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आंतरिक राजस्व सेवा प्रपत्र 10 99-डीआईवी के बॉक्स 1 ए में योग्य लाभांश को सामान्य लाभांश में शामिल किया गया है; बॉक्स में एक विशेष स्टॉक से अर्जित सभी सामान्य लाभांश शामिल हैं बॉक्स 1 बी बॉक्स 1 ए में लाभांश की संख्या दिखाता है जो कि योग्य लाभांश है। दो तरह के लाभांश को कर उद्देश्यों के लिए अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।
योग्य लाभांश क्या हैं?
योग्य लाभांश यू.एस. आधारित निगमों या विदेशी निगमों द्वारा जारी किए जाने चाहिए जो कि प्रमुख यूएएस स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नासडैक और एनवाईएसई पर व्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्टॉक 120 दिनों की अवधि के भीतर कम से कम 60 दिनों के लिए आयोजित किए जाने चाहिए जो पूर्व-लाभांश तिथि से 60 दिन पहले शुरू हो। इन मानदंडों को पूरा करने वाले लाभांश लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ दर पर लगाए जाते हैं, जो कि 15% और 20% के बीच होता है। 15% आयकर दर पर निवेशक या नीचे योग्य लाभांश पर करों का भुगतान नहीं करते हैं। 25% या उससे अधिक की आयकर दरों पर निवेशक, योग्य लाभांश पर करों का भुगतान करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं।
साधारण लाभांश क्या हैं?
सामान्य लाभांश वे हैं जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं निवेशक इन लाभांशों पर आम आयकर दर पर कर का भुगतान करते हैं। 2016 तक, कर की दर 10% से लेकर 3 9 .6% तक होती है। $ 200, 000 की समायोजित सकल आय वाले निवेशकों - संयुक्त filers के लिए $ 250, 000 - भी अतिरिक्त भुगतान करते हैं। लाभांश आय पर 8% कर शुद्ध निवेश आयकर (एनआईआईटी)
सेवानिवृत्ति खातों के लिए प्रभाव
जिन लोगों को अपने सेवानिवृत्ति निवेश खातों में 401 (के) एस में लाभांश भुगतान वाले शेयर शामिल हैं, वे लाभांश पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, जब तक वे धन पर वितरण शुरू नहीं करते। रोथ IRAs वाले लोग सबसे बड़ा कर लाभ का आनंद लेते हैं क्योंकि वितरण आम तौर से कर-मुक्त होते हैं, यह मानते हुए कि खाता धारक रोथ आईआरए वितरण के नियमों का पालन करता है।
मैं 59 (5 9। 5) नहीं हूं और मेरे पति 65 हैं। हमने दो साल से अधिक समय तक हमारी कंपनी के साथ सादे इर्रा में हिस्सा लिया है। क्या हम सरल IRA को रोथ इरा में परिवर्तित कर सकते हैं? अगर हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो क्या हमें रोथ में रखे गए साधारण ईआरए पैसे पर कर देना होगा? सरल आईआरए की स्थापना के बाद पहले दो वर्षों में टी
हैं, सरल ईआरए में रखी गई संपत्ति को किसी अन्य सेवानिवृत्ति योजना में हस्तांतरित या रोल नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि आपने दो साल की आवश्यकता पूरी कर ली है, इसलिए आपकी सरल आईआरए संपत्ति को रोथ आईआरए में परिवर्तित किया जा सकता है।
सकल आय में शामिल योग्य लाभांश हैं?
योग्य लाभांश सामान्य आय से भिन्न कर उपचार प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कर बचत को अधिकतम करने के लिए नियोजन किया जा सकता है
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