लंबी अवधि के क्षितिज पर स्मॉल-कैप शेयरों ने ऐतिहासिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, यह अतिरिक्त वापसी बेहद अस्थिर हो सकती है। आर्थिक विस्तार के दौरान, स्मॉल-कैप शेयरों में बेहतर रिटर्न दिखाया जाता है। आर्थिक मंदी के दौरान, वे अपने बड़े कैप समकक्षों की तुलना में बहुत तेज दर से गिरावट देते हैं। लघु कैप्स मैक्रोइकॉनॉमिक जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाते हैं।

छोटे-छोटे शेयरों वाले कंपनियां आमतौर पर खराब समय का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक फायदे और कुशल तराजू की कमी करती हैं। यही कारण है कि ये कंपनियां कम लाभदायक हैं और बड़ी रकम के मुकाबले छोटे रिटर्न अर्जित करती हैं। चूंकि छोटी-छोटी कंपनियां अधिक से अधिक विकास दर दिखाने की संभावना रखते हैं, वे उच्च निवेशक भावनाओं और ऊंची वैल्यूएशन का आनंद लेते हैं, जो कि जब भावनाओं को धीरे-धीरे उलट जाता है।

व्यापक लघु-कैप शेयरों के बावजूद 2015 में एक बाजार के मुकाबले कम प्रदर्शन के मुताबिक, छोटे-छोटे इक्विटी वाले शेयरों में विविधीकरण और दीर्घकालिक पूंजीगत प्रोत्साहन के लिए लाभकारी हो सकता है। म्युचुअल फंड उद्योग निवेशकों के लिए उचित मूल्य पर उत्कृष्ट विकल्प प्रदान करता है।

अधिक से अधिक कथित जोखिमों के कारण स्मॉल-कैप शेयर 2016 में बढ़े हुए अस्थिरता के स्तर को जारी रख सकते हैं। हालांकि, स्मॉल कैप कोर म्यूचुअल फंड यू एस एस इक्विटी मार्केट के विशिष्ट आला के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में इच्छुक निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प प्रदान करते हैं।

मोनार्ड स्मॉल कैपिटलाइजेशन इंडेक्स फंड निवेशक शेयर

प्रबंधन के तहत संपत्तियां (एयूएम): $ 56 बिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) रिटर्न: 12. 9% <99 9 > नेट व्यय अनुपात: 0. 23% मोहरा स्मॉल कैपिटलाइजेशन इंडेक्स फंड इन्वेस्टर शेयर सीआरएसपी यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो अमेरिकी कंपनियों के स्मॉल-कैप शेयरों से बना है। यह फंड यू.एस. एसोसिएशन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विविधीकरण वाले छोटे-कैप शेयरों के लिए निष्क्रिय प्रदर्शन प्रदान करता है। वित्तीय शेयरों की परिसंपत्तियों का लगभग 26% हिस्सा है, जबकि औद्योगिक इक्विटी में करीब 20% आवंटन है। अन्य निधियों की तुलना में, इस फंड में 10% का एक बहुत कम कारोबार अनुपात है, जो इसे अत्यधिक कर-कुशल बनाता है होल्डिंग्स मोटे तौर पर विविधतापूर्ण हैं, निधि के पोर्टफोलियो के 0. 5% से अधिक के लिए कोई एकल स्टॉक लेखा नहीं है।

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इस फंड ने मॉर्निंगस्टार का सोने का विश्लेषक रेटिंग अर्जित किया है और इसके लगातार जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए चार सितारा समग्र रेटिंग और बेहद कम लागत अर्जित की है। निधि कोई भार शुल्क नहीं है और इसमें $ 3,000 न्यूनतम निवेश आवश्यकता है

होमस्टेड लघु कंपनी स्टॉक फंड

एएम: $ 1 2 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 14. 26%

नेट व्यय अनुपात: 0. 91%

होमस्टेड लघु कंपनी स्टॉक फंड रसेल 2000 इंडेक्स पर छोटे-कैप शेयरों में निवेश करते हैं।फंड विशेष रूप से उन कंपनियों पर केंद्रित है जो अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए तैनात हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्रतिस्पर्धी स्थिति या वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। रसेल 2000 इंडेक्स की तुलना में, इस म्यूचुअल फंड में औपचारिक 27% से ज्यादा कंपनियों के लिए एसेट आवंटन काफी अधिक है। उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों और वित्तीय शेयरों का क्रमशः 22% और फंड के पोर्टफोलियो का 18% है। आमतौर पर फंड लंबे समय तक स्टॉक खरीदता है और रखता है, जिसके परिणामस्वरूप 3% के एक असाधारण कम कारोबार अनुपात होता है। यह खरीद-और-पकड़ रणनीति फंड को कर-कुशल बनाती है

