वेलिंग्टन प्रबंधन कंपनी में काम करते समय, मोनागु समूह, दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, वास्तव में एक विचार के रूप में शुरू हुआ, जिसका संस्थापक जॉन बोगल था। बागल ने बोर्ड को आश्वस्त किया कि वह उसे पहले खुदरा सूचकांक कोष शुरू करने की अनुमति दें, जो अब वैधानर्ड 500 इंडेक्स फंड है। तब से, मोना ने 200 से अधिक फंड लॉन्च किए हैं, जो $ 3 ट्रिलियन से अधिक का प्रबंधन करते हैं। मोहरा वेलेस्ले आय फंड ("वीडब्ल्यूआईएनएक्स") वेलिंगटन प्रबंधन कंपनी का एक अवशेष है, जो अब संस्थागत निवेश का प्रबंधन करता है। 1970 में स्थापित, वेलेस्ले आय फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए अधिक सफल आय-उन्मुख संतुलित फंडों में से एक बन गया है। यह कई फंड हाइलाइट्स के साथ निधि का अवलोकन है।

निवेश का उद्देश्य

हालांकि वेलेस्ले आय फंड को आय फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसका आय उद्देश्य हासिल करने के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। फंड का कुल निवेश उद्देश्य बांड, लाभांश और पूंजीगत प्रोत्साहन से चालू आय से बने लगातार कुल रिटर्न की तलाश करना है। पोर्टफोलियो का एक-तिहाई हिस्सा निवेशकों के शेयरों में निवेश किया जा सकता है, जो कि समय के साथ-साथ उप-औसत लाभांश का भुगतान करने का इतिहास है।

पोर्टफोलियो प्रबंधन

पोर्टफोलियो प्रबंधकों में जॉन सी। केओघ और डब्ल्यू। माइकल रेकमियर, तृतीय, सीएफए, दोनों वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वेलिंगटन प्रबंधन के लिए सहयोगी हैं। Keog एक निश्चित आय पोर्टफोलियो मैनेजर है, और रेकमियर इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधक है। कनेक्टिकट नेशनल बैंक में पोर्टफोलियो प्रबंधन में कई वर्षों से काम करने के बाद केओग 1983 में वेलिंगटन प्रबंधन में शामिल हुए वे वेलिंगटन प्रबंधन के लिए निश्चित आय रिव्यू ग्रुप की अध्यक्षता करते हैं, जो फर्म के निश्चित आय पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए सुनिश्चित करता है कि वे ग्राहक उद्देश्यों को पूरा करते हैं उन्होंने 1 9 7 9 में टफट्स यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स अर्जित किया।

रेकमेयर हार्टफ़ोर्ड इक्विटी आय फंड के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक और हार्टफोर्ड बैलेंस्ड आय फंड का इक्विटी हिस्सा है उनका मुख्य लक्ष्य बड़े-कैप, मूल्य-उन्मुख कंपनियों पर शोध करना है, जो मजबूत लाभांश वाले इतिहास के साथ हैं। उन्होंने केंपर फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसंधान विश्लेषक के रूप में आठ वर्षों से 1994 में वेलिंगटन प्रबंधन में शामिल किया। उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) और बी एस दोनों को कमाया था। वह एक चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) चार्टर धारक भी हैं।

निवेश पोर्टफोलियो

$ 40 93 बिलियन फंड एक संतुलित दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो निवेश-ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड और अमेरिका में निवेश के दो-तिहाई के साथ निश्चित-आय प्रतिभूतियों पर जोर देता है। सरकारी करार। दूसरे तीसरे को बड़े-कैप, लाभांश भुगतान वाले शेयरों में निवेश किया जाता है31 जनवरी, 2016 तक, निधि में करीब 1, 400 विभिन्न प्रतिभूतियां हैं। इसके शीर्ष 10 होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो का 4% हिस्सा है और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) शामिल है, वेल्स फ़ार्गो एंड कं (NYSE: डब्ल्यूएफसी डब्ल्यूएफसी वेल्स फ़ार्गो एंड को 56. 18-0। 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), जॉनसन एंड जॉन्सन (एनवाईएसई: जेएनजे जेएनजे जॉनसन हाईस्टॉक 4. 2. 6 ), मर्क एंड कं इंक। (NYSE: एमआरके एमआरके मेर्कक एंड कंपनी इंक 55 88 88. 32% < हाईस्टॉक 4 2. 6 के साथ बनाया गया), जेपी मॉर्गन चेस एंड कं। (NYSE: जेपीएम जेपीएमजेपी मॉर्गन चेस एंड कॉ .100। 78-0। 62% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 < ) और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (एनवाईएसई: जीई जीईजीएनल इलेक्ट्रिक को 20.0 0-0। 05% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। निवेश प्रदर्शन संतुलित दृष्टिकोण ने निवेशकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है निधि ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 10% की औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, फंड लगातार अपने नकारात्मक पहलू को सीमित करने की अपनी क्षमता को दर्शाता है। 2008 के शेयर बाजार में गिरावट के दौरान, यह केवल 10% गिरावट आई है, जो कि अपनी श्रेणी से भी कम था और स्टॉक-केवल फंडों की तुलना में बहुत कम था। इसकी मॉर्निंगस्टार श्रेणी के 15 साल का वार्षिक रिटर्न औसत से ऊपर है। पिछले तीन वर्षों में, फंड ने 5 लौट चुका है। 54% सालाना, 7. पांच साल के लिए 41% और 6. 10% के लिए 58%। इसका व्यय अनुपात 0. 23 है, इसके वर्ग के लिए बहुत कम माना जाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वेलेस्ले आय फंड की भूमिका

फंड को रूढ़िवादी निवेशकों के लिए मुख्य पूंजी के रूप में माना जा सकता है जो कुछ पूंजीगत प्रशंसा के साथ आय के ठोस प्रवाह की तलाश में है। फंड सीमित अस्थिरता के साथ उल्टा संभावित प्रदान करता है यह मध्यम या आक्रामक निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी हिस्से को संतुलित करने के लिए एक अच्छा उपग्रह भी हो सकता है। निधि अपने जोखिमों के बिना नहीं है, क्योंकि बांड के बड़े जोखिम में ब्याज दरों में वृद्धि के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। वेलेस्ले आय फंड को न्यूनतम 3,000 डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।