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एक वित्तीय सलाहकार के लिए एक ही कारण के लिए एक अनूठा मूल्य प्रस्ताव रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य प्रस्ताव होना महत्वपूर्ण है यह आम तौर पर व्यापार में एक प्रतिस्पर्धी दुनिया है, और वित्तीय सलाहकारों का प्रसार होता है। इसलिए, विशेष रूप से एक वित्तीय सलाहकार के लिए भीड़ से खुद को अलग करने में सक्षम होने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिससे वह संभावित ग्राहकों के अपने लक्षित दर्शकों के सामने खड़ा होने में काफी सक्षम बनाता है

एक सलाहकार के लक्ष्य दर्शकों के संबंध में तीन चीजों को पूरा करने के लिए एक अनूठा मूल्य प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले, यह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से बताएगा जिसका उद्देश्य वह साथ काम करना है। कुछ वित्तीय सलाहकार उच्च-निवल-मूल्यवान व्यक्तियों को ग्राहकों के रूप में लक्षित करते हैं अन्य सलाहकार सेवानिवृत्ति के करीब या लोगों सेवानिवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे युवा लोगों को लक्षित करते हैं जो सिर्फ निवेश में शुरू हो रहे हैं। व्यक्तियों के विरोध में परिवार, एक और संभावित ध्यान केंद्रित कर रहे हैं

दूसरे, मूल्य प्रस्ताव को समझा जाना चाहिए कि किस प्रकार एक विशेष वित्तीय सलाहकार अद्वितीय बनाता है, वह क्या मूल्य प्रदान करता है जो कहीं और नहीं मिल सकता है यह मूल्य प्रस्ताव का वास्तविक "अनूठा मूल्य" हिस्सा है यह मान सलाहकार का अनूठा अनुभव हो सकता है, जैसे निवेश में एक स्थापित, बेहद सफल ट्रैक रिकॉर्ड। यह मान विशिष्ट सेवा से संबंधित हो सकता है जो सलाहकार की पेशकश करता है। उदाहरण के लिए, यदि सलाहकार उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने में माहिर है, तो यह तथ्य है कि वह उन देशों में कई वर्षों तक रहता है, जिनके साथ वे निवेश करते हैं, वे एक विशिष्ट मूल्य की पेशकश करते हैं। एक अन्य संभावित अनूठे मूल्य जो सलाहकार दे सकता है वह एक स्वामित्व वाली व्यापार प्रणाली है जो कहीं और उपलब्ध नहीं है।

तीसरे और अंतिम, एक वित्तीय सलाहकार के अनूठे मूल्य प्रस्ताव का तत्व यह बताए कि वह अपने लक्षित ग्राहकों की ज़रूरतों या इच्छाओं को कैसे पूरा करता है, का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्य प्रस्ताव में इस तीसरे तत्व का एक उदाहरण व्यक्तिगत रूप से सिलवाया निवेश योजनाओं या नकारात्मक पक्षों के जोखिम के प्रति संरक्षण प्रदान कर रहा है। अपने अनूठे मूल्य प्रस्ताव को विकसित करने के लिए, एक सलाहकार को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त शोध करने की आवश्यकता होती है, जिसका लक्ष्य ग्राहक एक वित्तीय सलाहकार में मांग कर रहे हैं, जिसमें ऐसी चीजें शामिल हैं, जैसे ग्राहकों को अधिकतम लाभ या जोखिम को सीमित करने के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।

एक अनूठा मूल्य प्रस्ताव सरल होना चाहिए, और इसलिए यादगार है, और एक भावनात्मक तत्व शामिल करें क्योंकि बहुत से लोग वित्तीय सलाहकार के साथ उनके संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एक अतिरिक्त कारण जिससे कि एक वित्तीय सलाहकार के लिए एक अनूठा मूल्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हो, जो उसे आसानी से पहचाने जाने योग्य बनाता है, व्यक्ति या स्थानीय रूप से ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं की तलाश में लोगों में विस्फोट से पैदा होता है।अंतहीन अध्ययनों से पता चला है कि लोग ऑनलाइन खोज करते समय बहुत दूर खोज नहीं करते। इसलिए, एक वित्तीय सलाहकार को यह सुनिश्चित करने के लिए वह सभी करना जरूरी है कि वह एक वित्तीय सलाहकार के लिए इंटरनेट खोज के शीर्ष के नजदीक दिखाए कि वह अपने अद्वितीय मान प्रस्ताव पेश करता है। इसी कारण से सलाहकार के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनकी वेबसाइट और उनके सभी ऑनलाइन विज्ञापन खोज इंजनों के लिए अच्छी तरह अनुकूलित हो जाएंगे।