ग्राहक आज ऐसे अपेक्षाओं से संबंधित पेशेवरों जैसे करों, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य व्यक्तिगत डेटा से निपटने के लिए अपेक्षा करते हैं, जिसमें एक सुरक्षित, वेब आधारित स्थान है, जहां से संवाद करने के लिए और जहां ग्राहक अपने खाते की गतिविधियों के बराबर रख सकते हैं । इस तरह की वेबसाइट का मूल्य सलाहकार और ग्राहक के बीच बेहतर संचार की सुविधा है। पोर्टल आसान और उपयोग करने के लिए है, बेहतर ग्राहक / प्रदाता बातचीत।

तो एक ग्राहक वेबसाइट पोर्टल का क्या लाभ है और सलाहकारों को कैसे बना और एक बनाए रखना चाहिए? कुछ युक्तियों के लिए पढ़ें (आगे पढ़ने के लिए, देखें: 3 डिजिटल प्लेटफार्मों एफए को उनके रडार पर रखना चाहिए। )

ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण

एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, अच्छी तरह से निष्पादित ग्राहक पोर्टल सलाहकार को अलग करने का एक साधन देता है खुद प्रतियोगिता से एक आसान पहुंच पोर्टल सलाहकार को वर्तमान और फ़ॉरवर्ड-सोच के रूप में लेबल करता है और कई सलाहकारों के साथ, जिन्होंने नई तकनीक में सीखने और निवेश करने के लिए समय निकाला है, वे सलाहकार के मूल्य की धारणा को बढ़ावा दे सकते हैं।

विकल्प पर विचार करें: क्या क्लाइंट एक सलाहकार से निपटने में प्रसन्न होगा जो एक क्लाकी, पुरानी-विद्यालय वेबसाइट का उपयोग करता है? शायद ऩही। यह सामान्य ज्ञान है कि एक साफ वेब पोर्टल आपको और आपके संगठन को अपने ग्राहकों के साथ सौंप देगा। हिपिएयर ग्राहक आमतौर पर अधिक से अधिक अवधारण और रेफरल का नेतृत्व करते हैं।

ग्राहक लाभ कैसे करते हैं

एक प्रेमी क्लाइंट पोर्टल कॉर्पोरेट वेबसाइट से परे चला जाता है आप ऑफ़-द-शेल्फ मॉडल खरीद सकते हैं या एक डिज़ाइन कस्टम कर सकते हैं। अपने पोर्टल का निर्माण करने से पहले, यह निर्धारित करें कि आप और आपके ग्राहक क्या चाहते हैं

सबसे पहले, यह निर्धारित करें कि कैसे और किसके लिए उपयोग किया जाएगा। एक पोर्टल उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर अपने सभी खातों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यह विभिन्न उपयोगी रिपोर्टों से जुड़ा हो सकता है जैसे वर्तमान होल्डिंग, लागत आधार, आंतरिक दर वापसी, परिसंपत्ति आवंटन और अधिक। ग्राहकों को अपने खाते जोड़ने और प्रबंधित करने की अतिरिक्त अनुमति देकर, आप अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए समय खाली कर सकते हैं।

साझाकरण सुविधा, सलाहकार, ग्राहक और विश्वसनीय भागीदारों को पोर्टल के सभी भागों या भागों तक पहुंच देता है। यह पहुंच ग्राहक और उसके संबंधित विश्वासपात्र और सलाहकारों के बीच बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करता है

खाता एकत्रीकरण ग्राहक, सलाहकार और अन्य लोगों के लिए एक एकल पोर्टल बनाता है जो एक लेंस के माध्यम से अलग-अलग दलालों में आयोजित सभी खातों और होल्डिंग्स को देखता है। ग्राहकों को उनके सभी फंड, स्टॉक, बॉन्ड और वैकल्पिक होल्डिंग्स के एक चिड़िया-आंखों के दृश्य के साथ लाभ होता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: क्या सलाहकार रोबो-सलाहकारों से सीख सकते हैं। )

ऑफ-द-ऑल या कस्टम-बिल्ट?

अपने स्वयं का क्लाइंट पोर्टल बनाने के लिए महंगा बैक-एंड प्रोग्रामिंग आवश्यक है ऑफ-शेल्फ उत्पाद का एक फायदा यह है कि आप निचली सेट अप और रखरखाव की फीस का भुगतान करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस तरह से इसे निजीकृत करने के लिए बहुत कम कमरा और अवसर हैंफिर भी, तकनीकी-समझ रखने वाले निवेशकों के इस युग में कोई भी समाधान बेहतर नहीं है इसके अतिरिक्त, कुछ बॉक्स्ड समाधान आपको अपनी फर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ हद तक साइट को ज़ूम करने की अनुमति देते हैं।

एक से-खरोंच, डेवलपर निर्मित वेबसाइट अधिक महंगी अग्रिम होगी इसका फायदा यह है कि आप एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सही है इसमें तत्व शामिल होंगे, जो आपकी फर्म के लिए अलग हैं, और आगे अपने ब्रांड से इसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच अंतर करते हैं। यह तकनीक के आवंटन के लिए कम पूंजी के साथ युवा प्रथाओं के लिए डाउन-द-रोड विकल्प हो सकता है।

एक तीसरा विकल्प जिसे आप सोच सकते हैं वह एक स्वतंत्र दलाल / डीलर नेटवर्क, आरआईए नेटवर्क या बड़ी फर्म के साथ भागीदारी करना है। दूसरों के साथ जुड़कर, प्रौद्योगिकी निवेश की संभावना साझा की जाएगी। लेकिन किसी भी साझेदारी के साथ, अन्य खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है और यह सुनिश्चित करें कि फायदों में शामिल होने की लागतों में भारी बढ़ोतरी है। (अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी विषयों के लिए, देखें: फिड्यूशियरी नियम अनुपालन और सलाहकारों के लिए आपकी तकनीक कैसे तैयार करें: आपके लिए सोशल मीडिया कैसे करें। )

नीचे की रेखा < आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में, प्रौद्योगिकी के बारे में बातचीत सबसे महत्वपूर्ण हैं अगर आपके पास पहले से इंटरैक्टिव क्लाइंट वेबसाइट पोर्टल नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा के लिए आपको एक की आवश्यकता है यदि आप पहले से ही जहाज पर हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है आपके कंपनी के बजट को फिट बैठता है और आपके ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं, उस समाधान का पता लगाने के लिए अपना उचित परिश्रम शोध पूरा करें। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

सलाहकार अधिक क्लाइंट के लिए उनका तरीका कैसे पॉडकास्ट कर सकते हैं। )