते हैं, कानों तक पहुंच सकते हैं, जिन्हें आप कभी भी नहीं मिल पाएंगे (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए वेब साइट टिप्स ।)

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टेक सावी को पूरा करें

यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर आप छोटे ग्राहकों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो प्रौद्योगिकी के साथ सहज होते हैं। क्लाइंट जो ईमेल, त्वरित मैसेजिंग, स्काइप या डिजिटल संचार के अन्य रूपों के माध्यम से आपको किसी भी समय पहुंच सकते हैं, उन्हें फेस-टू-फेस मीटिंग्स के बजाय उपयोग करने के लिए सामग्री हो सकती है, जो आपके ग्राहक संतुष्टि स्तर को बढ़ा सकती है यह आपको दूरदराज के स्थानों से आमने-सामने की बैठकों की अनुमति भी दे सकता है, जिससे आप ग्राहकों के साथ संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं कि आप स्थान या अन्य परिस्थितियों के कारण किसी अन्य व्यक्ति से मिलने में असमर्थ हो सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए: वित्तीय सलाहकारों के लिए एसईओ टिप्स ।)

काम करने के लिए रोबो-सलाहकारों को रखें

हालांकि रोबो-सलाहकार जैसे स्वचालित निवेश सेवाएं आपके लिए प्रतिस्पर्धा का एक रूप हो सकती हैं (और कभी-कभी ये हैं), आप इन उपकरणों को भी पकड़ सकते हैं और उन निचले स्तर के निवेश प्रबंधन को पूरा करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं जो आपके पास पहले से करना था। यह आपको ग्राहकों से अधिक समय बिताने के लिए मुक्त होगा, उच्चतर-स्तरीय सेवाओं को पूरा करेगा जैसे व्यापक योजना या अनुसंधान या अपने व्यवसाय का मार्केटिंग करना।(अधिक के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार रोबो-सलाहकार को समायोजित कर सकते हैं।)

अपने डेटा को सुरक्षित रखें

दुर्भाग्य से, आप केवल एक ही नहीं हैं जो आपका एक संभावना के वित्तीय प्रोफ़ाइल पर हाथ डिजिटल दुनिया में साइबर चोर और हैकर लगातार खतरा हैं, और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पास पर्याप्त फ़ायरवॉल सुरक्षा है और आपके ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय उठा रहे हैं। जटिल पासवर्ड, एन्क्रिप्ट किए गए ईमेल और डेटा बैकअप सेवा सभी को हैक किए जाने के जोखिम को कम कर सकते हैं। लेकिन आपको उस स्थान पर एक विस्तृत योजना की भी ज़रूरत है जो आपके द्वारा किए गए चरणों की रूपरेखा देती है, अगर कोई आपकी फाइलों में टूट जाता है यदि ऐसा हो, तो संपर्क करने के लिए उचित अधिकारियों की एक सूची बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय देयता बीमा आपको कवर करेगा। (अधिक जानकारी के लिए, वित्तीय सलाहकार साइबर-असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।)

सोशल मीडिया और एसईओ

फेसबुक इंक पर एक पृष्ठ का रखरखाव करना। (एफबी एफबी फेसबुक इंक -180। 79% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया है, लिंक्डइन कार्पोरेशन (एलएनकेडी) और अन्य प्रमुख सामाजिक मीडिया साइट महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हैं यदि आप एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं। संभावना है कि आपके मौजूदा ग्राहक और साथ ही जिन अन्य लोगों के पास आप की संभावना है, वहां के प्रोफाइल की संभावना है, इसलिए अंदर कूदने में संकोच न करें। और संभवत: कम से कम खोज इंजन अनुकूलन (एसईओ) के लिए भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए यह देखने के लिए कि आपको किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं; यहां तक ​​कि कुछ नए ग्राहकों को कई मामलों में मूल्य के लायक हो सकता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार सामाजिक मीडिया का लाभ उठा रहे हैं ।)

नीचे की रेखा

डिजिटल युग उन तरीकों से हमारी दुनिया बदल रही है कि हम अभी समझने लगे हैं ऐसे सलाहकार जो इस प्लेटफार्म का लाभ उठाते हैं, कुछ समय तक अप्रचलित हो जाते हैं, और जो लोग इसे गले लगाते हैं वे बड़े पुरस्कार पा सकते हैं। डिजिटल दुनिया में अपने व्यवहार को एकीकृत करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www पर वित्तीय नियोजन संघ की वेबसाइट पर जाएं। fpanet। org। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे एक शीर्ष वित्तीय सलाहकार बनें ।)