फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो (" FRESX ") संयुक्त राज्य भर में रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) में निवेश करता है। REITs में निवेश करना वास्तव में संपत्ति खरीदने, बेचने और प्रबंधन करने के लिए अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए सबसे करीबी बात है। एक आरईआईटी एक ऐसी संस्था है जो अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम और ऑफिस स्पेस सहित रियल एस्टेट में निवेश करती है। यह किराये की आय से धन कमाता है और लाभ में गुण बेच रहा है।

क्योंकि यू एस एस रियल एस्टेट मार्केट हमेशा स्टॉक मार्केट के साथ लॉकस्टेप में नहीं चलता है, अचल संपत्ति एक निवेशक के विविध पोर्टफोलियो के लिए एक बड़ा अतिरिक्त हो सकता है। विविधीकरण का मतलब एक पोर्टफोलियो के निर्माण के द्वारा जोखिम को दूर करना है ताकि कुछ हिस्सों को ज़िग किया जा सके, जबकि अन्य भागों में और इसके विपरीत। एक ठेठ निवेशक को समय की कमी होती है और पता चलता है कि वह अपने गुणों का पोर्टफोलियो कैसे लगा सकता है आरईआईआईटी फंड में निवेश दोनों दुनिया का सर्वोत्तम प्रदान करता है: म्यूचुअल फंड निवेश की सादगी के साथ संयुक्त अचल संपत्ति निवेश के लाभ।

इस फिडेलिटी फंड ने वर्ष 1997 के अंत तक अपनी स्थापना की तारीख से स्टैंडर्ड एंड पूअर (एसएंडपी) 500 को बेहतर प्रदर्शन किया था। इस निधि को न्यूनतम निवेश $ 2, 500 की आवश्यकता है। 0. 78 %, फंड का व्यय अनुपात वैधानर्ड से समान फंड प्रस्तुतियों की तुलना में काफी अधिक है।

सेक्टर और कंट्री पोर्टफोलियो का रुझान

फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कड़ाई से एक आरईआईटी फंड है, जो वित्त की छतरी के नीचे आता है। मार्च 2016 तक, वित्तीय क्षेत्र का 99% हिस्सा था, शेष 0. 0% के साथ निधि की होल्डिंग का 5% अस्थायी रूप से पुनर्वित्त प्रयोजनों के लिए नकदी के रूप में रखा गया था। मार्च 2015 से, नकदी में हुई राशि में 0. 5 और 1% के बीच की कमी आई है, जो कि सकारात्मक संकेत है, क्योंकि निधि में बहुत कम कैश ड्रैग है। नकदी में रखी धन एक मौका लागत का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह धन है जो मूल्य में बढ़ रहा है या लाभांश अर्जित नहीं कर रहा है।

यह फंड कड़ाई से एक यू.एस. आधारित म्युचुअल फंड है I हर कंपनी जिसमें यह निवेश करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित होता है। इसका मतलब यह है कि मार्च 2016 तक यू एस के शेयरों का आवंटन 99 था। 5%, जो पूरे निधि के शून्य से 0. 5% को पुनर्वित्त प्रयोजनों के लिए नकद में रखा गया था।

शीर्ष 15 होल्डिंग्स रुझान

वर्ष 2015 के अंत में, फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुल 46 शेयर शामिल थे कोई व्यक्तिगत स्टॉक या शेयरों का समूह फंड पर हावी नहीं होता है प्रत्येक कंपनी को मार्च 2016 तक 8% से कम का आवंटन प्राप्त हुआ, साथ ही केवल तीन कंपनियों को 5% या उससे अधिक के लिए आवंटित किया गया। सबसे बड़ा आवंटन सार्वजनिक भंडारण (एनवाईएसई: पीएसए पीएपीएसॉल स्टोरेज 2.210 81 + 88.8% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया था। 2. 6 ), एक अद्वितीय आरईआईटी जो दीर्घकालिक भंडारण का मालिक है और संचालित करता है संयुक्त राज्य भर में सुविधाएंइसकी आवंटन पिछले वर्ष की एक संकीर्ण सीमा के भीतर, मार्च 2015 में 6% से शुरू होकर सितंबर 2015 में 8% तक कूदने से पहले, और फिर मार्च 2016 तक 7% वापस खींचकर 3% तक पहुंच गया। अन्य दो सिमोन प्रॉपर्टी ग्रुप इंक। (NYSE: एसपीजी

एसपीजी सिमोन प्रॉपर्टी ग्रुप इंक 154। 48-0। 34% हाईस्टॉक 4। 2. 6 के साथ बनाया गया) 5% से ज्यादा के आवंटन वाली कंपनियां बड़े बंद मॉल और खुदरा शॉपिंग सेंटर पर, और डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट इंक। (NYSE: DLR डीएलआरडिजिटल रियल्टी ट्रस्ट इंक 121 54 + 2। 08% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी डेटा केंद्रों का मालिक है साइमन का आवंटन 7. 8 से 6. 9% तक गिर गया, मार्च 2015 और मार्च 2016 के बीच, जबकि डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट का आवंटन 4 से 5% तक बढ़ गया। वितरण पोर्टफोलियो का रुझान मार्च 2015 से बड़े फंडों के लिए फंड का आवंटन पोर्टफोलियो के करीब आधा था। यह मार्च 2016 में 51% था, मार्च 2015 में यह 48. 2% था। मार्च -06 में कुल फंड आवंटन के साथ, मिड-कैप्स ने शेष शेष आधे हिस्से को हासिल किया, जिसमें 37 से थोड़ा ऊपर था। मार्च 2015 में 1%। न तो मेगा-कैप और न ही छोटे-छोटे कैप को फंड में 10% आवंटन प्राप्त हुआ, और दोनों ने अपने 12% महीनों में 1% या इससे अधिक की कमी का आश्वासन देखा।