वित्तीय सलाहकार दिन-प्रतिदिन अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्राहकों की मदद करने में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए योजना एक फर्म की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। उचित नियोजन के बिना, वित्तीय सलाहकार रोजमर्रा की मज़बूती में फंसे हो सकते हैं जिससे राजस्व बढ़ाना और समय के साथ विस्तार करना मुश्किल हो जाता है। आपकी वित्तीय सलाहकार फर्म बढ़ाने के लिए यहां पांच रणनीतियां हैं।

# 1: एक आला

कई वित्तीय सलाहकार कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए सबसे बड़े संभावित बाजारों को पूरा करने के लिए सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। हालांकि यह रणनीति किसी के बारे में किसी संभावित ग्राहक को बनाने में प्रभावी है, लेकिन आप बाजार में हर छोटी वित्तीय सलाहकार फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बहुत कम भेदभाव के साथ।

एक आला बाजार में एक विशेषज्ञ बनना - जैसे सेवानिवृत्त एथलीटों या तकनीकी समुदाय की सेवा करना - अक्सर एक बेहतर दृष्टिकोण होता है एक छोटी जगह में डोमेन विशेषज्ञता विकसित करके, आप खुद को दूसरों से अलग करने में सक्षम होते हैं, कम प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, अधिक निष्ठा का आदेश देते हैं और उच्च फीस को संभावित रूप से उचित ठहराने के लिए सक्षम होते हैं। (अधिक के लिए, देखें: मिलेनियल के धन की आदतें। )

# 2: ग्रेट रिश्ते फोर्ज करें

मौजूदा ग्राहकों से रेफरल वित्तीय सलाहकारों के लिए व्यापार को ड्रम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैं, लेकिन ज्यादातर फर्म मानक सेवाओं को वितरित करते हैं और किसी भी रेफ़रल । समय के साथ, ये व्यवहार आपके क्लाइंट बेस के cannibalizing प्रतियोगिता के लिए नेतृत्व कर सकते हैं।

ऊपर और उम्मीदों से आगे बढ़कर, आपके ग्राहक आपकी फर्म के लिए ब्रांड एंबेसडर्स बनने की संभावना रखते हैं और अवांछित परिचय प्रस्तुत करते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार, अधिकांश लोग ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं जो वे जानते हैं, जिसका अर्थ है कि रेफ़रल एक क्लाइंट बेस बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। (और अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों को अब इस समूह की खोज करना होगा ।)

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# 3: कीमत पर कोई समझौता न करें

मूल्य एक विवादास्पद मुद्दा है जब केवल किसी भी प्रकार का व्यवसाय चलाने पर, विशेष रूप से व्यवसाय जहां क्लाइंट के कई विकल्प हैं वित्तीय उद्योग में, कई सलाहकार दीर्घकालिक ग्राहकों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में चिंतित हैं, उच्च समय पर नई सेवाओं को जोड़ने के बावजूद, उच्च कीमतों को उचित ठहराते हैं।

स्पष्ट रूप से पहचानने के द्वारा कि आप ग्राहकों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, कीमत खरीदारी का अनुमान लगाने में और अधिक कठिन हो जाता है और कीमतों में बढ़ोतरी से कम क्लाइंट बैकैश कम होता है कुंजी उन तरीकों को उजागर करती है जिसमें आपकी फर्म विशिष्ट सेवाओं से ऊपर और उससे आगे बढ़ती है और ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक मान को प्राप्त करती है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: एक शीर्ष वित्तीय सलाहकार कैसे बनें।) # 4: ब्रांडिंग बनाए रखें

छोटी कंपनियों के साथ काम करने वाले कई वित्तीय सलाहकारों को ब्रांडिंग के आस-पास के नियमों को काफी आराम मिलता है। उदाहरण के लिए, एक पुरानी लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ एक वित्तीय सलाहकार ग्राहकों को यह सूचित करने में विफल रहने के कारण गलत संदेश भेज सकता है कि वे किसी दिए गए वित्तीय सलाहकार फर्म के साथ काम कर रहे हैं।

वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्रोफाइल, और अन्य डिजिटल प्रोफाइल को अद्यतित और सुसंगत रखने से, ग्राहकों को वित्तीय सलाहकार फर्म और इसके कर्मचारियों और भागीदारों में और अधिक विश्वास हो सकता है। एक सूचनात्मक ब्लॉग को बनाए रखने से समय के दौरान एक दर्शक और ब्रांड जागरूकता बढ़ने में भी मदद मिल सकती है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

छह चीजें खराब वित्तीय सलाहकार करना ।) # 5: अद्वितीय होना पसंद करें

कई वित्तीय सलाहकार कंपनियां उद्योग में दूसरों से बहुत कम भेदभाव के साथ मानकीकृत सेवाएं प्रदान करती हैं । जबकि क्लाइंट आउटिंग रात के खाने के लिए या शराब चखने के लिए महान नेटवर्किंग अवसर प्रदान करते हैं, कई तरीके हैं जो वित्तीय सलाहकार फर्म ऊपर और परे जा सकते हैं

ग्राहकों को सीमित करके और बड़ी और अनियंत्रित घटनाओं से बचना, वित्तीय सलाहकार ऐसे अवसरों से बच सकते हैं जहां लोगों को नेटवर्क के लिए मजबूर महसूस होता है। वित्तीय सलाहकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक तिहाई प्रतिभागियों को मजबूत वकालत करने की संभावना है जो कि संभावित व्यवसायों को आमंत्रित किए जाने वाले संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए:

वित्तीय सलाहकार साइबर-असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।) निचला रेखा

वित्तीय सलाहकार कंपनियां बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करती हैं, जो आपके ग्राहक आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण बनाती हैं । इन युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय सलाहकार अपनी फर्मों की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

कैसे वित्तीय सलाहकार रोबो-सलाहकारों में समायोजित कर सकते हैं।)