एक वित्तीय सलाहकार बनना कई आवश्यकताओं के साथ एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है संभावित शिक्षा पाठ्यक्रमों के अलावा, आपको खुद को अलग करने के लिए एक प्रमाणित वित्तीय नियोजक (सीएफपी) या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) के रूप में भी प्रमाणित होने की आवश्यकता हो सकती है यह क्षेत्र में प्रतियोगिता का उल्लेख नहीं करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग ने रिपोर्ट दी है कि 2014 में 24 9, 000 वित्तीय सलाहकार थे और अगले दशक में श्रम बल के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक पर कब्जा करने की उम्मीद है। हालांकि वेतन अच्छा हो सकता है, उन ग्राहकों को मिल रहा है और एक ठोस किताब की व्यवसाय बनाना एक चुनौती है। यदि आप एक नए वित्तीय सलाहकार हैं, तो अपने पहले ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए निम्न विधियों में से कुछ पर विचार करें।

अपने प्रभाव की खेती करें

एक नए वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपको अपने आंतरिक चक्र से बाहर निकलना होगा। यह आपको बढ़ते नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जारी रेफरल प्रदान कर सकता है। आप या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से या निजी रिश्तों के माध्यम से कर सकते हैं, हालांकि बाद के सबसे प्रभावी होने की संभावना है। (और अधिक के लिए, देखें: सलाहकारों के लिए युक्तियां जो उनकी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं ।)

-2 ->

अपने नेटवर्क को बढ़ने में अपने आप को सीमित न करें। "किसी भी नए वित्तीय सलाहकार के लिए मेरी सलाह अभी शुरू हो रही है, जैसे कि लेखाकार, वकील, मानव संसाधन निदेशकों, व्यापारिक दौरों, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभाव के केंद्रों के उपयोग के माध्यम से 'उत्तोलन' को रोजगार देने की कोशिश करना। पूंजी डिजाइन एसोसिएट्स ग्रुप, एलएलसी में साझेदार डोनाल्ड रेशर्ट का कहना है, "विभिन्न खातों और एटर्नीज़ के साथ इस तरह के रिश्तों को बहुत समय लगता है, और इसलिए, अपने कैरियर के शुरू में ही खेती की जानी चाहिए"। आपके कैरियर की शुरुआत में उस नेटवर्क को विकसित करने के लिए रीचर्ट की सलाह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कभी नहीं जानते हैं कि आप नेटवर्किंग के माध्यम से किससे मिलेंगे और पहले ही कैरियर के विकास को आगे बढ़ाएंगे।

अंडरर्वेट की सेवा

सेवानिवृत्ति, या सेवानिवृत्ति के करीब वाले लोग , कई वित्तीय सलाहकारों के लिए ग्राहकों का एक बड़ा स्रोत हो सकता है यह केवल तभी बढ़ेगा जैसे कि अगले कुछ दशकों में 65 से अधिक लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। हालांकि यह नंबर वित्तीय सलाहकारों के लिए बहुत अवसर प्रदान करता है, यह एक चुनौती भी प्रदान करता है - बढ़ी प्रतियोगिता

उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जो जनसंख्या पर आधारित हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार करें। "अधिकांश सलाहकारों को रसीला पोर्टफोलियो के साथ या सेवानिवृत्ति के करीब आने वाले व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं निडर युवा पेशेवर स्थान की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैंने कुछ समय व्यतीत किया है कि सलाहकारों के सामने हमारी कहानी बताने के लिए और हम ग्राहकों की मदद कैसे कर सकते हैं। " (अधिक जानकारी के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकार सामाजिक मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं )

अन्य सलाहकारों के साथ नेटवर्किंग करके, वह केवल उन लोगों को लक्षित नहीं कर पाता है जो शायद कम हो सकते हैं लेकिन सलाहकार समुदाय में जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि वे किस प्रकार उन लोगों की मदद कर सकते हैं।

समुदाय में शामिल बनें

अपने पहले ग्राहकों को एक सलाहकार के रूप में प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने समुदाय में शामिल हो जाएं। जबकि परंपरागत विपणन विधियों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, समुदाय की भागीदारी को काफी हद तक केवल समय की आवश्यकता होती है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन समुदाय की भागीदारी आपके आसपास के लोगों के साथ नेटवर्क के लिए एक प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है।

कोई संगठन ढूंढें जो आप समर्थन करते हैं, या एक इवेंट जो आप आनंद लेते हैं और इसमें शामिल होते हैं यह आपको ऐसे विचारधारा वाले व्यक्तियों से जोड़ देगा जो संभावित रूप से आपके अभ्यास के लिए ग्राहकों में बदल सकते हैं। पहले उल्लेखित नेटवर्किंग की तरह, आपको कभी नहीं पता होगा कि कौन जानता है, और समुदाय की भागीदारी बढ़ने और उस क्षेत्र के प्रभाव को विकसित करने का एक शानदार तरीका है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: 5 शीर्ष तरीके नए ग्राहक सलाहकार कर सकते हैं ।)

क्या थोड़ा सा रिटर्न प्रदान करता है

ग्राहकों को एक नए वित्तीय सलाहकार के रूप में प्राप्त करना एक नंबर गेम है नए ग्राहकों को पाने के लिए आपको शायद कुछ बातों के बारे में सुना होगा, या निम्नलिखित में से कुछ किया है:

• ठंडा कॉलिंग
• एक प्रस्तुति में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त भोजन प्रदान करना
• दरवाजे पर दस्तक
• मछली के पत्तों के साथ कटोरे मछली व्यापार शो में

उन प्रथाओं, और कई अन्य, नंबर प्रदान करेंगे हालांकि, ग्राहकों के ठोस नेटवर्क को बनाना मुश्किल हो सकता है "एक सलाहकार के रूप में पहले दस वर्षों के लिए, मैं क्लाइंट अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ संघर्ष किया शीत कॉलिंग, दरवाजा खटखटाना, सेमिनार और रेफरल के लिए उम्मीद करना ही मेरा एकमात्र समाधान था। सोशल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के संस्थापक देविन कैरोल कहते हैं कि इन तरीकों का काम करते हुए वे दर्द से धीमी गति से थे। (अधिक जानकारी के लिए: नए ग्राहकों को जीतने के लिए शीर्ष टिप्स ।)

यह कहना नहीं है कि उपर्युक्त रणनीति काम नहीं करेगी। वे कुछ हद तक काम करेंगे, लेकिन सलाहकार जो रिश्ते बनाने और समुदाय में शामिल होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे व्यवसाय की एक जैविक किताब बना सकते हैं जो आपके व्यवसाय को लंबी दौड़ में बढ़ाना है।

निचला रेखा जब लोग एक वित्तीय सलाहकार को भर्ती करते हैं तो वे अक्सर उन लोगों को देखते हैं जिन्हें वे विश्वसनीय मानते हैं और जो रिश्तों के गठन के माध्यम से सबसे अच्छा किया जा सकता है समुदाय और नेटवर्किंग में भाग लेने के माध्यम से, आप एक फर्म बना सकते हैं जो आपके साथ वर्षों से बढ़ेगा। (अधिक जानकारी के लिए:

ग्राहकों को कैसे प्रभावित करें: पहली बैठक ।)