पिछले तीन, पांच और 10 वर्षों में फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पीटा। अपने मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए, फंड ने मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। निधि कोई भार शुल्क नहीं है और इसके लिए $ 500 का प्रारंभिक योगदान आवश्यक है।

ब्रॉडव्यू अवसर फंड

एएमयू: $ 708 3 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 11. 21%

नेट व्यय अनुपात: 1. 23% ब्रॉडव्यू ऑपरेच्यूनिटी फंड ने छोटे-छोटे शेयरों को दो- साल का क्षितिज फंड एक संभावित कंपनी के लिए आकर्षक मूल्यांकन और गुणात्मक सुविधाओं के संयोजन का मूल्यांकन करता है जिसे पोर्टफोलियो में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि निधि तुरंत अपने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले स्टॉक को तौला सकता है, इसका कारोबार अनुपात कुछ हद तक अधिक हो सकता है; 2015 में, यह 41% पर खड़ा था। इससे इस म्यूचुअल फंड को कुछ कम कर-कुशल बनाया गया। निधि के बारे में 27% आवंटन के साथ उपभोक्ता चक्रीय स्टॉक में अधिक वजन की स्थिति है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी का 24% निधि की परिसंपत्तियों के लिए होता है निधि के कोई एकल धारण 4% से अधिक आवंटित नहीं है।

मॉर्निंगस्टार ने इस फंड को एक विश्लेषक का रजत का दर्ज़ा और चार सितारा समग्र रेटिंग से सम्मानित किया है। निधि में कोई भार शुल्क नहीं है और $ 1, 000 न्यूनतम निवेश आवश्यकता के साथ आता है

ग्लेनमेड स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास सलाहकार

एएम: $ 2 3 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 14. 44%

नेट व्यय अनुपात: 0. 94%

ग्लेनमेड स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास एडवाइजर छोटे कैप शेयरों में आकर्षक मूल्यांकन के संयोजन के साथ निवेश करता है और सकारात्मक कमाई और बिक्री गति निधि अपने मालिकाना बहुफलक मॉडल पर अपनी होल्डिंग्स के चयन का निर्धारण करती है जो प्रत्येक क्षेत्र के भीतर स्टॉक को रैंक करती है। फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो का ढांचा, सभी क्षेत्रों, उद्योगों और व्यक्तिगत कंपनियों में व्यापक विविधीकरण प्रदान करने के लिए, रसेल 2000 एक बेंचमार्क इंडेक्स है। उपभोक्ता चक्रीय शेयरों में लगभग 18% का उच्चतम आवंटन है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी का लगभग 17% फंड की संपत्ति है। फंड की होल्डिंग आमतौर पर व्यापक रूप से फैले हुए हैं और अपने पोर्टफोलियो के 2% से अधिक के लिए खाता नहीं है।

फंड पिछले तीन, पांच और 10 वर्षों में अपने अंतर्निहित सूचकांक को मात कर पा रहा था और उसने मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। यह कोई लोड फीस और न्यूनतम निवेश आवश्यकता के साथ नहीं आता है।

Voya लघु कंपनी निधि वर्ग ए

एएमयू: $ 4687 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 12. 17%

नेट व्यय अनुपात: 1. 34% वीएसा स्मॉल कंपनी फंड क्लास एक कंपनियों के छोटे-कैप शेयरों में निवेश करता है। फंड मैनेजर आंतरिक रूप से विकसित मात्रात्मक कंप्यूटर मॉडल के आधार पर होल्डिंग का चयन करते हैं जो कंपनी के वित्तीय और मौलिक विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं। निधि उन शेयरों पर केंद्रित है, जो आम सहमति दृष्टिकोण के अनुसार मूल्य के नीचे व्यापार करते हैं। अपने साथियों के मुकाबले, फंड अधिक से अधिक क्षेत्रों के मामले में विविधतापूर्ण है, साथ ही जिन वित्तीय शेयरों में सबसे ज्यादा आबंटन का योगदान लगभग 18% है। औद्योगिक इक्विटी फंड की परिसंपत्तियों के 17% के लिए खाते हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के शेयरों में 16% आवंटन है। फंड की होल्डिंग्स काफी विविधतापूर्ण हैं, और 1 से अधिक के लिए कोई भी स्टॉक खाता नहीं है। निधि के पोर्टफोलियो का 5%।

औसतन, फंड ने थोड़ा रसेल 2000 इंडेक्स को मात दी है। नवंबर 2015 तक, निधि का एक साल का औसत वार्षिक रिटर्न 7. 95% थोड़ा औसत वार्षिक रिटर्न से अधिक 7. रसेल 2000 इंडेक्स के लिए 31%। इस म्यूचुअल फंड ने मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। फंड 5 के लोड शुल्क के साथ आता है। 75% और एक $ 1, 000 न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है।